王青：2030年我国汽车总保有量预计将接近4.2亿辆

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网易汽车12月16日报道

2021年12月14日，“2022中国汽车市场发展预测峰会”在四川宜宾隆重举行。本届峰会由四川省经济和信息化厅指导，中国汽车工业协会主办，宜宾市人民政府承办，汽车纵横全媒体协办，并由平安国际融资租赁有限公司作为支持单位。会议内容从政策、经济、市场分析、未来预测等多方面为企业制定明年经营战略提供参考和指导。

在本次峰会上，国务院发展研究中心市场经济研究所副所长 王青发表了题为《明年汽车市场有望继续回升》的演讲。

以下内容为现场演讲实录：

各位领导、各位嘉宾、各位新老朋友，大家好！

非常高兴参加中国汽车工业协会举办的一年一度的预测峰会，同时也非常遗憾，因为疫情管控不能到现场和大家进行交流，只能通过视频方式，向大家汇报一下我对今年汽车市场运行的简要分析，以及对明年市场需求的一些基本判断。

从标题可以看出来，我个人对明年汽车市场还是保持相对乐观的态度。今天从三个方面和大家汇报：一是分析今年市场基本的情况；二是对明年市场的判断和预测；三是想围绕当下汽车市场增长的亮点，也就是新能源汽车，谈一些自己的看法。

一、今年汽车市场的基本运行情况

从今年的汽车市场形势来看，我们在去年12月对今年所作出的预测，与实际情况没有太大偏离。当时我们预测是：2021年汽车市场整体上将继续保持回升态势，全年销量增速大致在2%-3%。

在此基础上，我们还提出了影响今年汽车市场运行的三个主要因素。第一个是全球以及国内疫情防控情况，第二个是供应链特别是汽车芯片的供给情况，还有就是国内宏观经济运行情况。目前来看，对今年汽车市场影响最大的就是汽车芯片供给。根据业内一些专家的分析判断，有的专家说这一因素大概影响到5%-10%的市场销量，是因为减产而缩减的销量；也有专家分析大概整体上会减少200万辆左右销量，大致也在5%-10%这个范围内。我认为这一判断是比较客观的。

从短期来看，今年1-10月汽车实现销量2097万辆，同比增长6.4%。全年整体上突破2600万辆问题不大，增速会维持在3%或者略高一些。从各月销量情况来看，在经历了一季度的大幅增长之后，从二季度开始市场增速出现下滑情况。进入三季度，降幅开始收窄，月降幅基本上可以说是触底了。在四季度，特别乘用车销量降幅收窄的苗头也已经出现，到10月份，乘用车降幅收窄到了5%左右。这也反映了整个市场在芯片供给能力有所恢复情况下，对整个市场回升发挥了积极作用。

从中长期来看，我们的研究团队长期在滚动研究中国经济增长潜力，以后推10年为研究周期，目前这个课题已经做了11年。到目前为止，我们继续维持未来10年我国汽车市场将保持1.5%-2%潜在增长率的基本判断。而且现阶段的2-4年，3%-4%的增长区间是比较合理的潜在增长水平，也就是市场需求能够实际支撑的增长水平。到2030年，我们判断我国汽车总保有量将接近4.2亿辆，届时千人汽车拥有量大概是在296辆，新车产销规模将超过3100万辆。这也是为短期分析所建立的中长期的分析框架。

二、对明年市场的基本判断

我们认为，影响今年汽车市场运行的三个主要因素，在明年可能会继续存在，而且可能在影响程度上也会有所不同。今年芯片对市场的影响程度比较大，在明年，我认为宏观经济运行可能会对市场产生更加重要的影响。

具体来看：首先是疫情防控因素。随着我国疫情防控机制优化，应急方案的程式化，应对措施的精准化，全年疫情整体上会继续续保持比较平稳的状态，当然也不排除会出现局部的反复。即便如此，与前两年相比，对汽车市场的影响程度也会明显弱化。

其次是芯片供给因素。我们判断芯片短缺会继续缓解，但是短期内仍会保持紧平衡格局。今年大概有150万辆左右市场需求因为芯片供给原因被抑制。现在订单是有的，但是交不了车。在明年，这部分被抑制的需求将会逐步释放出来，这也会成为促进明年市场的相对积极的因素。

再就是宏观经济运行。明年将召开冬奥会和党的“二十大”，整体上明年经济调控导向还是会以稳为主，包括促进经济稳定增长的宏观经济政策，包括促投资、扩消费的政策还会出台落地。但是有个别的风险点还是需要关注的，比如像化解房地产企业出现问题对经济运行产生的风险，比如大量小微企业当下经营状况还不乐观。这些问题如果不能有效解决，无论从对汽车需求的直接影响，还是从经济到居民就业、收入预期变化，再传导到汽车等大宗消费、信贷消费，是我们需要关注的重点影响因素。

总体而言，在不出现大的经济波动的前提下，四季度开始的乘用车降幅收窄的情况可能会是趋势。但明年一季度可能会出现一个比较明显的市场增速回落过程，这主要和同比基数变化直接相关。但从下半年开始，我们判断增速会缓慢回升，整体呈现前低后高的态势。我们判断，2022年汽车销量大致在2700万辆左右，同比增速约3%-5%。作出这一判断的主要依据：一个是刚才讲到的，今年被抑制的部分需求将在明年逐步释放，另一个就是我们汽车需求当前阶段有市场支撑的潜在增长率，基本在3%-4%的区间，实际增长率会自动向潜在增长率回归。综合考虑各种有利和不利因素，我们对增速的判断是3%-5%。正常情况下明年销量增速应该会比今年略高一些。

三、对新能源汽车市场增长的观点和判断

正如大家所看到的，新能源汽车已经成为汽车消费，甚至是整个消费的一大亮点和新增长点。新能源汽车，不仅在汽车领域内备受关注，同时由于它对促进实体经济、扩张战略性新兴产业、促进创新创业、扩大居民消费、推动绿色低碳发展等诸多任务目标具有的牵引性和协同性，而且具有明确的技术路线和市场空间，所以成为发展交集、政策焦点，受到了各级政府、资本市场和产业主体的高度关注，大量的资源和要素都在向着新能源汽车产业涌入。

2015年以来，我国新能源汽车市场规模保持了60%左右的年均增速，今年1-10月共销售250多万辆，同比增长1.8倍，跟汽车整体的增速相比的话，已不可同日而语了。未来新能源汽车还将在中长期作为整个汽车市场增长的支撑因素和重要增长点持续存在，从增量替代到存量替代的过程，将会给汽车市场带来第二次大发展的空间。

尽管有其他技术路线在不断探索创新，但电动化依然是未来5-10年的主要技术路线，而且在未来1-2年，随着动力电池技术的突破，电动汽车对于燃油汽车在技术、市场、配套等方面的一些相对劣势，很可能会发生明显逆转，真正实现市场驱动格局。新能源汽车市场的主要矛盾，也将从续航、性能、安全、价格、可选性等方面，逐步转变为充电、供电设施和能力不足等方面。

2020年我国电动汽车的车桩比大致为3:1，我们认为大概车桩比在2:1可能是现阶段一个合理配置比例。特别是随着电动汽车销量远远快于各类充电桩建成量，在短期内我们认为车桩比不但不会缩小，还可能会持续变大。当然从中长期来看，随着消费市场、配套、政策和商业模式的成熟，情况会出现好转。

未来的3-5年，电动汽车市场增速还会保持30%-50%的高增长，在这个发展过程中，电动车对燃油车的增量替代将明显加快。其中有两个重要促进因素：

第一个促进因素，是消费群体的代际切换，也就是年轻消费群体逐步成为消费主力群体。年轻消费群体对消费的理念、对产品的要求、对汽车的认知、对品牌的认可，都发生了很大变化。特别在对产品进行选择时，电动汽车专业性、品牌消费生态拓展性、对厂商未来融合创新能力等，都会有区别于燃油汽车生态的新认识、新主见。所以，燃油汽车厂商的资源配置力、品牌影响力和市场竞争力，从目前的竞争格局和市场格局来看，直接延伸到新能源汽车领域，还是有一定难度的。但同时也给更多的主体提供了更加透明和激烈的竞争空间。

第二个促进因素，是“双碳”目标的战略导向。从城市的可持续发展和节能减碳来看，交通领域将是一个重点领域，而且新能源汽车又跟技术创新、产业升级和扩大内需结合得比较紧，所以下一步从政策角度，也会形成对新能源汽车的促进。智能技术和新能源技术的叠加、商业模式的创新，加上增换购需求的日益增长，这些因素都会在很大程度加速以电动汽车为主的新一轮汽车普及。目前增换购需求占比已经达到50%左右，新能源汽车特别是电动汽车也成为增换购的主要目标产品。目前新能源汽车对汽车销量的渗透率约为12%，按照国家的相关目标，是到2025年和2030年分别达到20%和40%。但我们认为，很可能会提前达到上述目标，到2025年和2030年，我们判断该渗透率有可能分别达到30%和60%以上；到2025年，新能源汽车年销量将超过900万辆，到2030年将超过2000万辆；到2035年，基本上会完成新能源汽车对燃油汽车的增量替代。

在上述背景下，从市场变革来看，包括产品创新、商业模式创新、销售渠道创新、消费服务创新，对于汽车企业而言，下一步要更多的实现“两条腿走路”：一个是把燃油汽车这一块产品及市场继续做好，同时也要更加主动、深度参与进去，做到业务平滑切换。

以上就是我想跟各位分享和汇报的基本观点，一些判断和预测也只是初步得出的，还需要完善，说得不对的地方请大家批评指正。

谢谢大家！