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风向真的变了?汽车股大涨 机构一致看好可选消费

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(原标题:风向真的变了?旅游、汽车股大涨,机构一致看好可选消费)

今日旅游板块表现突出。创业板品种腾邦国际大涨20%封上涨停。除了旅游股之外,同属可选消费的汽车板块同样表现出色。曙光股份、东安动力涨停。

从上周开始,多家券商研究所不约而同看好可选消费的后市表现。

国泰君安证券研究所所长黄燕铭旗帜鲜明地表示“下一阶段投资机会是从必选转向可选”。

黄燕铭认为,当前流动性边际转向的大背景下,市场更多关注度将从盈利难超预期的必选消费,转向之前关注度不高同时具备业绩和估值可能双升的可选消费。

在黄燕铭看来,当前市场对可选消费最糟糕的预期已经过去了。例如航空总体情况还是不好,行业没有完全恢复,但是最糟糕的预期已经结束;旅游、酒店最糟糕的预期已经结束,投资者可以重点布局这类的股票。

国泰君安策略首席分析师陈显顺表示,可选消费比必选消费盈利端更有可能超预期。当前市场对于必选消费品的稳增长、高景气度预期相对更为充分。在当前消费倾向逐步修复的背景之下,可选消费盈利超预期可能性大于必选。在边际修复的消费倾向,叠加利率上行预期之下,看好当前可选消费的布局良机。推荐关注酒店、汽车、家居、航空、旅游、家电板块。

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