券商力荐10股中国卫星目标涨幅为52%

2012-11-08 15:10:48　来源: 网易财经举报

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网易财经11月8日讯 据网易财经统计，机构今日给晋西车轴、壹桥苗业等10只股票评级并给予近期最高目标价，其中目标涨幅最高者为中国卫星，涨幅度为52%。

附：股票池一览

代码	简称	推荐机构	今日收盘价	目标价	涨幅	评级
600495	晋西车轴	中银国际	12.64	13.8	10%	买入
600048	保利地产	瑞银证券	11.20	13.2	17.8%	买入
601139	深圳燃气	华泰证券	9.01	11.86		增持
002447	壹桥苗业	齐鲁证券	25.36	34.8	37.%	买入
002250	联化科技	兴业证券	18.94			买入
600118	中国卫星	华泰证券	10.22	15.6	52.6%	增持
300026	红日药业	宏源证券	32.62			买入
002665	首航节能	东兴证券	27.40			强烈推荐
002680	黄海机械	宏源证券	24.78	30	21%	增持
000983	西山煤电	东方证券	12.39			增持

【上述公司研报评级介绍】

晋西车轴：毛利率提高净利润大幅增长

考虑到现阶段铁路投资逐步恢复，未来铁路产品需求将有所恢复，前次募投项目逐渐达产，公司产能瓶颈逐步消除，公司收入和利润也将显著增长。我们预测公司2012、2013 年每股收益分别为0.46 元、0.55 元。此次非公开发行实施后，每股收益将被摊薄46%，短期内对每股收益影响较大。根据30 倍2012 年市盈率，我们将目标价从14.08 元下调至13.80 元，将评级由持有向上调整为买入评级。

保利地产：10月销售额同比增长42.1%

我们预计公司2012-14年每股收益为1.20/1.57/2.11元，并在2012年预测每股收益1.20元和2012年11倍市盈率的基础上给予公司12个月目标价13.20元，该目标价相对于公司2012年末每股净资产价值有15%的折价。

深圳燃气：销气量持续高成长可期

我们预计公司2012-2014 年EPS 分别为0.30、0.47、0.61 元。考虑到公司天然气业务成长性极佳，未来3 年盈利复合增速40%，我们讣为给予公司2013 年20-25 倍市盈率较为合适，对应股价为9.2-11.86 元。维持公司"增持" 评级。车用气市场启劢、异地项目盈利快速提升是业绩超预期癿重要因素。

壹桥苗业：高成长预期保障高估值溢价

在前期报告和路演过程中，我们给出的壹桥苗业2012 年目标价25 元（除权前50 元），短期已经达到，继续快速上张面临一定的估值压力，由于累计涨幅喜人，机构投资者可以从容选择是走还是留；展望2013 年，我们继续看好壹桥苗业4.5 万亩的海域资源储备优势及未来3-5 年可捕捞海域进入批量收获期带来的盈利快速释放，我们继续推荐壹桥苗业，未来6-12 个月内赋予公司目标价位区间为30.45-34.80 元，重申公司“买入”评级。