(原标题:晨兴刘凯:每一代技术变革中,这四个竞技场都会依次出现)
编者按:本文经授权转载自微信公众号“晨兴资本(ID:Morningsidevc)”,作者刘凯,晨兴资本投资经理,专注企业服务,产业升级,云服务、大数据及交易平台领域 。
开工大吉!
恰逢开年之际,晨兴素有 “少年班神童” 称号的投资人刘凯总结了创业公司最初无法逃脱的四大竞争领域,并在此基础上就细分领域进行了大胆预测。最近看到几篇很有意思的文章,结合一些个人思考,做了些总结:从最初的 IBM 大型计算机,到微型计算机,现代计算技术都没有真正影响到个人消费者,直到个人计算机的出现,Consumer Technology 领域才开始真正建立并活跃起来。到 2015年,Consumer Technology 领域已经经历了 3 个时代:PC 互联网 移动,每个时代都有新的科技巨头诞生,但旧的势力依旧强大且生命力顽强。归根结底,是因为每一代的新公司都是依靠新技术,建立在增量市场和客户群的基础上,都没有直接进攻和颠覆上一代公司的商业模式。总结每一代技术变革,我们发现一个有意思的规律:每次变革中,创业公司最初都在四个领域中竞争,而且这四个领域是依次出现的。1、颠覆性的新技术。2、基于新技术的操作系统。新技术的整合层,使其面向应用层更加完善且统一,且能为广大开发者使用。
3、杀手级的应用场景。通常在这两个场景会诞生 big winner 以及行业巨头。
4、沟通场景。
工作 / 效率场景
- Phase 1:PC(微软,绝对优势的垄断赢家)
PC 时代,操作系统层面绝对的赢家是微软的 Windows 系统;应用层面,工作 / 效率领域最大的赢家是微软的 spreadsheet,同时,微软通过 word/PPT 等集成的 office 套件绝对垄断了这个市场。沟通领域最主要的方式是 email,最大的赢家同样是微软(exchange)。
- Phase 2:互联网(诞生了 Google)
类比于 PC 时代的操作系统,互联网时代的 OS 是浏览器,Netscape 开创了这个战场,但是微软很快加入竞争,通过在 Windows 中捆绑 IE 浏览器的方式,基本垄断了这个市场;在应用层面,工作 / 效率领域,真正的赢家是 Google。沟通领域是 Facebook。互联网时代同时带来了另一场深刻的变革,由于互联互通的特性,链接属性以及数据的价值被广泛重视和利用,这两个属性的存在,让新一代的应用层巨头开始拥有网络效应,这是一个非常重要的护城河。
- Phase 3:移动互联网(Uber/Airbnb/Whatsapp/Instagram)
不同于之前两个时代,智能手机的购买者和使用者是同一个用户,因此市场变得更加分散,用户体验更佳重要,Android 和 iOS 的策略完全不同,但是很难做判断谁会最终胜出,每个系统都有一大批忠实的用户和生态圈。
移动互联网时代,由于智能手机连接了每一个个体用户,以及其 24 小时的长链接性,引发了另一场变革:online to offline 的结合。因此,在应用层面,工作 / 效率领域,目前看来,sure winner 无疑是 Uber;在沟通领域,由于随身 ID 及长链接的特性,messaging 是当之无愧的 killer user case,这个领域的几个赢家包括 Line/Wechat/Kakao/Whatsapp。
What's next?
- Wearables:经过几年的市场验证,可穿戴硬件更像是智能手机的延伸,而无法取代其独立成为计算平台,因此带来巨变的可能性较低。
- Bitcoin:可能性极高,比特币有可能成为新一代的底层通讯协议,在金融和通讯领域,我们已经看到了这种可能性。
- AR/VR:新一代硬件平台,带来无限的想象空间,但不得不承认,硬件层面依旧在早期且快速迭代,内容及 killer app 尚未诞生,我们需要保持持续高度关注。
- How to manage big data:云 / 大数据 / 人工智能 / 算法进化 / 计算能力进化
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