商务部等14部门联合发布推动消费品以旧换新行动方案，一季度上海新设450家各类首店 | 商业地产月报

报告要点：

1.政策动态

➤商务部等部门及浙江、上海、北京等省市发布多项促消费相关政策，内容涉及促进首发经济发展、推动消费品以旧换新等多个方面

2.市场表现

➤ 投资开工：2024年一季度，办公楼投资、开工同比降幅均收窄；商业营业用房投资、开工同比降幅均扩大

➤销售：2024年一季度，办公楼及商业营业用房销售面积同比增幅均收窄

➤大宗交易：2024年4月，中指数据监测到大宗交易10宗

➤商办用地：2024年1-4月，全国300城商办用地推出规划建筑面积同比基本持平，成交规划建筑面积同比增长14.6%

3.行业动态

➤消费市场动态：“五一”假期国内旅游出游2.95亿人次，一季度上海新设450家各类首店

➤企业&项目动态：天虹股份将不断尝试新的低空经济落地场景，格力集团发布商业产品线，北京平谷建成全国首个“平急两用”项目

➤品牌动态：茶颜悦色旗下“昼夜诗酒茶·艺文小酒馆”首批店铺开业，Manner Coffee与链家打造共享门店

➤融资动态：2024年1-4月，房地产相关企业发行的CMBS/CMBN、类REITs产品约286亿元

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政策动态

1.浙江发布促消费十件实事，涉及汽车、家居、文旅等多个方面

4月3日，微信公众号“浙江发改”发布文章称，省发展改革委牵头制定出台了《2024年省促进消费十件实事》（浙发改服务〔2024〕90号），提出十方面促进消费的措施。

十件实事包括开展汽车以旧换新，促进家居升级消费，推广绿色消费，深化数字消费，激发乡村消费活力，拓展康养服务消费，丰富文旅消费场景，挖掘体育消费潜力，提升入境消费便利，完善消费基础设施。其中提到“鼓励商业综合体开辟“线上+线下”融合联动新业态，打造即时零售、虚拟购物等消费新场景，累计培育省级及以上智慧商店20家；支持重点商圈、历史街区综合运用5G技术、VR技术等元素，累计培育省级示范智慧商圈20个，改造历史文化街区10个；推出“八夜”消费场景，开放之江文化艺术中心等公共文化空间夜间时段，建成省级夜间文化和旅游消费聚集区10个，全年发电影消费券1000万元；新增10家以上离境退税商店”等内容。

2.上海市商务委发布首发经济高质量发展2.0版政策

在4月11日举办的“首发上海”全球推介活动中，上海市商务委发布了《关于进一步促进首发经济高质量发展的若干措施》（首发经济高质量发展2.0版政策），推出7条促进首发经济高质量发展政策举措。具体包括打响“首发上海”品牌，于每年3月至5月，集中打造“首发上海·FIRST in Shanghai”新品首发季活动；支持具有引领性的国内外品牌在沪开设高能级首店；支持在沪举办具有国际影响力和市场引领性的首发首秀首展活动；构建首发经济专业服务生态圈；优化首发活动报批报备管理；提供进口首发新品通关便利；鼓励各区出台支持措施等。

3.商务部等14部门联合发布推动消费品以旧换新行动方案

4月12日，商务部官网发布《商务部等14部门关于印发 <推动消费品以旧换新行动方案> 的通知》。《行动方案》提出“通过加大政策引导支持力度，力争到2025年，实现国三及以下排放标准乘用车加快淘汰，高效节能家电市场占有率进一步提升；报废汽车回收量较2023年增长50%，废旧家电回收量较2023年增长15%；到2027年，报废汽车回收量较2023年增加一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%。”

《行动方案》的重点任务主要包含三方面内容。一是开展汽车以旧换新：加大财政金融政策支持力度，中央财政与地方政府联动，安排资金支持汽车报废更新，鼓励有条件的地方支持汽车置换更新；突出汽车领域标准牵引，完善报废车回收拆解体系，促进二手车放心便利交易，培育壮大二手车经营主体，推动汽车流通消费创新发展。二是推动家电以旧换新：发挥财税政策引导作用，鼓励出台惠民举措，完善废旧家电回收网络，加大多元化主体培育力度，强化家电标准引领与支撑，推动全面提升售后服务水平，发展二手商品流通。三是推动家装厨卫“焕新”：加大惠民支持力度，提升便民服务水平，培育家居新增长点，优化家居市场环境。

4.北京发布18条措施促进多元消费业态融合高质量发展

4月18日，北京市商务局等8部门联发印发《促进多元消费业态融合高质量发展行动方案》，更好满足消费升级需求，整合优质资源形成叠加效应。

《行动方案》提出了“力争到2025年底，初步构建商文旅体农林水等多元消费业态融合发展生态格局。力争培育10个以上多元消费融合新项目，推出10个以上商文旅体融合发展示范商圈。重点培育街区、近山、亲水、赛事、演艺、夜间、数字等七类消费场景，推出50个左右示范案例。挖掘城市IP资源培育本土消费新品牌，推出10条以上多元消费融合代表线路。”等主要目标。

同时，《行动方案》聚焦推动多元消费业态融合，提出“7+7+4”（7类场景、7条路径、4项保障）共18条具体举措。7类场景包括挖掘街区消费场景、打造近山消费场景、创新亲水消费场景、壮大演艺消费场景、激活赛事消费场景、繁荣夜间消费场景、拓展数字消费场景。7条路径包括建设一批多元消费融合新项目、推动一批老旧消费设施改造升级、打造一批多元消费融合集聚区、培育一批多元消费融合品牌、举办一批多元消费融合活动、搭建一批多元消费融合平台、优化一批交通基础配套设施。4项保障包括进一步强化统筹协调、优化营商环境、加强政策支持、深化宣传引导。

资料来源：中指研究院综合整理

市场表现

1.投资开工：2024年一季度，办公楼投资、开工同比降幅均收窄；商业营业用房投资、开工同比降幅均扩大

图：2021年3月-2024年3月办公楼及商业营业用房开发投资额同比变化

图：2021年3月-2024年3月办公楼及商业营业用房新开工面积同比变化

数据来源：

市场监测：https://www.cih-index.com/

办公楼：2024年一季度，全国办公楼开发投资额为990亿元，同比下降0.4%，降幅较1-2月收窄2.8个百分点；新开工面积为546万平方米，同比下降10.9%，降幅较1-2月收窄1.3个百分点。

商业营业用房：2024年一季度，全国商业营业用房开发投资额为1597亿元，同比下降10.5%，降幅较1-2月扩大3.5个百分点；新开工面积为1043万平方米，同比下降32.8%，降幅较1-2月扩大2.2个百分点。

2.销售：2024年一季度，办公楼及商业营业用房销售面积同比增幅均收窄

图：2021年3月-2024年3月全国办公楼及商业营业用房销售面积同比变化

数据来源：

市场监测：https://www.cih-index.com/

办公楼：2024年一季度，全国办公楼销售面积为581万平方米，同比增长11.9%，增幅较1-2月收窄3.0个百分点；3月办公楼销售面积为313万平方米，同比增长9.5%。

商业营业用房：2024年一季度，全国商业营业用房销售面积为1378万平方米，同比增长4.8%，增幅较1-2月收窄12.5个百分点；3月商业营业用房销售面积为681万平方米，同比下降5.5%。

3.大宗交易：2024年4月，中指数据监测到大宗交易10宗

2024年4月，中指数据共监测到大宗交易10宗，其中7宗披露交易金额，合计26.1亿元。分物业类型来看，5宗商业标的，3宗酒店标的，公寓、工业标的各1宗。

注：本报告所统计大宗交易，不含交易金额在1亿元以内的交易，资产类型不含地块、住宅，不含关联交易等非市场化行为产生的交易；部分资产包类交易，其内含资产分布在不同城市，故在按城市统计交易笔数时存在重复计算。

数据来源：

市场监测：https://www.cih-index.com/

4.2024年1-4月，全国300城商办用地推出规划建筑面积同比基本持平，成交规划建筑面积同比增长14.6%

图：2022年4月-2024年4月全国300城商办用地推出及成交情况

数据来源：

市场监测：https://www.cih-index.com/

2024年1-4月：全国300城商办用地共推出3056万平方米，同比小幅增长0.4%，成交2747万平方米，同比增长14.6%。

2024年4月：全国300城商办用地共推出1056万平方米，同比增长9.2%，成交680万平方米，同比下降17.9%。

图：2019年-2024年4月各线城市商办用地成交规划建筑面积及同比变化趋势

数据来源：

市场监测：https://www.cih-index.com/

分城市等级来看：2024年1-4月，一线城市商办用地推出及成交规划建筑面积为89万平方米、68万平方米；二线城市商办用地推出及成交面积分别为1133万平方米、1235万平方米，同比分别增长6.9%、36.1%；三四线城市商办用地推出及成交面积分别为1834万平方米、1444万平方米，同比分别下降0.5%、增长9.1%。

行业动态

1.消费市场动态

• “五一”假期国内旅游出游2.95亿人次

据文化和旅游部数据中心测算，2024年“五一”假期，全国国内旅游出游合计2.95亿人次，同比增长7.6%，按可比口径较2019年同期增长28.2%；国内游客出游总花费1668.9亿元，同比增长12.7%，按可比口径较2019年同期增长13.5%。

• “五一”假期北京60个重点商圈客流量达3587万人次

北京市商务局发布数据显示，2024年“五一”假期，全市60个重点商圈客流量3586.9万人次，同比增长2.5%，消费金额达到99.2亿元。重点监测的昌平新城商圈、隆福寺商圈、五棵松商圈客流量同比分别增长18.6%、17.6%、16.7%；乐多港万达、朝阳合生汇、朝阳大悦城销售额同比分别增长55%、41.8%、13.3%。

• 2024年一季度上海新设450家各类首店

4月10日，上海市政府新闻办举行新闻发布会，介绍第五届“五五购物节”和“上海之夏”国际消费季的相关安排。发布会上，上海市商务委副主任刘敏表示“今年以来，上海首发经济蓬勃发展。今年一季度，全市新设各类首店450家，同比增长55%，高能级首店的占比达到10.9%，规模和质量再创历史新高。”

资料来源：中指研究院综合整理

2.企业&项目动态

• 天虹股份：关注低空经济，将不断尝试新的落地场景；致力于在传统零售引入新质生产力

4月1日，天虹股份举行2023年度网上业绩说明会。对于目前深圳着力发展的“低空经济”，董事长肖章林表示“我们也关注到相关地域对低空经济的布局，公司也会积极把握地方政策带来的机会，结合自身业务发展，不断尝试新的落地场景，为顾客创造价值。”对于“新质生产力”，董事长肖章林表示“我们理解零售行业的新质生产力就是数字技术，也包括当下非常流行的AI技术，我们致力于在传统零售引入新质生产力，通过融合发展实现质量变革、效率变革和动力变革”。

• 格力集团：发布商业产品线，旗下商业载体招商率已达70%

4月20日，格力集团举行“格势共聚，创见未来”格创新空间商业招商成果发布会。据介绍，格力集团与上百个商业品牌强强联手，体育中心·格创悦里等六大商业体整体招商率已达70%，未来还将以实体商业新业态、全域购物新场景、多元消费新体验开启城市商业崭新篇章，助力珠海在区域消费中心城市培育建设上实现新跨越。

发布会上，格力集团发布了格创悦系列商业品牌，主要包含城市级购物中心格创悦都、邻里型商业格创悦里、街区型商业格创悦街、主题型商业漫舒·溪里等多样化产品线。

• 北京平谷建成全国首个“平急两用”项目

4月18日，北京市平谷区召开建设国家“平急两用”发展先行区一周年座谈会。据报道，平谷区已建成了全国首家“平急两用”万达锦华酒店，引入京能集团、中旅集团、万达集团，谋划全国首个“平急两用”商文旅体综合体，设计了北京首个5C级自驾车旅居车营地。

北京平谷万达锦华酒店设计并施行“三区”“两通道”及一个机电提升方案的改造策略，打造即平时用于商业经营，应急时转换为隔离酒店的模式进行运营。据报道，酒店开业至今共承接宾客近2万间晚，入住人次近5万，圆满完成农业科技大会等大型活动的接待工作。

资料来源：中指研究院综合整理

3.品牌动态

• Manner Coffee与链家打造共享门店

4月7日，位于上海中潭路的上海链家·MANNER共享门店正式开业。门店内部左侧为Manner Coffee吧台，右侧为链家接待前台，经营区域相互独立。据报道，该共享门店由Manner直营，与链家门店财务独立结算，对于开设共享门店的原因，链家相关工作人员表示，链家希望把门店打造为共享空间，Manner Coffee也希望借助链家在居民区的核心位置和强大网络，可以更近地服务顾客，加强品牌认知。

• 茶颜悦色旗下新品牌“昼夜诗酒茶·艺文小酒馆”亮相

4月15日，茶颜悦色旗下新品牌“昼夜诗酒茶·艺文小酒馆”亮相，在长沙五一商圈开业5家店铺。该品牌是继“鸳央咖啡”、“古德墨柠”后茶颜悦色推出的休闲型兴趣小酒馆，以诗切入文艺主题，致力于打造特色茶酒，目前分为常规店型和须尽欢店型。首发亮相的五家门店均为“须尽欢店”，分别为太平粮仓店、7mall外街店、星月楼西北角店、突兀店、世纪情三层楼店。

资料来源：中指研究院综合整理

4.融资动态：2024年1-4月，房地产相关企业发行的CMBS/CMBN、类REITs产品约286亿元

图：2024年1-4月房地产相关企业发行的CMBS/CMBN和类REITs产品发行量（按底层资产细分）

数据来源：CNABS，中指研究院综合整理

发行规模：2024年1-4月，房地产相关企业发行的CMBS/CMBN和类REITs产品发行金额共计285.8亿元。

底层资产：底层资产为商业地产（办公物业、零售物业、酒店、综合体、混合类）的产品发行金额为244.3亿元，占比85%；底层资产为租赁住房、物流仓储及其他类型物业的产品发行金额均在20亿元以内，合计占比15%。

发起人：由央国企发行的产品发行金额合计231.7亿元，占比81%。

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