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薛琦:两地金融备忘录有望本月底签成

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网易财经4月19日讯 博鳌亚洲论坛2009年年会于4月17-19日在海南博鳌举行。在19日下午的“国际金融危机与两岸金融合作”分论坛上,台湾证券交易所董事长薛琦表示,两地金融备忘录有望本月底签成。

以下是薛琦的发言实录

薛琦:谢谢两位主持人及各位嘉宾,很荣幸今天可以从证券角度谈谈金融风暴对这个市场的冲击以及当时做的措施,最后我们希望聚焦到两岸在这个领域合作的远景。

去年金融风暴逐渐发威的时候,它对台湾地区的影响真的是蛮大的。我们股市价格差不多腰斩了,少了一半。上市公司市值也是少了一半,从20兆减到10兆。有一个说法是说本国投资人、外国投资人资产少了10兆。台湾地区GDP大概13.5兆,你们可以从这个数字上看到资本市场显然非常吃紧。但是这个市场仍然运作的很正常,交易量没有降下来。去年第一季度到第三季度每天交易1300亿万,到了今年第一季度变成每一天650亿。我们违规交易还是跟过去一样。这表示出了很好的情况,尽管周遭环境非常恶劣,但是这个市场还是很正常的在运作。现在再回过头去看,这段最恶劣的时间,我们的政府有没有采取相应措施,措施效果又如何。我们跟随美国的步伐,我们也禁止放空。甚至采取了一个不是很好的措施,我们把股价跌幅从7%减到3.5%。在市场上你只要对价格有任何限制的话,你付出去的代价就是你的交易量,就是我前面跟大家报告过。

接着我们看看今年的情形,今年1月股市表现也不好,到2月份股价开始反弹,3月份更始强劲,上个礼拜是天天涨,还好礼拜五回来了一下。为什么台湾地区的股票自从1月以后好像脱胎换骨一样。台湾地区的股价过去跟美国的联动非常紧密,美国开盘刚好早我们12个小时,相关系数可以高达80%、90%。但是从今年开始台湾地区股市慢慢走自己的路,如果别人走得东倒西歪,你走自己的路,我想会比较稳当。背后有没有什么因素支撑这样的发展?有。台湾地区过去几年是有资本外流,每一年我们有大量贸易顺差。2005-2006年外流资金都超过400亿美金,从2000年到2007年累计流出金额大概2400亿美金。这个形式到了去年第四季度,形势开始反转。今年第一季反转形势更明显。反转的理由有两个,一个是流在外面的钱都表现不好。这里面有一个真正重要的因素,就是今年的1月我们立法院修了一个很重要的法,就是把过去我们的遗产税,高达50%,我建议你们千万不要磕这个遗产税,我们从50%一下子降到10%。国父孙中山讲到税的时候,就是只抽1/10,我们降到10%的时候,今年资金回流超过5000亿,今年一季度铁定超过5000亿,到4月份加起来回来的资金有一兆。另外哪些公司的股票在涨?我们有一个名词叫做大陆概念股,尤其是三通后,我们这边有空运的,还有观光的股票,我们股市里有一个股王,金华。

我们未来合作的契机实际上是无限宽广,我们在这个地方一共设了24个办事处,我们希望在时机成熟的时候转成分行或者子行。如果不这样做的话,是不是可以对台湾地区来这边投资的券商,它的持股的限制是不是可以突破1/3。如果到一半我就觉得很好。对于业务是不是也可以考虑放宽。就以法规这个部分做一个额外的补足。

交易所之间有哪些事情可以合作,目前我们已经做到人员交流、资讯互换。我自己本人很高兴在过去几个月时间,我自己去过上交所。我们在米兰开会的时候都谈得很愉快,我们很希望这个月底、下个月初,两地金融备忘录可以签成。我们跟上交所备忘录的草稿都已经准备好,这个一签的话,就可以跟中国证券指数公司合编两岸三地ETF指数,这个指数编完后,我们希望越快越好,也是在两岸金融协议框架下,把新编的ETF做相互挂牌,这个是我们第二阶段,这个会来得很快。就看这个备忘录是不是能签下来。最后一个,我们看看两岸三地是否可以设立一个交易平台,三个交易所各自拿50档指数在这个平台开放买卖。如果把50档扩大到200档,就全部加进去了。这个时候真的就做到了两岸三地融合。资本市场健全发展可以帮助我们做养老、国民健康保险。如果要扩大内需,把资本市场建立起来,它有一个长期很好的效果,就是可以扩大内需,老百姓就舍得花钱了,谢谢大家!

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