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欧英央行按兵不动 德拉基乐观言论提振欧元

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周四(3月7日),备受市场关注的英国央行与欧洲央行利率决议均维持基准利率不变,同时英国央行也没有扩大资产购买规模。受此消息提振,欧元表现一枝独秀,隔夜一举升破1.31关口,英镑则呈现冲高回落格局。

美元指数方面,昨日大幅回落,以一根光头大阴线回吐周三涨幅,显示出市场在连日走高后,卖盘意愿强烈。而本周美元指数最终能否重整旗鼓,多空博弈最终谁胜谁负,结果料将在今晚的非农夜见真章。

日内市场又将迎来一月一次的美国非农就业数据。市场目前普遍预计美国2月份季调后非农就业人口将增加16.0万,同期失业率料将持稳于7.9%。由于美联储此前已表态将在3月会议中对QE政策进行进一步评估,因此此次非农数据显然看点极大,值得投资者密切留意。

欧英央行按兵不动,德拉基乐观言论提振欧元

昨日英国央行和欧洲央行均维持政策不变,两大央行没有进一步宽松,推动欧元和英镑反弹。欧洲央行行长德拉基周四在新闻发布会上表示,货币政策委员会对降低再融资利率(基准利率)和存款利率进行了讨论,并重申欧元区有望在2013年下半年逐渐复苏的观点。

德拉基(MarioDraghi)周四(3月7日)称,中期通胀压力料维持受限,总体的货币扩张步伐依然受限,欧元区通胀预期仍牢牢受控,通胀前景允许政策立场维持宽松,宽松政策立场应能帮助经济。没有看到物价普遍下跌的证据,没有看到通缩迹象。

德拉基重申汇率不是政策目标。他表示,欧元在长期均值附近,汇率对于经济增长和物价稳定是重要的,将继续观察汇率 ,欧洲央行已经关注负存款利率,但不承诺采取任何行动, 负存款利率是“未知水域”,负利率无意造成的后果可能会很严重。

德拉基言论后,美元指数短暂冲高至82.54,后大幅回落,盘中一度跌破82关口。风险货币则普遍触底反弹。整体来看,德拉基讲话表明通胀水平允许欧洲央行维持目前的宽松政策,但进一步放宽政策存在风险,言外之意是维持目前现状。

Jefferies表示,欧洲央行行长德拉基言论所体现的立场并没有预期那样宽松,这推动欧元走高。市场此前预计德拉基的措辞将更偏向宽松。Jefferies Bache外汇策略部门负责人Jonathan Webb表示,有关欧元区通货膨胀风险大体稳定的言论预示,欧洲央行在下次会议上仍不会降息。

不过后市来看,预计欧洲央行决议对欧元的影响或较为短暂。目前,意大利10年期国债收益率从大选时的4.9%降至4.6%,显示担忧情绪有所降温,然而意大利前景并不明朗,因为没有证据显示竞选党派能搁置争议组建联合政府,而这样的政府是否足够稳定以推进改革更充满不确定性;再加上欧元区经济仍深陷萎缩泥潭。潜在的政治风险和黯淡的经济前景仍可能对欧元构成潜在的下行压力,即欧元的反弹空间可能有限。

非农前瞻:ADP及初请数据表现强劲,非农有望再奏凯歌

美国劳工部定于北京时间周五21:30公布2月非农就业人口及失业率数据。市场目前普遍预计美国2月份季调后非农就业人口将增加16.0万,同期失业率料将持稳于7.9%。

此前,周三公布的美国ADP就业数据和周四公布的初请失业金人数均表现良好,似乎也预示着今晚的非农有望再奏凯歌。美国自动化处理公司ADP公布的数据显示,美国2月就业人数好于市场预期,创去年2月以来最快增幅,同时1月ADP就业人数得到上修,显示美国就业市场持续改善状态仍在继续。

数据显示,美国2月ADP私营企业就业人数增长19.8万人,好于市场预期的17万人。1月ADP私营就业人数自19.2万人修正为21.5万人。其中,小型企业就业人数增加7.7万人,中型企业增加6.5万人,大型企业就业则增长5.7万人。

此外,美国上周初请失业金人数为34万,降至过去6周低点,劳工部报告显示初请失业人数四周移动平均降至5年低点,就业市场温和改善继续为股市上行提供动力。

野村证券(Nomura)周三(3月6日)表示,美国自动化处理公司ADP私营部门就业表现较好,这或将暗示美国周五将公布的2月非农就业数据较好。野村证券称,这次报告有两个关注点,其一是1月份ADP就业数据上修或许会暗示美国1月份非农就业数据上修;其二是,美国2月份非农就业数据上升符合市场预期。该机构估计,美国2月份非农就业人数料增加16.7万人。

法国巴黎银行(BNP Paribas)资深经济学家Alexandra Estiot表示,如果美国经济只关乎民间部门,相信美国国内生产总值(GDP)增速将在2013年加速增长,就业领域也是如此,但事实并非如此;预计美国2月份季调后非农就业人口增幅在18.0-20.0万,但整个春季仍将存在不确定性。

非农报告引人注目,多空博弈今晚见真章

由于美联储此前已表态将在3月会议中对QE政策进行进一步评估,因此此次非农数据显然看点极大,值得投资者密切留意。

Sarasin的货币策略师Ursina Kubli称:“本周重点是周五(3月8日)的美国非农就业报告,这份数据对于美国货币政策来说很关键。如果数据逊于预期,政策维持宽松的时间将会更长一些。”

美联储2月份的货币政策会议纪要指出,鉴于内部分歧巨大,美联储表示,将在3月份下一次美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议上,对政策沟通效果作进一步评估,并继续密切关注资产收购的成本状况。

美联储主席伯南克在上周出席国会参众两院半年度证词演说时表示,美国总体失业率仍然高达7.9%,预计降至6%下方可能仍然需要三年以上的时间,也就意味着这一目标在2016年时才能真正实现。

从近半年的数据来看,美国非农就业人口连续多个月的增幅都在10万人以上,失业率也降至了8.0%的下方。同时,美国ADP就业数据、每周初请失业金人数也较去年同期明显减少,劳工市场恢复的进程较为稳健。如果美国2月非农就业人口增幅及失业率数据优于预期,则市场对美联储撤出宽松政策的预期将再次升温。

分析指出,非农数据将披露美国就业市场的最新表现。若非农就业表现强劲,将进一步提高投资者对经济增长的乐观信心,以及强化美联储提前撤出刺激政策的预期,对美元有利,强势美元可能吸引更多资金流进,导致市场对黄金等贵金属需求下降,所以靓丽的非农数据很可能加速美元的上涨,并打压黄金等贵金属价格下行。糟糕的数据无疑造成相反的效果。

延伸阅读

欧英日三大央行再宽松留后手

主要央行维持利率不变 美元对主要货币普跌

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