券商力荐10股 丽江旅游目标涨幅为63%

网易财经11月28日讯 据网易财经统计，机构今日给山东黄金、金隅股份等10只股票评级并给予近期最高目标价，其中目标涨幅最高者为丽江旅游，涨幅度为63%。

附：股票池一览

【上述公司研报评级介绍】

山东黄金：资源扩张明显 产能增速明确

预计公司2012-2014 年EPS 分别为1.76 元、2.19 元和2.49 元，对应动态市盈率分别为21 倍、17 倍和15 倍，估值低于行业可比公司平均水平，优势较为明显。由于金价对公司业绩的影响长期偏向正面，公司未来也将不断增加黄金的储量与产能，我们给予公司"推荐"评级。

金隅股份：地产业务保持增长 水泥盈利有待恢复

我们维持对公司2012-2014 年每股收益为0.629、0.701、0.772 元的盈利预测，考虑到3 季度水泥业务盈利基本见底，将A股目标价调整至6.80 元，维持买入评级。

爱尔眼科：准分子业务营收同比持平

我们下调公司2012-2014 年盈利预测至0.446、0.598、0.854 元，将公司目标价由22.54 元下调至20.92 元，相当于35 倍2013 年市盈率，维持买入评级。

新宙邦：业绩开始恢复增长

我们预计，公司2012-2014 年EPS 将分别达到0.81 元、1.06 元和1.38 元。考虑到公司募投项目投产，产能瓶颈有效解决，以及其在电容器化学品行业的技术领先优势，我们维持公司"买入"评级。

康美药业：把控资源 新业绩增长可期

我们维持2012-2014 年eps 分别为0.68 元、0.90 元和1.22 元的盈利预测， 参照可比公司平均市盈率26.67 倍，维持之前目标价18.2 元，维持公司 "买入"的投资评级。

海宁皮城：中国皮革市场的领先者

我们预计，公司2012-2014年EPS分别为1.23元/1.63元/1.16元（不考虑北京、哈尔滨和西安等新开发项目利润贡献）。公司长期专注于皮革市场，模式领先，核心竞争力强，是中国专业市场的领先者。我们给予公司未来12个月30.00元/股的目标价，首次予以“增持”的评级。

兴发集团:瓦屋IV矿储量超预期 增厚磷矿资源储量

我们继续维持前期的盈利预测，预计2012-2014 年EPS 分别为0.90 元、1.09 元、和1.23 元，按照最新股价15.37 元，对应的PE 分别为17 倍、14 倍和12 倍。公司磷矿石资源丰富，而且随着磷化集团的资产注入和公司不断加大对磷矿石的开采力度，公司磷矿产能未来有可能有较大增长；而且国内磷矿石仍处于低估状态，随着磷矿石价格的回归，公司具有较高的长期投资价值，继续维持“强烈推荐”的投资评级。

宜安科技：初入消费电子 长期成长可期

金属支架与外观件使用在消费电子属于新的趋势，行业高成长，以及压铸+精密加工是非苹果阵营必然选择，是我们推荐宜安科技的行业理由；而公司拥有扎实的材料研究基础与精密加工能力，并且已经开始进入消费电子领域更确保其进入消费电子领域战略的成功，未来高成长值得期待。因此，我们建议投资者积极“买入”。我们预测公司2012-2014 年实现净利润49.88、73.51 和96.17 百万元，分别同比增长-10.06%、52.23%和29.02%，对应EPS 为0.445、0.678 和0.875 元。目前公司估值对应12 年30 倍，考虑公司大客户开拓进展顺利，我们上调公司目标价至20.34 元，对应30×13PE。目标价隐含了未来公司业绩至少存在上调10%的可能。

鲁阳股份：拓展新领域 深挖老市场

我们预计公司2012-2014 年公司将实现营业收入10.90、13.26、15.96 亿元，主营业务收入增涨率为11%、22%，20%。对应EPS 为0.36、0.54、0.67 元/股。目前股价对应PE 分别为23 倍、15 倍和12 倍。公司传统+新材料业务发展模式在经济复苏背景下将能得到更好的发挥，具备成长性，享受部分估值溢价，是理想的长期投资标的。给予公司2013 年20 倍市盈率，公司未来12 个月合理价格为10.80 元/股，相较目前股价还有30%空间，给予"买入"评级。

丽江旅游：索道提价获批时点早于市场预期

作为丽江旅游业龙头，公司拥有丽江核 心旅游资源垄断经营权，有望在中长期内分享区域旅游市场高增长。公司积极拓展旅游服务产业链，和府酒店东区精品客房接待区项目、甘海子餐饮服务中心、丽江 古城南入口项目将于2013年陆续开业。预计2012、2013年EPS分别为0.84元、1.07、1.24元，对应动态市盈率20x、16x、 14x，估值位于景区类上市公司低端，调高评级至买入-A，维持26.4元目标价，对应2013年25xPE。