浙江
还是说两句，防止大家以为我失联了。
其实最近文章都有写，但好几篇都被河蟹了，估计是少量内容过于劲爆。但对行情大方向分析没任何问题。
关于这两天的行情，周一文章原话是：
「今天下跌很正常，只是跌幅过大。而再往后两天会好转。」
关于房贷贴息，「远望金牛」这个号昨晚也分析过了：
「说明所谓的“地产反转”是虚的，市场本质上炒的不是基本面，而是政策面。
总之，政策力度不小，能带来正面影响，但你千万不要指望一飞冲天。」
该说的都说在前面了，现在也不用放马后炮了。
对于接下来，主要有两点。
第一点，我觉得可能还会有一些政策出来。
目前AI不能说熄火了，但也进入了一个相对低潮期。这时应该会有一些政策出来对冲，而且最近确实有隐隐的政策迹象。今天消费就是在涨这个逻辑。
第二点，当前股市最大的障碍还是美债利率太高了。
现在的美债利率可以用飙升来形容。就像巴菲特所言，利率是地心引力，会把股市往下拉，所以是非常不利的。
但美债利率对A股真的影响有那么大吗？其实也没有。
别的不说，现在老美10年国债利率5.2%，老中这边才1.6%，但不影响钱一直从海外往回流。这也是为什么今年人民币库库升值。
所以今年你买中债，今年收益率大概1.5%，但如果你买的是美债，算上汇率后，今年的收益率是-6%。
说白了，老中这根本不缺钱，钱并没有因为美债利率过高而被虹吸走。
所以美债利率飙升更多是个心理因素，只不过市场里有些人一直跨不过去。
最后一提，曾经的明星基金经理张坤（偏消费恒科）彻底卸任了名下的一只基金，直接交给了第二基金经理（偏科技方向）。
你品，你细品。
其实这两年我不是特别看好消费，主要是觉得消费利润会大幅下行，我去年就给大家算过，白酒至少要跌到10倍PE，因为真实利润应该在纸面数据上砍掉一半。
当时很多朋友都不信，但今年这些都发生了。
这也是为什么年初让大家不要太执着于白酒和恒科，因为这俩消费属性很强，是消费里的消费。
现在的消费我觉得投资机会还是在A-，没到绝佳的机会。但如果说散户不买，消费基金经理也卸任，大家都不买了，都唾弃了，确实可能出现史诗级的机会。
其他不多说了，最近低调点。国庆期间也不发文了，万一有事会在小号或圈子里分析。
祝国庆快乐，爱你们
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