置入资产估值25.74亿元 紫光股份以资产认购6.42%联信永益股份
停牌逾四个月的北京联信永益科技股份有限公司（联信永益，002373）昨晚公告称，将通过资产置换及发行股份购买资产的方式进行重组。紫光股份有限公司（紫光股份，000938）昨晚则发布公告明确，重组后的联信永益实际控制人将变为41岁的夏曙东。
联信永益此次重组当中拟购买的资产为千方集团100%的股权、由千方集团控股的紫光捷通科技股份有限公司（以下简称“紫光捷通”）的少数股东持有的紫光捷通30.24%的股权，以及由千方集团控股的北京掌城科技有限公司的少数股东持有的北京掌城科技有限公司48.98%的股权。
紫光股份的公告称，拟以所持有的紫光捷通22.56%的全部股权，参与联信永益本次非公开发行。
根据紫光股份的公告测算，此次注入联信永益的资产高达25.74亿元。
联信永益溢价增发
根据紫光股份公告，目前紫光捷通股权结构为：千方集团持股55.95%；紫光股份持股22.56%，北京鑫诺众赢投资管理中心（有限合伙）持股11.76%；启迪控股股份有限公司持股4.19%；其他自然人持股比例为5.54%。
紫光股份称，紫光捷通注册资本11800万元，主要从事智能交通领域系统集成与服务。
紫光捷通100%股权在评估基准日2013年7月31日的预估值为10.05亿元，紫光股份所持股权对应的预估值约为2.27亿元。
若按联信永益本次股份发行价格为6.98元/股计算，紫光股份以所持上述股权认购联信永益本次非公开发行的股份约为3247万股，约占联信永益本次交易完成后总股本的6.42%。
根据上述紫光股份透露出来的消息，联信永益增发后的总股本为50576.32万股，目前，公司的总股本为13706万股，即联信永益拟新增股份36870万股，若按6.98元/股价格计算，联信永益此次购买资产的估值为25.7亿元。
联信永益因筹划重组于2013年6月13日停牌，停牌前收于6.82元/股。以收盘价计算，联信永益为溢价增发。
实际控制人将变更
值得关注的是，本次重组完成后，联信永益实际控制人将由现年49岁的陈俭变更为千方集团实际控制人、现年41岁的夏曙东。
截至2013年9月30日，联信永益控股股东及实际控制人为陈俭，所持股份数为3322.69万股，持股比例为24.24%。
根据紫光股份公告：“本次交易完成后，联信永益将新增股份不超过36861万股，总股本拟增加至50567万股，夏曙东将成为其实际控制人。”
千方集团官网显示，其创立于2000年，是植根于中关村的自主创业企业，为智能交通产品和解决方案提供商。千方集团在全国拥有子分公司近20家，员工1000余人。
2008年7月23日，千方集团全资子公司北京北大千方科技有限公司（以下简称“千方科技”）正式对外宣布，获得了在纳斯达克主板上市的批准，并于当年7月31日开始交易，股票代码为“CTFO”，但到了2012年10月，千方科技从纳斯达克退市。
联信永益拟收购的另一标的公司掌城科技主要从事实时交通信息的采集、处理、分析与发布。
更值得注意的是，刚刚上市三年多的联信永益将因为连续两年亏损而面临着披星戴帽，即被“*ST”的尴尬局面。
资料显示，联信永益主要从事应用软件开发商，2010年3月18日登陆深交所中小板。
在业绩方面联信永益2012年净利润为亏损5997.7万元；今年前三季度，联信永益净利润为亏损的11552.40万元。
在披露三季报当中，联信永益发布预告，预计今年的净利润为亏损的1.4亿-1.5亿元之间，这也表示其“披星戴帽”已经成为了定局。
对于亏损原因，联信永益在今年三季报中称，主要是由于项目签单总额下降，裁撤人员导致费用上升，市场综合毛利降低；同时对部分无形资产进行减值，对个别应收账款进行单项计提坏账，对商誉计提减值等财务处理也导致净利润下降。
千方集团的借壳，意味着联信永益将有望避免退市。
录入编辑：张珺
本文来源：东方早报
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王晓易_NE0011
