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多位明星基金经理增持 医药板块上涨的空间还大吗?

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4月30日,医药板块逆市走强,截至发稿,景峰医药、德展健康涨停,复星医药、仟源医药、九典制药、国药现代等涨超5%。

Wind数据显示,医药相关主题基金已达165只,规模超过2000亿元。其中,中欧医疗健康基金A/C份额合并规模接近400亿元。今年一季度,张坤、刘彦春、谢治宇、刘格菘等多位知名基金经理都增持了医药股。

近一个月以来,医药相关主题基金的业绩位居所有基金前列。数据显示,截至目前,医药医疗主题的主动权益基金几乎均斩获正收益。其中,东吴智慧医疗量化策略A以27.23%的阶段收益率领涨,中信建投医药健康A、信达澳银健康中国、中信建投医改A、大摩健康产业等基金3月以来的净值涨幅也超过20%。

中金公司表示, 一季度基金配置主线依然是疫苗、创新驱动的制药及器械、消费型医药、CDMO&CRO等领域。主要是投资者预期上述板块主营业务长期趋势向好,市场空间广阔。总体来看,目前医院门诊量和手术量已经逐渐恢复到往年正常水平,医药板块上市公司主营业务基本已经从疫情影响中恢复,头部企业仍是全年可以配置的优选标的。

渤海证券表示,相较于2020年初,医药各子板块全部上涨,但分化较为明显,具有科技属性、消费属性及与疫情关联度较高的医疗服务、医疗器械、生物制品板块涨幅均超80%,化学制药、医药商业、中药板块涨幅仅为16%-25%,甚至弱于沪深300涨幅(24.26%)。估值方面,医疗服务板块呈现冲高回落态势,医药商业、中药板块在政策扶持下估值回升,器械板块由于受疫情影响导致业绩高走,估值下移。

该机构认为,医药板块回暖,但整体依旧处于历史高位水平,行业内部分化明显,顺应政策及市场需求的细分领域走势明显优于整体表现,建议关注消费类、自费医保免疫类、CXO类以及创新药械内优质个股,推荐恒瑞医药、复星医药、长春高新、药石科技、迈瑞医疗、华熙生物、开立医疗、智飞生物。

山西证券表示,印度疫情大幅反弹影响将持续发酵,医疗设备需求有望快速抬升,场内资金或将持续流入医药板块。医药生物板块长期逻辑依旧是消费升级和产业长期高增速,以及板块估值合理,可重点关注自费医疗服务,以及受益于印度疫情的创新药子板块。

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