千亿赛道爆发前夜，智能眼镜供应链暗藏机遇

（原标题：千亿赛道爆发前夜，智能眼镜供应链暗藏机遇）

最近，夸克智能眼镜正式发售，朋友圈里晒单热潮再起，那股新鲜劲儿仿佛让人重回十多年前“土豪”们晒iPhone的年代。作为被寄予厚望的下一代核心硬件，智能AR眼镜正加速走进大众生活，其爆发态势早已在数据中显现——2025年“双11”期间，天猫AI眼镜成交额暴涨2500%，京东同品类成交增速达346%，直接登顶3C数码榜首。夸克AR眼镜的爆火，不仅印证了市场潜力，更标志着智能AR眼镜的“iPhone时刻”已悄然降临。

大厂抢滩：AI时代的硬件必争之地

从产品力来看，以夸克S1为代表的系列产品，成功突破了智能AR眼镜“算力、续航、重量”的不可能三角。在显示层面，它解决了衍射光波导方案普遍存在的色散、字体模糊、彩虹边等问题；续航上采用镜腿可拆卸电池设计，满足全天不间断使用需求；而包含镜片、框架、骨传导模块、芯片及双光机在内的整机重量仅51克，外观贴近普通眼镜，佩戴毫无负担。此外，接入阿里系高德导航、AI大模型、支付等功能后，产品响应速度与实用性大幅提升，即便对标行业龙头Meta的旗舰产品也不落下风。

夸克的爆发绝非偶然，背后是阿里在AI时代的战略布局。当前，AI引领第四次工业革命，软件端AI能力已然溢出，但硬件端却存在明显缺口。对AI企业而言，唯有打造能具象化AI能力的硬件产品，才能有望成为下一阶段巨头——毕竟AI能力再强，若受制于他人终端，最终只能以App形态落地。这也是字节系豆包与中兴合作研发AI手机、理想汽车跨界发布AR眼镜的核心逻辑：抢占专属硬件入口，实现“软硬协同”。

相较于手机端成熟固化的生态，智能AR眼镜与AI的契合度堪称完美。AI的核心价值是提升效率、释放精力，而智能AR眼镜作为“架在大脑上的助手”，其实时翻译、会议记录、即时响应等功能，恰好精准匹配这一需求。工作中，无需额外操作即可完成会议拍照、转录；跨国出行时，语言障碍一键化解，这种“具身智能助手”的属性，让它有望像手机一样全面普及。随着阿里、理想率先入局，腾讯、百度等互联网大厂及头部手机厂商的跟进已箭在弦上，智能AR眼镜赛道的竞争即将全面升级。

供应链破局：隐藏的黄金机遇

值得注意的是，即便阿里、理想等千亿级企业，也不具备直接生产智能AR眼镜的能力，其产品落地的核心支撑来自供应链的技术赋能。

就拿“光机”这个显示模块来说，现在最稳定，最前沿的解决方案，不在任何一个整机大厂手里，而是在光峰科技等上游供应链企业身上。未上市时，公司便深耕激光光学领域；上市后，管理层敏锐捕捉到AR眼镜的市场潜力，在招股书中明确战略转向，长期跟踪行业动态让其在技术路线选择上极具远见。面对Micro LED（性能强但成本高、量产难度大）与LCoS（性能稳定、量产成本可控）两种主流方案，光峰科技选择了LCoS路线，与Meta首款AR眼镜RayBan Meta Display采用的技术路径保持一致，精准契合市场需求。

技术实力的硬支撑让光峰科技的产品稳居行业领先。在2025年光博会上，其发布的蜻蜓G1与彩虹C1两款LCoS AR光机引发行业关注。其中，蜻蜓G1采用“一拖二”方案，单目体积仅0.35cc，创下行业量产体积天花板；且能耗控制出色，为设备长续航奠定基础。更重要的是，“一拖二”模组天然实现双目汇聚角度，让佩戴者观看更自然，完美契合智能AR眼镜“轻、清、即时落地”的终极目标。

纵观工业革命史，每一次技术变革都伴随着供应链巨头的崛起：第二次工业革命诞生了博世、米其林，第三次工业革命催生了歌尔股份、宁德时代。如今，智能AR眼镜赛道的爆发已箭在弦上，以光峰科技为代表的专注型供应链企业，正凭借技术积累与精准战略，抢占时代机遇。随着更多大厂入局，供应链的价值将持续凸显，成为这场AI硬件变局中的核心赢家。