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收评:沪指涨0.89%收复3400点 旅游板块午后大涨

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网易财经6月28日讯  早盘三大指数探底回升,沪指、深成指相继翻红,创业板指跌幅收窄至1%,盘中一度跌超2%。机器人概念股再掀涨停潮,并带动工业母机板块大涨,巨轮智能6连板,昊志机电等超10股涨停。汽车股继续活跃,松芝股份8连板,长安汽车等多股涨停。此外,旅游、军工等板块走强,新冠检测、白酒等板块走弱。午后三大指数集体翻红,沪指站上3400点整数关口,深成指涨近1%。光伏板块震荡走强,TCL中环涨停,股价逼近历史新高。半导体板块回暖,国芯科技涨超10%。旅游板块走强,众信旅游等涨停。尾盘券商股异动拉升,华西证券、第一创业直线封板。整体看,上个股涨多跌少,两市超3500只个股上涨。

盘面上,汽车、旅游、半导体等板块涨幅居前,教育、养殖等板块跌幅居前。

截止收盘,沪指涨0.89%,深成指涨1.23%,创业板指涨0.35%。沪深两市成交连续第四个交易日破万亿。

Wind数据显示,北向资金全天再度净买入46.48亿元,6月以来累计加仓近750亿元,冲击历史最高月度净买入纪录。

机器人概念板块大涨,消息面,根据ABI Research的数据,全球机器人最后一英里交付收入预计将从2022年的7000万美元增长到2030年的6.7亿美元。此外,到2030年,由自主移动机器人(AMR)递送的包裹的价值可能达到33亿美元。中国银河证券指出,特斯拉人形机器人即将亮相,催生智能机器人新变革。在“机器换人”的趋势下,特斯拉机器人的推出有望引领智能机器人行业的新变革,建议关注机器视觉、减速机等产业链相关核心零部件。

汽车整车板块继续走强,近日,北京、武汉等多地发布促进汽车消费政策,鼓励汽车更新换代以旧换新,并给予购车补贴或优惠政策。中信建投指出,当前汽车板块行情向上动能已经由前期预期修复转变为景气向上弹性驱动,建议积极增配,看好下半年销量及盈利持续改善下的汽车复苏行情:整车重点看好低库存+稳增长政策推动下销量及盈利向上弹性;汽车零部件环节重点看好盈利修复(成本端边际改善)、需求弹性(稳增长政策推动)及成长趋势(电动智能化)三条主线。

旅游板块拉升,消息面,携程数据显示,近一周暑期跨省跟团游预订量周环比增长291%;暑期跨省酒店预订周环比增长151%;携程“机+酒”订单量自6月以来飞速提升,6月日均订单量已赶超去年同期。山西证券指出,跨省游开放为暑期旅游市场开放注入强心剂。短期来看, 国内疫情防控形势总体向好, 跨省游、 跟团游有序复苏, 旅游市场信心提振。 中长期来看, 疫情控制情况以及新冠特效药研发落地进程决定行业企稳反弹情况。

稀土永磁板块走强,中信证券指出,全球环保政策及国内“双碳”政策的大力推动下,新能源汽车、工业电机、风力发电、变频空调、消费电子、轨道交通及工业机器人等各个领域或将持续高速发展。预计2030年国内、海外新能源汽车将分别拉动6、7.8万吨的高性能钕铁硼需求增量,2030年全球高性能钕铁硼需求量或达36万吨以上,稀土行业下游需求有望维持长期高速发展态势,稀土全产业链或将进入高质量发展的新周期。

国盛证券指出,在近期海外股市大幅动荡中,A股市场近两个月走势相对独立,展现出较强韧性,而市场强度超预期的背后是投资者对政策落地和估值修复的信心提升。随着宏观政策的进一步放松、信用条件的宽松和复工复产加快,投资者信心提升的过程尚未结束,指数上行的空间也有望进一步的打开,但需要留意热门板块和逼空指数之间可能会出现的分化风险与波动加大,沪指短期补缺后,市场或更行稳致远,投资上建议保持成长略大于价值的均衡配置。操作上,在市场有效补缺回踩之前仍要控制好总体仓位适宜低吸,后疫情时代的“促销费保民生”将成为驱动市场运行的主要逻辑,关注受益于国内疫情逐步改善的消费核心资产,包括必选属性强的食品饮料,消费刺激政策重点支持的汽车、家电等,建议结合业绩性价比,适当布局水利建设、军工、元宇宙等主题板块。

财通证券表示,随着疫情对经济影响减弱,消费逐步回暖,大消费类核心资产的中长期配置价值愈发凸显,北上资金持续流入大消费,底部便宜筹码值得珍惜。全面的消费复苏尚需时日,但消费核心资产可能先于全局性复苏而率先企稳回暖。其次,由于疫情影响,此前持续受损,业绩、估值最悲观预期已基本反应,多数公司估值水平已回归2017年下半年水平。站在当前时点,展望未来6-12个月,大消费类核心资产在中国巨大内需市场的拥抱下,有望获得海外资金持续青睐,可重点关注:白酒、免税、酒店、消费型医疗、医美化妆品、家电、食品等细分核心资产。

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