智能手机销售放缓 特斯拉能拯救芯片供应商吗？

特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)计划到2020年生产100万辆电动汽车，对于遭遇苹果iPhone销量首次下滑打击的芯片厂商来说可能是一项“福利”。自2007年以来，iPhone一直是多家苹果供应商业绩增长的动力。

现在，对下一个增长领域的渴望使得许多芯片厂商都瞄上汽车和物联网市场，尽管智能手机仍然是部分芯片厂商的主要利润来源。

投资公司Edward Jones分析师比尔·克莱尔(Bill Kreher)表示，“我认为物联网市场蕴藏着巨大商机，汽车是其中的一部分。随着时间推移，这一市场将迅速普及。提高生产力的承诺将推动市场长期增长。市场每隔数年就会重新洗牌，最具创新性的技术才能胜出。我们认为物联网将是下一个战场，”

克莱尔预计，未来3年，包括汽车在内的物联网市场每年增幅将达到10%-15%。

Analog Devices、恩智浦半导体(以下简称“恩智浦”)和德州仪器等传感器厂商，MaxLinear和Maxim Integrated Devices等模拟芯片厂商，英伟达等图形芯片厂商被认为已经做好进军物联网市场的准备。

但并非所有人都看好物联网。科技咨询公司Semiconductor Advisers总裁罗伯特·迈尔(Robert Maire)把目前的汽车称作“轮子上的PC”，但他表示，其他类别物联网设备通常使用比智能手机更廉价的芯片。

Skyworks Solutions首席执行官大卫·奥德里奇(David Aldrich)4月份表示，物联网市场容量“可达数百亿台设备”，但迈尔表示，这并不意味着芯片厂商营收会高速增长，“互联网不会取代智能手机，因为物联网通常采用相对落后的芯片技术。在价格75-100美元的智能温控器中，半导体产品成本通常约为5美元”。拆解网站iFixit的数据显示，在每部iPhone 6中，高通芯片价格为20-22美元。

但是，高通和Integrated Device Technology(以下简称“IDT”)等公司把目光瞄向智慧城市、智能设备和智能汽车等智能手机以外的其他领域。特斯拉、苹果和谷歌，以及传统汽车厂商都在开发智能汽车。

苹果供应商角逐物联网市场

物联网芯片市场规模很大，但包含很多领域。去年，麦肯锡预测，到2025年物联网市场规模将达到3.9万亿-11.1万亿美元，意味着物联网在全球经济中的比重最高将超过10%。

4月份，Business Insider旗下研究部门Business Intelligence估计，2020年物联网设备数量将达到240亿台，未来5年物联网解决方案投资将超过6万亿美元。

并非所有苹果芯片供应商都有意在物联网市场上分一杯羹。博通4月以5.5亿美元将物联网业务出售给了Cypress Semiconductor。过去12个月博通物联网业务部门营收仅为1.89亿美元，在公司营收中的占比为3%。

射频芯片厂商Qorvo和Skyworks则通过收购进军物联网市场。Qorvo 4月收购了物联网芯片供应商GreenPeak。GreenPeak生产面向智能家居的超低能耗、短距离无线芯片。

奥德里奇估计，截至2020年底，物联网市场规模年均复合增长率为83%。

无线充电、汽车成焦点

Apple Watch和三星Galaxy供应商IDT承认智能手机销售放缓，但表示其未来在于无线充电。IDT芯片被用于向移动设备提供无线充电功能，有媒体报道称计划于2017年发布的iPhone 8将全面采用无线充电技术，IDT芯片重要性将日趋提高。

智能手机已经饱和，但并不意味着所有相关技术都不再有增长空间。射频芯片厂商博通、Qorvo 和Skyworks也表示，销量增长可能已停滞，但销售额还将继续增长。博通首席执行官霍克·谭(Hock Tan)说，射频芯片销售额每年增长逾20%。

高通也看好其智能手机业务的持续增长。高通首席执行官史蒂文·莫伦科夫(Steven Mollenkopf)2月份向分析师表示，智能手机中的技术将会继续增长。

IDT首席技术官赛尔斯·切蒂佩提(Sailesh Chittipeddi)向媒体表示，“智能手机生态链将继续增长，因为无线充电在智能手机市场上日趋普及。目前智能手机年销量仍然超过12亿部，并非所有智能手机都具有无线充电功能。”

无线充电技术还有其他用途。IDT 3月份举办了技术挑战赛，要求所有参赛者设计无线充电技术的新用途。切蒂佩提说，“家具、汽车、耳机、加热器、无人机等都将为无线充电技术提供增长机遇”，不过它承认，这些增长机遇不如智能手机大。

芯片收购交易瞄准增长市场

切蒂佩提表示，IDT去年3.1亿美元收购了ZMDI，进入传感器市场。IDT计划利用这一交易进入新兴的汽车和信息娱乐系统市场，与恩智浦竞争。

恩智浦斥资近130亿美元收购了飞思卡尔，其市值高达285亿美元，远高于IDT的27亿美元。恩智浦首席执行官里克·克莱默(Rick Clemmer)估计，汽车业务占到该公司营收的40%。

克莱默表示，恩智浦及早发现了智能手机滑坡的迹象。与切蒂佩提一样，他仍然认为特殊智能手机技术将继续增长。恩智浦半导体芯片被用于为Apple Pay、三星钱包或谷歌钱包等移动支付系统提供加密支持。克莱默说，“目前15%-20%的智能手机安装有移动支付服务，我们认为未来这一数字将增长至60%。与安装有移动支付服务的智能手机比例一样，我们认为我们的加密芯片销量也将增长2倍。

克莱默说，恩智浦半导体还与特斯拉、谷歌、苹果和福特在无人驾驶汽车领域有合作关系，这将成为恩智浦的又一个增长引擎。

英伟达汽车业务主管丹尼·夏皮罗(Danny Shapiro)表示，汽车市场蕴藏着巨大商机。英伟达首席执行官黄仁勋公布了3款代号分别为BB8、C3PO和R2D2的无人驾驶汽车。

与恩智浦一样，英伟达也开发了面向汽车厂商的无人驾驶技术平台。不过英伟达不生产智能手机芯片。夏皮罗说，“我认为汽车将成为用户拥有的处理能力最强大的计算机。在汽车领域，我们不仅提供图形技术，还提供数据处理技术。无人驾驶汽车需要超级计算机的处理能力。”