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投稿:假如搜狐要买,PPTV值多少钱?

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文/ 夏天

今天有传闻说360以股票和部分现金的形式收购搜狗搜狐以现金加股票收购PPTV。搜狐以现金加股票收购PPTV的价码大概是4亿美元。

之前百度刚宣布以3.7亿美元收购PPS视频,据百度也曾经和PPTV接触过,但因为“要价过高”而放弃。PPTV 的CEO陶闯曾对媒体表示,PPTV对未来多种可能性持开放态度,我们会独立IPO,也可能寻求战略投资者。

PPS视频卖了3.7亿美元,假如搜狐想买PPTV,到底值多少钱?

作为从事视频行业多年的老兵,我分享下对PPTV出售的可能性和估值。

第一,软银的要价不低。2011年软银以2.5亿美元巨款,持有35%股份,据此数据推算, PPTV估值高达7亿美元。除非软银承认投资失败,低价处理PPTV,否则搜狐没有可能买得起PPTV。况且,软银投资的盛大、人人都已经上市,软银对PPTV要价不可能很低。

第二,盈利问题。所谓的PPTV的8亿年度收入,对PPTV这样的视频客户端,收入无非是三块,最大一块是广告;然后是游戏联运,这块规模很小,与PPS相比,运营很差;三是会员。这三块中,由于PPTV的广告比起对手相对弱势,营销成本非常高,每100块钱广告收入,能有50块钱留下就不错了,游戏联运和会员,基本上都只能走走账。而PPTV的工资版权带宽等成本要比PPS高得多,就算是PPTV自己说的8亿营收是真的,其实现营收平衡的可能性也非常小,这还不算广告账款回收的问题,PPTV这样的公司,其广告账期和坏账率一定远高于门户。

第三,盒子业务实际意义少。所谓的盒子业务,基本上只是一个概念,没有任何实际意义,与山寨盒子相比,PPTV的盒子内容受版权制约,内容少,质量差,另外用户直接将智能设备与电视相联结,就可以看到网上所有的影视资源,PPTV和其他企业推出的盒子都没有实际意义,更不可能给PPTV贡献利润。

PPTV内容上最大的优势是在体育,但是这块成本非常高,而且随着去年福建的体育用品企业收缩广告投放,体育营销已经难以为继,而影视方面,由于资金问题,PPTV已经传出几次无钱采购新剧的风波,目前基本上是采用了与PPS一样的盗版策略

从搜狐影视和PPTV的情况来看,搜狐自身内容强项与PPTV重合,用户也都集中在一二线城市,并购的意义不能与百度PPS相比。从管理团队情况来看,PPTV大概是全国很少见的双老板,有创始人,还有软银派来的CEO,这种管理架构对并购也是一个很大的难题。而技术上,当年以P2P技术擅长的PPTV这几年已经没有任何优势。

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