券商力荐10股 中国卫星目标涨幅为52%

网易财经11月8日讯 据网易财经统计，机构今日给晋西车轴、壹桥苗业等10只股票评级并给予近期最高目标价，其中目标涨幅最高者为中国卫星，涨幅度为52%。

附：股票池一览

【上述公司研报评级介绍】

晋西车轴：毛利率提高 净利润大幅增长

考虑到现阶段铁路投资逐步恢复，未来铁路产品需求将有所恢复，前次募投项目逐渐达产，公司产能瓶颈逐步消除，公司收入和利润也将显著增长。我们预测公司2012、2013 年每股收益分别为0.46 元、0.55 元。此次非公开发行实施后，每股收益将被摊薄46%，短期内对每股收益影响较大。根据30 倍2012 年市盈率，我们将目标价从14.08 元下调至13.80 元，将评级由持有向上调整为买入评级。

保利地产：10月销售额同比增长42.1%

我们预计公司2012-14年每股收益为1.20/1.57/2.11元，并在2012年预测每股收益1.20元和2012年11倍市盈率的基础上给予公司12个月目标价13.20元，该目标价相对于公司2012年末每股净资产价值有15%的折价。

深圳燃气：销气量持续高成长可期

我们预计公司2012-2014 年EPS 分别为0.30、0.47、0.61 元。考虑到公司天然气业务成长性极佳，未来3 年盈利复合增速40%，我们讣为给予公司2013 年20-25 倍市盈率较为合适，对应股价为9.2-11.86 元。维持公司"增持" 评级。车用气市场启劢、异地项目盈利快速提升是业绩超预期癿重要因素。

壹桥苗业：高成长预期保障高估值溢价

在前期报告和路演过程中，我们给出的壹桥苗业2012 年目标价25 元（除权前50 元），短期已经达到，继续快速上张面临一定的估值压力，由于累计涨幅喜人，机构投资者可以从容选择是走还是留；展望2013 年，我们继续看好壹桥苗业4.5 万亩的海域资源储备优势及未来3-5 年可捕捞海域进入批量收获期带来的盈利快速释放，我们继续推荐壹桥苗业，未来6-12 个月内赋予公司目标价位区间为30.45-34.80 元，重申公司“买入”评级。

联化科技：工业业务保持快速增长

联化科技是国内精细化工行业承接国际产能转移的代表性企业，其商业模式和产业布局正日趋完善，我们认为伴随新建项目的投产，后续光气化、氟化等反应单元的逐步成熟，以及产品、客户的持续开拓、优化，公司未来的增长前景依然良好，我们维持2012-2014年EPS分别为0.77、1.02、1.53元的预测，维持“买入”的投资评级。

中国卫星：卫星应用打开成长空间

预计公司2012/2013/2014 年EPS 分别为0.31/0.39/0.49 元，对应癿PE 分别为35 俰、28 俰和22 俰，估值水平低亍行业平均。短期来看，公司拥有多款新型号，业绩成长确定性强，北斗区域系统运行将成为股价催化剂；长期来看，公司存在资产注入预期。基亍以上分析，我们维持对公司"增持"投资评级，合理价格区间为13.65-15.6 元。

红日药业：两大高增长产品带动公司持续增长

基于公司具有两大高增长产品，未来后续产品也将陆续上市，未来三年依旧有维持高速增长的可能，考虑康仁堂在12月份完全并表，并按照最新股本全面摊薄，预计公司2012、2013、2014 年每股收益为0.90、1.23 和1.65 元，对应市盈率分别为37、27和20 倍，短期估值并不便宜，但是我们看好长期发展空间，长期给予“买入”评级。

首航节能：电站空冷龙头 未来业绩增长可期

电站空冷提供公司近几年业绩的稳步增长，是公司持续发展的基础和稳压器，保证公司目前价位具有好的安全边际；未来海水淡化和光热发电随着国家政策的陆续出台，成为2013 年和2014 年的新增长点，这两个行业市场空间远超空冷，将再造首航，大幅提升公司未来业绩增长和估值。测算2012、2013EPS 分别为1.72 元和2.73 元，对应PE18.1 倍和11.4 倍，维持“强烈推荐”。

黄海机械：国内岩土钻孔装备行业领先者

预计2012-2014 年公司收入合计3.7、4.6、6.0亿元，增速分别为-6%、25%、30%；净利润7700 万、1.02 亿、1.37亿，增速分别为7%、31%、33%；2012-2014 年EPS 0.97、1.28、1.72，对应的PE 27×、20×、15×。给予公司6 个月目标价30 元，对应2013、2014 年PE 23×、17×。建议增持。

西山煤电：4季度煤价有望反弹 等待控成本效果

由于三季度煤价跌幅超出我们之前预期，下调公司2012 年综合售价预测16%至705 元，下调2013 年综合煤价预测至608 元，预计公司 2012-2014年EPS 分别为0.66、0.63、0.76 元（原盈利预测为1.06、1.26、1.56 元 ）。参考可比公司估值，给予 2012 年20 倍PE 估值，对应目标价13.20 元。由于公司股价已经接近我们给出的目标价格，下调公司评级至增持。