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高盛麦克·埃文斯:股市最危险的阶段已经过去

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网易财经5月15日讯 2009陆家嘴论坛今天在上海举行。网易财经作为论坛主办方指定的合作网站,全程直播本次盛会。高盛副董事长、高盛亚洲董事长麦克·埃文斯在论坛上表示,从全球来看,最糟糕的情况已经过去了,证券市场正在进行一个清理的工作,这个阶段的波动性将会非常大,而且不可预测,可能会持续到今年年底甚至明年。

“在信用市场和股市中又出现了新的IPO,而且资本还在不断流动增加,这确实令人鼓舞”,埃文斯指出。

麦克·埃文斯表示,中国已经出现了复苏,但大多数的世界市场可能要等到09年底甚至到2010年才有可能复苏。到那个时候,我们会经历到下一个经济周期循环的开始,

以下是高盛副董事长、高盛亚洲董事长麦克·埃文斯的演讲实录:

女士们、先生们下午好!很高兴再次参加陆家嘴论坛,我想今天来谈谈我们这次三大议题中的第三个问题,也就是监管。希望待会儿互动的时候也可以谈到这一点,首先,这次全球的危机已经见底了吗?还是会出现下一轮更严重的危机呢?我想从一个实干家的角度来谈,现在大家确实有一些困惑不解。

我们看到有很多的矛盾,一方面股市回调了30%到40%,在信用市场和股市中又出现了新的IPO,而且资本还在不断流动增加,这确实令人鼓舞。

但另一方面还可以看到很多问题,并且这些问题将会继续出现,比如违约、破产、失业率的上升,特别是美国,每个月失业率都在上升。消费量减少、储蓄率增加,还有很多和消费相关的问题还没有得以暴露出来。

此外还有一个问题就是赤字,在美国、欧洲、日本,赤字的情况也是令人镇静的,可能未来几年内我们都要面临这个问题,刚刚我也谈到了消费方面的问题,房地产市场还没有走出低谷,大家会问,在这样的情况下股市怎么能够反弹30%到40%呢?

我的回答是,我们在处于市场调整和经济复苏第三阶段中的第二阶段,第一阶段是最危险的,我们已经过去了,那时候是雷曼兄弟刚刚破产,也就是在08年。

而现在这个阶段,我们所经历的世界格局将会发生变化,从全球来看,大家都感到非常胆怯,但最糟糕的情况已经过去了,我们看到金融体系出现了反弹和复苏,确实有经济的紧缩,但也出现了信贷的重新流动。我想我们证券市场就处于第二阶段,它的特点就是正在进行一个清理的工作,可能要花几年时间才能把之前的情况进行一个清理,但现在全球市场又出现了一个长期的、悲观的情绪。

所以我认为,这个阶段的波动性将会非常大,而且不可预测,可能会持续到今年年底甚至明年,国家采取更加稳健、谨慎的态度,当然了,我们会遇到实现可持续性的经济复苏,但实现这个目标有很长一段路要走。

第二个问题就是,银行业需要多长时间才能恢复正常的业务运作、恢复健康呢?首先我认为,并不是所有银行和金融机构都出现了问题,根据美国压力测试反映,经过这样一个最糟糕的情况分析,他们还不需要对有些机构进行大量的资本注资。

第二点,有一些机构,特别是美国、欧洲、日本的一些机构需要新的资本注入,所以,在过去两周里,我们看到很多机构都进入了股票市场和信贷市场来筹资,当然,筹资过程会非常漫长,而且会出现很多复杂的因素。如果这些机构的资本负债表情况比较好一点,更加灵活,他们复苏的时间就会更短一点,这一次调整之后,复苏就会更快了。

有人说,中国已经出现了复苏,但大多数的世界市场可能要等到09年底甚至到2010年才有可能复苏。到那个时候,我们会经历到下一个经济周期循环的开始,我希望到那个时候,我们能从中汲取这次危机的教训。

一些金融公司对于GDP的贡献是什么呢?我们看到中国、印度、巴西GDP的增长还是非常高的,所以这些金融机构会把更多资金投向这些新兴市场,对于高盛来说,我们也是尽可能在中国发展更加积极的业务。而发展取决于我们在这边获得许可证的速度,我们非常关心中国等新兴市场,我们知道这里有很多机会。

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