据信报报道,香港电讯信托(06823)中期多赚近18%至14亿元,多家券商上调目标价,股价今日向好,收盘升3.44%报9.33元。
巴克莱把香港电讯目标价,由9.2元上调4%至9.6元,重申「增持」评级,指收购CSL的效应开始出现,预期流动电讯毛利会在下半年持续增长趋势,而成本协同效益亦正在显现。
瑞信指业绩符合预期,上调目标价至9.5元,以反映ARPU额外增长5%之预期,认为CSL的整合进展良好,预期流动电讯收费仍然有上调空间。
麦格理指,香港电讯流动业务占比在收购CSL之后,由16%升至23%,预期流动业务将会为未来增长引擎,而经调整现金流稳定增长,每单位分派收入可望维持稳定,维持「跑赢大市」评级,目标价9.3元不变,亦维持以香港电讯为本港电讯股之投资首选。
德银则把目标价由7.75元,上调9.7%至8.5元,维持「持有」评级,分别把今后三年净收入预测上调9%、13%及22%。
高盛指业绩符合预期,维持「中性」评级,目标价8.7元不变。