时间：2014年3月7日上午
地点：平安银行大厦32楼会议室
实录内容：
主持人：尊敬的各位领导、亲爱的现场以及线上的媒体朋友们，大家上午好！很高兴大家来参加平安银行2013年全年业绩新闻发布会。
首先为大家介绍一下出席此次发布会的各位领导，他们是：
平安银行董事长孙建一先生；
平安银行行长邵平先生；
平安银行副行长胡跃飞先生；
平安银行副行长赵继臣先生；
平安银行副行长孙先朗先生；
平安银行副行长蔡丽凤女士。
会议开始，首先有请孙建一董事长为大家讲话。
孙建一：欢迎各位！我们昨天召开了董事会，也发出了公告，大家非常清楚2013年是平安银行两行整合以后的第一个经营年，在过去的一年里，我们经过努力，也做了很多两行整合必须要做的工作，包括架构的调整、业务的转型等等。应该说去年一年经过努力，全行的业绩达到和超过了预期，当然，我们在今后的持续发展中，我们需要做的工作还非常多，去年一年我们所取得的工作上的业绩也仅仅是为平安银行今后长期发展奠定基础，还有大量的工作需要我们今年乃至以后的年份更加努力的去打造不一样的平安银行。去年的业绩我们公布了，大家可能从公告上都看到了，有些数据大家也可能做了功课，分析过了，总的来看，我们去年通过我们的努力，取得了业绩上的良好的表现，欢迎大家来参加今天的发布会，也欢迎大家给我们提出方方面面的问题，我们都会耐心的解答各位提出的任何问题。谢谢！
主持人：谢谢孙董事长！接下来有请平安银行副行长孙先朗先生为大家介绍我行2013年全年业绩的基本情况。
孙先朗：各位媒体朋友，大家上午好！下面我就代表经营层对平安银行2013年的经营情况做介绍，2013年平安银行董事会我经营层坚持以改革创新发展为主体，努力推进内部组织架构改革，业务结构的调整、产品的管理创新、风险控制体系的建设和激励机制的完善，实现了规模和效益的同步增长。全年实现净利润152.31亿元，增长率12.7%，资产总额增长17.8%，其中各项贷款的余额8473亿，负债总额17797亿，增长17%，各项存款余额12170亿，不良贷款的余额75.4亿，增长9.8%，不良贷款率0.89%，比2012年降低了0.06个百分点，拨备覆盖率201，比上一年增加18.7个百分点，平均的总资产收益率加上平均净资产收益率和净息差和净利差在每个年度管理有所改善和提升，这里要给大家解释的一点，比上一年的水平有所回落，主要原因是因为拨备，我们拨备前的利润增长速度在30%以上，拨备我们比上一年增长了120%。成本收入比是40.7%，比上一年弱有提升，主要原因是2013年我们加大了机构建设的力度，机构的辐射和覆盖范围，对业务的增长有了很大的提升，所以这方面增加了一些投入。全年营业收入512亿多，其中非利息收入115亿，同比增长71.3%，营业支出253.4亿，增长32.9%，这里面主要是业务以及管理费用的增长，这和我前面讲的成本收入是一个原因，都是由于我们加大了机构建设的投入和产品开发的投入。资产减值准备当即计提61.89亿，我们的流动性比例、存贷比、不良贷款率、资本充足率等监管指标都是符合监管要求。2013年整个经营取得这样的成绩，我们经营业绩总结一下主要表现在以下六方面的亮点：
一是存款的规模快速增长，我们去年的存款规模净增加额是1159亿，增长19.2%，大家参加我们去年的业绩发布会的时候都记得，按照监管要求，2012年底的时候，我们的存贷比持续在80%，年末最后两周监管部门要求我们必须控制在75%以内，是法律规定的要求内，在2012年最后我们增加了，剔除这个因素，增长率达到28%，这个水平是相当高的。日均存款的增长水平也是比较可观，我们2013年的日均存款2298亿，我们年度存款一直保持平稳、匀速的增长；
二是业务结构显著优化，主要表现在资产负债结构明显优化，我们在年度期间压缩了绩效资产、尤其压缩了同业资产，那么有效的缓解了，尤其在我们第一季度末期和第二季度初期，我们大量的压缩了同业资产，有效的缓解流动性的风险，成功的应对了去年6月和去年12月流动性紧张的市场状态。第二个表现的是资产负债比例结构有了明显改善，去年我们整个全年的存贷比例是控制在70%以内，日均存贷比例是在70%以内，比2012年的日均存贷比下降了10个百分点，这就是说我们的资产负债结构进一步优化，第三个表现是我们贷款的结构有明显的改善，我们当期新增贷款998亿，大部分的贷款都是投放到零售客户群。结构优化第二方面大的表现是收入结构有了明显优化，中间业务收入我们由前年的67亿增长到2013年135亿，增长率由上一年度的54%增长到73%，中间业务的占比也有明显改观。2012年中间业务占比是16.89%，2013年平安中间业务占比是22.04%；
三是利差收入持续提升，从年度内四个季度的变动情况看，我们从图表可以看出，存贷利差由一季度4.11逐渐改善提升到四季度的4.82，净利差由一季度的2.01逐渐提升到四季度的2.34，净息差由一季度的2.18提升到四季度的2.52，这个过程中也看到我们存款得到较好的控制，一季度2.41，年末是2.39；
四是业务创新有比较好的亮点，1、我们去年推出了贷贷平安卡这样的产品，这个产品当年我们发卡达到35万户，当年在产品的贷款余额达到了60亿，这个产品带来的派生存款达到了54亿，产品的平均收益率水平达到15.4%，存款的平均成本在0.35%，所以这个产品是今年和未来我们拓展市场进行业务结构调整、客户结构调整、收益结构调整重要的手段。2、中间业务收入上我们的投行业务，包括金城俱乐部等，为客户提供一站式综合金融服务。资金业务方面，行易通涵盖了100多个合作的机构客户，行业类别包括银行、信托、基金等等领域，我们交易业务里推出了平安金，平安金的交易量在我们同业中位居首位。网络经营的创新上也有所展示，推出了我们的微信银行，零售业务推出了小贷银行；
五是机构改革顺利推进，去年上半年我们进行了有效的内部组织体系架构的改革，压缩了成本中心，增加利润中心，全行总行成本中心由79个压缩到38个，同时成立了地产金融事业部、能源矿产金融事业部等行业部门，为去年的业务增量奠定了良好的基础，同时加大了产品事业部和平台事业部的改革，成立了12个产品事业部和平台事业部，为全年业务的增长提供了强大的支撑；
六是发展的基础不断增强，去年我们加大了网点建设的投入，全年新增加一级分行1家、二级分行4家，有73家分行获得开业的批准，机构的数量比上一年增加78家，补充资本我们在去年一级资本的补充在年末完成了148亿，集团注资到账，二级资本的补充我们申报了150亿的二级资本债，在年末获得监管部门的批准，近期，我们正在进行发行认购。
2013年的工作整体来看，平安银行实现整合以后具有转折性的年头，2014年我们平安银行将继续的主动适应利率市场化与环境的变化，坚持变革创新，努力调整结构，严控业务风险，完善激励机制，实现业务规模及较快扩张和盈利能力的显著提升。为了推进2014年的工作，我们一是要进一步释放活力，加快发展，就是要完善我们的激励机制，重点是推进事业部的双向计价的考核，充分调动分行和行业的积极性，使行业事业部与分行在业务发展上责任共担、成果共享；
二是要加大对中间业务的激励力度，促进利率市场化条件下经营的转型；
三是加大对贷贷平安产品和我们内部业务的创新的体例，推进创新产品市场的快速扩张。我们要推动零售业务的变革，主要是零售业务的转型变革，这个转型的变革我们强调是按照四个原则推进：一是专业经营，实行零售的大事业部制，为零售客户群提供更加专业的服务；二是授权管理，授权管理是对零售业务的队伍财务和业务给予一定的授权，然后提高零售业务的发展的效率；三是统一控制，零售业务实行事业部依然是我们全行业务的构成部分，在流动性管理、资源配置、经营计划的分解上，依然要服从全行的统一控制；四是交叉销售，通过零售的专业化实现零售与集团其他公司之间的客户拓展上的交叉销售，同时专业化经营后也要在行内推进零售与非零售业务，主要是对公业务的交叉销售，推进零售业务的快速转型。统筹规划，调整结构，时时调整资产负债的结构，防控流动性风险，同时要加大对资本节约型，尤其是我们待客业务的发展，提升中间业务收入的占比，加快票据业务的发展和变革，提升票据业务的贡献度。
四是强化管理、提升效率，加强业务发展同规模的扩张与资源有效配置的效率管理，尤其是资本资源的配置效率。因为这几年来，未来的几年，资本依然会成为商业银行扩张业务的瓶颈，所以节约使用资本是眼前和未来几年的重要工作，所以要加大对资本投入回报的控制和风险资产、风险调整收益、资本回报的控制，同时要加强竞价管理，一方面就是要加强存款在利率市场化条件下，加强对存款竞价的指引，保持存款、成本的稳定，另外就是加强对信贷资产和其他资产的竞价的管理，提升资产收益率水平，同时要加大对投入产出的控制，建立项目投入产出的检视制度，提高投入产出的效率。加快创新打造我们的特色，进一步完善我们的创新机制，建立我们产品的创新的实验室，加大对创新产品的资源消耗、投入产出和风险的论证把关。同时在产品创新方面，大力推进贷贷平安创新产品的市场推广，加快综合金融的创新，加快平台的创新。
六是严控风险，稳健经营，这方面是信用风险，要警惕经济下行、结构调整带来的行业性的系统风险，同时在我们内部管理上要加强贷中、贷后的管理，要加大对已经形成的不良资产进行清收和处置力度，确保资产质量和状况有所改善，在合规经营上要研究近期和今年后期监管部门的相应的经营管理政策。尤其是非标业务、影子银行等方面的管理政策，把合规经营放在首位，流动性风险控制上要适应利率市场化的变动带来的经营上的变革，要稳定我们的负债业务，加强资产的流动性管理。
七是补充资本、扩张机构。我们2012年已经经过审批的资本的补充计划在2013年尽快落实，另一方面我们要积极探索一级资本补充的工具和路径，积极参与优先股发行的试点工作，尽快的提升资本充足率水平，尽快的扩张披露，弥补我们前期在机构网点建设上的不足。
2013年的经营情况和今年的经营思路就汇报这些，谢谢大家！
主持人：谢谢孙行。接下来进入媒体提问环节。我们使用的是现场与线上媒体交替的形式提问，由于时间的关系，请各位记者提的问题最好不要超过两个。
深圳卫视：我们都知道去年是互联网金融爆发的一年，在前天的政府工作报告里首次提出互联网金融，第一个问题问邵行长，去年我们有没有感受到来自余额宝、理财通这些互联网金融产品的压力，我们如何应对存款的压力？第二个问题想问孙董事长，2014年我们要搭建互联网金融和大数据科技平台，这个平台我们怎么和平安集团对接？另外我们有没有和腾讯、阿里这种互联网巨头合作的计划？谢谢！
邵平：互联网金融大家都知道，2013年是大家说的互联网金融的元年，互联网金融在去年有优良的发展条件，去年互联网金融蓬勃兴起，对商业银行形成了一定的冲击，这是不能回避的。但是也给我们商业银行带来非常好的创新的机会，互联网金融的发展是我们转变来的，对我们的思维方式发生了很大的变化，我们在商业银行应该充分的利用互联网思维，用互联网金融带来的冲击和效用，我们抓住这个机遇，加大产品创新，增强客户体验，改善客户体验，使我们的客户服务做的更好。这方面作为中国平安集团一直在互联网金融方面做了有利的探索和尝试，这也是集团的发展战略之一。平安银行应对互联网金融发展的过程当中，也做了大量工作。我们从组织架构上就建立了网络上对公、零售的，从产品上对公的供应链金融的2.0产品就是平安橙意网，去年已经上线，而且做的非常成功，取得很好的效果。另外我们零售业务方面，我们的口袋银行、平安银产品，这个产品推出以后，对我们防止客户的流失起了很重要的作用。新产品创新方面把互联网金融的元素叠加进去，比如贷贷平安商务卡这里面就有互联网金融元素，通过从网上操作进行的，另外我们还可以和一些互联网企业的平台进行有利的尝试和沟通，我们几乎和很多互联网企业进行了合作，在服务客户方面应该做了大量的准备。2014年，我们在这方面还有长足的发展和进步。谢谢！
孙建一：刚才赵行回答的问题把两个问题都回答了，平安集团在互联网金融方面一直走在行业的前面，一直在非常大胆的一些常识，银行实际上这块工作和集团是融为一体的，我们做的互联网金融也好、金融互联网也好，我们希望充分体现综合金融的特点。你说银行层面做互联网金融，金融互联网大家都在做，这是程度的问题。如果平安银行融入到整个集团的综合金融的互联网金融，它的特点、优势会更明显一些，你可以看到平安银行互联网金融方面做的尝试，包括邵行说到的和其他互联网企业的初步合作，都能够说明这个问题。
金融时报：领导好，刚才领导讲的比较充分，我想问一个大家比较关心的问题，可能请问邵行长，您对房地产开发贷怎么看？还有地产金融事业部以后的方向怎么样？谢谢！
邵平：最近媒体传房地产开发贷款的变动，平安银行的房地产相关的贷款的业务政策没有发生变化，2013年是一样，目前也是，我们房地产事业部是在房地产行业选的一些优势的行业、优质的客户，我们的政策没有发生变化。谢谢！
上海证券报：我想请问邵行，拨备这块增幅不大，我想请问拨备这块预计到什么时候才不会对利润的冲击，影响不会有这么大的变动？按照监管的要求，2016年要6.5左右，行里的工作是怎么样的？
邵平：刚才孙行长介绍经营业绩情况的时候就说了，我们去年盈利发展也是不错的，拨备提了以后，整个增长也是不错，我们考虑的拨备增加确实增加我们的风险抵御能力，过去由于历史的原因这块还是比较低的。我们制订了三步走战略和五年规划，按照五年规划去年要提升拨备，按照监管时间的要求达到这个标准，我们现在第一年就是按照我们的计划走，未来也是按照我们的计划走，去实行和落实，我感觉这是我们经营班子对银行稳健发展、健康发展的长远考虑，按照五年规划实施的。
第一财经电视：我有两个问题想问孙董事长，我们看到去年发生了两次钱荒，平安银行具体情况怎么样？今年对这块怎么控制？我们现在关注长江三角洲个别行业出现一些问题，它在今年会不会涉及到其他行业？平安银行在长江三角洲的发展策略是怎么样的？
孙先朗：第一个问题我来回答，去年的两次钱荒，去年我们的资产负债结构调整是从去年年初开始的，到第一次钱荒爆发之前，我们资产结构调整是初见成效，我们压缩了一些低收益的资产，尤其是控制同业资产的快速增长，尤其是控制了同业资产负债的期限错位，我们在4月份的高点上压缩规模1700，有效防止第一次钱荒。第二次钱荒，我们按照我们的思路在持续的调整我们的经营结构和资产负债结构，全年的资产负债结构刚才已经讲了，我们今年的状况依然是控制在利率市场化这样的条件下，控制资产规模的扩张速度，加大基础负债的发展，加大对负债稳定性的管理，同时加大对资产流动性的管理，同时控制我们期限错位来保证在利率市场化推进过程中，平安银行的流动性风险得到有效控制。
孙建一：长三角，我们是全国性的股份制银行，我们是在全国布点、在全国发展业务，长三角是经济比较发达的地区，我们现在在那边的机构基本上都已经布置齐了，从业务上来看，全行一样，根据我们整个战略的发展来，没有什么特殊的方面。
赵继臣：长三角的所有城市我们的机构都设全了，基本上杭州、宁波、温州、上海、苏州、无锡、南京，这些都设立一级分行，有个别设了二级分行。整体业务长三角去年受宏观经济的影响，在局部领域出现了一些客户违约的情况，代表这个行业主要是上海的钢贸企业，作为平安银行也在钢贸领域有一定的授信和贷款。我们去年在钢贸企业的贷款压缩了一半，总量都是在同业中，我们清理压缩的是最好的。在长三角或者其他区域会不会出现钢贸转移的情况，可能随着经济的调整，有些产能过剩的行业还会出现一些违约的情况，但是平安银行一直把产能过剩的行业的授信提高了它准入的门槛，在很多领域，像光伏、电解铝、平板玻璃、水泥，增长都是为零的我们实行限额管理，存量是实施初步压缩。即使未来，比如说在煤炭产业链上，如果有些违约的话，我们是做了一些核心客户，它的额度也是实行限额的管理，对我们整体资产质量的影响不会有负面的。谢谢！
商业周刊：存款方面，民生银行推出了一个新的产品，相当于定存的利率，这方面会增加存款，对用户也有很大的吸引力，平安银行怎么看这个事情，有没有计划推出类似的产品？在网点方面，社区银行平安发展怎么样，对社区银行定位是什么，有什么样的计划？
邵平：关于媒体公布了我们同业当中出来一些关于货币基金产品的存款，我们去年10月份也有一个类似的产品平安盈，我们和南方基金和大华基金合作的，这个产品都有。我感觉各家银行都有推出，前面有余额宝，各家银行都是为了稳定客户，防止客户流失，在存款竞争上我觉得不会有太大的影响。二是社区银行，我们平安按照集团统一综合经营战略，设立综合门店，我们平安现有的门店当中在整合，按照银行设置的都是严格按照监管的要求，按照有金融牌照，按照我们自己的规划做，我们也没有大面积、大力度推广的计划，我们是按照我们的金融规划来实施。谢谢！
21经济报道：首先想问邵行，去年年初的时候，在分行行长会议的时候，您曾经提到我们存款的成本相当高，活期存款占比和同业占比比较低，没有通过业务模式来带动良性循环的存款模式。实际上我们今年的年报里面看到的，公司零售的活期存款增速还是不错，但是公司活期存款的占比的增速较去年来说也会有一定程度的下滑，想问这方面的原因以及今年对活期存款的增长有没有大概的计划？第二个问题想提问蔡行，主要是想问一下，我们今年零售行的改革，包括我们之前知道今年我们实现大零售条线的方案，内嵌进4个事业部，这种调整在同行的股份行里面比较少见，我想问今年的零售条线的改革重点？谢谢！
邵平：大家知道利率市场化以后，商业银行带来最大的挑战之一就是利差收窄，作为商业银行经营这直接影响它的效益，我们在转型和经营商业模式转换过程中，一是要千方百计的降低负债的成本，二是适当提高资产收益，三是增加中间业务收入，来弥补利差缩小带来的损失。从我们去年的经营战略上已经制订了一套完整的商业模式在推广，比如综合金融、互联网金融、专业化、集约化，我们通过专业化、集约化来开通新的产品和模式，比如刚刚说的贷贷平安卡，通过创新使我们获取的负债成本只有0.35，它的收益很高，达到15.3以上。而且我们通过综合金融的服务可以获取很多的中间业务收入，大家知道我们去年的综收增长还是很快的，达到22，增长速度是72%以上。我们的商业模式在这方面效果已经开始显现，今年和未来一段时间这个成果会更加明显。
蔡丽凤：谢谢这个问题！这个问题的答案和刚才邵行讲的有一定的关系，在这个宏观环境下整个市场利率化，我们也看到余额宝等对于传统零售的模式的冲击。因为这些外来的因素加上我们银行打好基础之后，我们也有介绍，我们支持零售业的发展，我们借鉴海外的一些国际银行的成功经验，虽然中国我们是第一家银行建这个模式，但是这个模式在香港、海外等做了很多年了。通过这个我们是希望作为中国第一家银行可以这样做，零售是慢慢累计的，我们要到两年把整个体系做好，那我们就可以更好的配合。谢谢！
经济观察报：我有两个问题想问邵行长，之前您在会议上提出2014年是平安银行至关重要的一年，指的是要赶超同业，赶超同业方面你们制订了哪些具体指标，怎么实现？现在了解很多平安银行人在邀请民生银行的员工加入平安银行，现在平安银行吸引他们的点在哪里？谢谢！
邵平：2014年对我们是至关重要的一年，对大家一样。2013年我们制定了平安银行的新的发展战略，三步走战略，大家都知道，我们已经说过。去年来说，我们两行整合以后发展的第一年，这一年我们又调整，战略制定、机制设置、产品创新等等，这块是边改革、边发展。今年我们这些改革已经完成了，今年进入一个快速增长的时期，所以这一年很重要，而且今年也是我们十八届三中全会以后全面深化改革的一年，这一年对商业银行有很大的机遇，也有很大的挑战，这一年很重要，对我们来说每一年都很重要。我们赶超同业，我们三步走战略说的很清楚，我们没有提哪个指标，就是按照五年规划一步一步的扎实落实。现在平安银行属于快速增长时期，我们现在在市场招募了很多优秀的员工、同业的员工加盟平安，这里面有民生银行也有其他行的，不能说我是民生银行来的就色彩这么浓，这是去年的热点，今年已经过了，现在我们团队当中来自五湖四海，而且我们也培养了我们综合金融的相关人才。去年我们办了综合金融的管理培训班，招了120多名学生，有10万人报名挑选的，很成功。另外我们的员工当中现在应该是来自国有银行、各股份制银行，来自境外，有从美国来的，有从香港来的，也有从欧洲来的，都有，国内外都有。现在是国际化趋势非常明显。民生银行的员工刚开始是有些同时加盟的，这是其中之一，大家光说民生来的，其实各地都有来的，我希望媒体朋友不再炒这个事。谢谢！
提问：刚才看到你们的报表，资产减值增加了120%，除了上海钢贸，和温州房地产也有相关的关系，与产生的违约是否有关系？另外我也了解现在深圳的房地产有个问题，不光是开发商，很多刚性需求想去买房的个人贷款也面临提高，再就是我看到两个数据，你们现在是去年的存款利率下降了5%多一点，个人存款也下降了，零售存款也下降了，这块是不是反映类似余额宝带来的冲击影响，未来影响是不是很大？
邵平：这个事孙行长介绍了，我们主要是提高风险防范能力，因为过去太低，低于行业水平，我们要尽快赶上，我们要把家底做实，提高风险抵御能力。今年我们的风险降低了，去年我们风险降低了，负债率下降，风险可控。就是我们长三角地区以钢贸为首，我们化解的效果很好，没有继续恶化，不是这个原因造成的，这是我们发展的战略。另外零售存款的减少不是受余额宝的影响，对我们的影响不是那么大，我们行的客户数还是很少的，应该还是基础，我们正在调整结构的过程当中。我们今年实行零售的大事业步制就是使零售业在统一规划下，在综合金融下取得更快的发展，把集团的资源更好的整合，这比银行单部门做好得多。这个和余额宝的冲击扯不到一起，这是我们的发展战略。从今年经营的情况看，我们已经有明显的改善，在调整过程中起起伏伏是正常的。
东方财富：我们在报告中间看到网络金融这块也体现亮点，我想了解一下，橙意网在2014年有什么新的举措？
胡跃飞：互联网金融在我行的布局刚才邵行长讲了，橙意网是其中一块，诚意这两个字是谐音，表明我们为客户提供服务有10分的诚意。原来是供应链金融综合服务平台，整个大的橙意网实际上是延续了我们这个行过去在供应链业务的基础，以及沿着供应链做业务的发展总体的构想。在前期我们是邀请了IBM参与做了一个很完整的规划，现在橙意网也是按照整体的规划在推进实施。2013年我们已经有些功能入场，今年6月底之前我们还会有相当一部分功能入场，这些功能主要还是围绕我们供应链上的客户。我们都知道，任何的企业都可能处在供应链的结点上，那么供应链金融也是为供应链的客户提供这样一些全面的、综合的金融服务。这个平台也延续了这个模式，为客户提供更多的线上产品的服务，包括一些采购、融资、结算、理财，也包括在这个平台上还会提供一些非金融方面的，比方电子政务，包括他们年审、年检、报关等等和企业有紧密关联的非金融服务，我们也希望通过这个平台的功能能够为银行带来一些分息收入，就是手续费收入，这是整体平台的规划。我想互联网金融也是刚刚兴起的，大家可能都非常看好，预期非常高的新兴的业务，但是在咱们行这个已经早就在布局了，也在积极的实施、推进中。也期待媒体在今年6月份，我们有更多功能上线的时候帮我们做营销和宣传。谢谢大家！
主持人：谢谢大家，发布会最后请邵行长为我们做总结发言。
邵平： 感谢各位媒体朋友去年以来一直对平安银行的支持和帮助以及热情的关心！2013年，我们在集团和董事会领导下，在广大客户的帮助下，我们经营情况取得比较满意的成果，2014年我们会按照既定的部署再接再厉，把我们的各项工作做的更好，为我们国民经济的发展和社会百姓的服务做出我们应有的贡献，也希望各位媒体的朋友继续关爱、支持平安银行的发展。谢谢大家！
本文来源：网易财经
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