9月30日财经早餐：静候美国通胀与就业数据，金价自逾七周低位反弹，油价因中东出口恢复迹象重挫

　　文章来源：汇通财经

　　周三（北京时间9月30日）亚市早盘，现货黄金交投于4180.22美元/盎司附近，金价周二从上一交易日触及的逾七周低位反弹，投资者正为可能为美联储加息周期提供线索的经济数据做准备；油价周二大幅回落，创近一个月新低，投资者关注中东原油出口正在恢复的迹象，同时特朗普表示，他没有为结束战争向伊朗提出任何条件。

　　日内重点关注

　　股市

　　美股周二小幅收低，道琼斯工业指数下跌0.26%，收报51349.92点；标普500指数下跌0.17%，收报7670.84点；纳斯达克指数下跌0.08%，收报26797.54点。

　　受公债收益率攀升拖累，市场静候通胀和就业数据，投资者同时评估美联储官员言论以判断利率走向；较长期美国公债收益率上涨，30年期公债收益率触及5.6206%，创2002年6月以来最高，指标10年期公债收益率升至5.293%，为2007年6月以来最高，但随着公债收益率从盘中高位回落、中东石油出口出现恢复迹象推动油价下跌，以及纽约联储主席威廉姆斯表示美联储在决定何时再次加息前仍有时间权衡数据、短期公债收益率当日下跌，美股跌幅收窄。

　　芝商所FedWatch工具显示市场预计美联储10月会议至少加息25个基点的可能性降至51.5%，盘中稍早一度接近70%；原油和柴油价格上涨加剧通胀担忧并推高美债收益率，美联储官员还表示若加息25个基点后价格压力仍未缓解可能需要进一步加息，本周将公布PCE物价指数、劳动力市场数据及周五非农就业报告。

　　Ingalls & Snyder策略师Tim Ghriskey称周三PCE数据非常重要，消费者面临利率和汽油价格上涨等负面因素，可能开始看到股票遭抛售，至少消费类股可能如此。

　　消费者信心方面，JOLTS报告显示8月职位空缺减少25.6万个至707.9万个，低于预估722.5万个，世界大型企业研究会消费者信心指数9月降至近12年半低点，因伊朗战争和利率上升令家庭预计未来六个月商业和劳动力市场状况恶化。

　　Anthropic的IPO招股书显示其过去一年快速增长但亏损扩大，寻求超过2万亿美元估值，可能为华尔街衡量AI领军企业提供新标杆。

　　Meta上涨3.3%，因OpenAI推出全天候后台运行、可自主跨应用执行任务的“dots”智能体，被视为Meta新推出“Muse”的竞争对手。

　　金市

　　现货黄金周二上涨1.63%，收于4181.87美元/盎司，从上一交易日触及的逾七周低位反弹，但仍低于100日移动均线，对通胀的担忧强化了美联储收紧货币政策的预期。

　　Zaner Metals副总裁兼高级金属策略师Peter Grant表示，当天走势只是对周一跌势的修正，黄金仍面临一些相当显著的不利因素；Grant还称，市场对美联储进一步加息的预期升温继续支撑美元，收益率也维持高位，上行空间可能受限，市场将继续关注周三的个人消费支出（PCE）通胀数据和周五的就业数据。

　　美元上涨，逼近数月高位，受到油价波动以及美国公债收益率近期快速攀升的支撑；根据芝商所FedWatch工具，市场目前认为美联储10月加息的可能性为68%，12月加息的可能性为95%；投资者正等待关键经济数据，包括周三公布的ADP就业数据和PCE数据，以及周五公布的非农就业数据。现货白银上涨1.37%，收报61.44美元/盎司。

　　油市

　　油价周二下跌，美原油下跌4.66%，收于88.94美元/桶，布伦特原油下跌2.99%，收于95.61美元/桶；两大指标均创近一个月新低；投资者关注中东原油出口正在恢复的迹象，但由于市场仍担忧美以对伊战争期间供应受扰，油价本月仍势将上涨。

　　BOK Financial负责交易的高级副总裁Dennis Kissler表示，有消息称沙特东西输油管道的输油量已经增加，原油期货当天上午承压，美国与伊朗的谈判也在继续，尽管双方立场看似相距甚远，但都在寻求退出冲突的途径，从中东流出的石油越多，伊朗拥有的谈判筹码就越少。

　　据贸易消息人士和航运数据称，沙特阿拉伯在东西输油管道恢复运营后，已恢复从红海港口延布装载油轮，改善了中东地区的石油出口前景。

　　美国总统特朗普表示，他没有为结束战争向伊朗提出任何条件，并否认了有关报道，后者援引美国官员的话称，他愿意以放松制裁和解冻资金换取伊朗在核计划问题上采取“具体”行动。欧洲柴油期货周二小幅下跌，而美国柴油期货上涨2.6%；消息人士称，白宫已敦促欧盟动用柴油应急库存，以压低全球价格，特朗普政府表示，几个欧盟成员国从储备中释放的石油和成品油未达到其承诺的规模。

　　据两名了解相关讨论的人士称，特朗普正考虑放宽监管，允许更广泛地销售染红柴油，作为压低急升价格的措施之一，两名消息人士指出，此举可能使一些买家免缴联邦燃油税，这项提议已成为柴油出口禁令的主要替代方案。

　　汇市

　　美元指数周二上涨0.21%，收于101.39，创下7月28日以来最高水平，投资者正为可能为美联储加息周期提供线索的经济数据做准备，且美国公债收益率徘徊在多年高位附近；指标10年期公债收益率触及2007年6月以来最高水平后收于5%以上，投资者还密切关注中东冲突可能引发的原油供应中断前景。

　　美元兑欧元和瑞郎周二升至16个月高点，美元兑其他主要货币也维持在数月高点附近，Moneycorp交易与结构化产品主管Eugene Epstein表示，目前只能逐个分析数据点，正在关注就业和通胀数据，以判断美联储现任理事会此前暗示的鹰派立场是否合理。

　　Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示，利率差的扩大正主导着外汇市场，推动美元兑所有主要货币走强，并让预测者措手不及。

　　据贸易消息人士和航运数据显示，沙特阿拉伯在恢复东西输油管道运营后，已重启其红海港口延布的原油装船作业，这改善了中东原油出口前景。

　　投资者正等待将于周三公布的8月个人消费支出（PCE）物价指数，该数据受到美联储密切关注，随后是周五将公布的9月非农就业报告。

　　市场还密切关注美联储官员讲话，纽约联邦储备银行主席威廉姆斯表示美联储在决定何时再次加息前还有时间权衡相关数据，而美联储理事巴尔则于周二再次为进一步加息辩护，受上述言论影响，交易员似乎下调了对美联储下次会议加息的预期，期货市场给出的加息概率从前一天的70%降至近52%。

　　澳洲联储周二一致决定将现金利率上调至15年高点4.60%，称通胀水平过高，并表示如有必要将准备进一步加息，澳元跌至近两个月来的最低点，日元兑美元维持在157.30日元水平，市场正在权衡近期关于东京和华盛顿可能进行协调干预的警告。

　　国际要闻

　　特朗普称他与科技巨头签署AI协议并考虑组建委员会

　　美国总统特朗普说，他和科技企业的CEO们签署了一项具有“道德约束力”的人工智能协议。他说正在考虑组建一个由大约10人组成的委员会来监督人工智能，称他看到了人工智能行业“惊人的”自我监管能力。

　　欧佩克或将坚持维持11月原油配额不变

　　由沙特阿拉伯和俄罗斯牵头的OPEC+成员国大概率将维持11月原油产量配额不变，代表们预计该组织将在周日会议上批准现行路线图。尽管原油流量有所回升，中东仍有数百万桶产能处于关停状态；同时OPEC+成员国面临投资不足、制裁及设备停运带来的产能限制。该组织2027年的政策将取决于本周即将完成的产能评估。

　　内塔尼亚胡称敌人或在大选前发动袭击

　　以色列总理内塔尼亚胡29日在以军一个空军基地发表视频声明称，有迹象表明“敌人可能在10月27日以色列大选前对以发动袭击”。内塔尼亚胡未进一步说明袭击的具体情况。他在声明中警告说：“别惹我们，以色列的触角随时都能伸到你们那里。”内塔尼亚胡表示，以色列仍在多个战线开展军事行动，包括加沙地带和黎巴嫩。他还通报说，最近几周以军在加沙地带打死百余名“恐怖分子”。《以色列时报》报道说，随着以色列大选临近，内塔尼亚胡近来屡屡抢在以色列国防军正式宣布之前公布定点清除行动的结果。（新华社）

　　伊朗革命卫队称波斯湾已无美军舰船

　　据伊朗塔斯尼姆通讯社29日报道，伊朗伊斯兰革命卫队发言人穆赫比称，波斯湾已无美军舰船。目前，美军舰船已撤至距波斯湾入口至少500公里外。（新华社）

　　阿曼考虑采购两艘油轮用于浮式储油，海湾产油国寻找霍尔木兹替代路线

　　阿曼计划把霍尔木兹海峡外一处港口的石油储存能力提高一倍以上，以借助其所处的战略位置。当前中东地区能源生产国正寻找绕开这一高度敏感航道的替代方案。阿曼国有能源公司OQ SAOC首席执行官Ashraf Al Mamari在接受采访时表示，公司正在评估购买两艘超级油轮，并将其出租，用作杜库姆港的海上浮式储油设施。公司还计划在三年内把陆上原油储罐容量从目前约500万桶提高至1000万桶。

　　消息人士：美伊谈判进展有限，双方均无意让步

　　据AXIOS引述三名熟悉谈判的消息人士报道，卡塔尔调解方本周试图推动美国与伊朗取得外交突破，但进展甚微，双方都不愿让步。这一僵局进一步强化了美伊双方对军事冲突可能再度升级的判断。美国官员认为，中期选举结束后，特朗普可能下令恢复大规模军事行动。两名消息人士称，卡塔尔官员将继续斡旋，但对美伊双方越来越感到沮丧。一名消息人士表示，周一的谈判没有取得重大进展，已陷入僵局；伊朗提出了一些美方无法接受的要求，而美国自认占据上风，认为没有必要妥协。包括巴基斯坦和埃及在内的其他地区调解方也敦促伊朗在核问题上作出让步。但另一名知情人士称，伊朗方面表示，只有美国同意恢复6月签署的谅解备忘录后，才会考虑作出相关让步。

　　调解方力促美伊复谈，临时草案拟以解除封锁换取海峡通航

　　英国《金融时报》报道，调解方正在重新推动美国与伊朗达成协议。两名听取谈判简报的官员称，调解人员周一在美伊官员之间斡旋后，预计周二向伊朗提交最新修改版临时协议草案。根据草案条款，伊朗将允许船只自由通行霍尔木兹海峡，美国则相应解除对伊朗港口的封锁。调解方希望这份临时安排能推动双方恢复关于结束战争的最终方案谈判。一名官员表示，谈判已取得进展，但各方仍在就后续阶段的实施顺序讨价还价。后续措施可能包括美国恢复石油豁免、允许伊朗出售石油，使德黑兰能够动用部分被冻结的海外资产，以及就伊朗核计划作出安排，包括允许国际原子能机构核查人员重返伊朗。

　　国内要闻

　　我国科学家研发出单光束多维光存储新技术

　　记者9月29日从上海理工大学获悉，学校科研团队自主研发出单光束多维光存储技术，为海量数据存储与高效读写提供新路径，拥有广阔应用前景。相关成果29日在线发表于国际学术期刊《自然·光子学》。（新华社）

　　国家发展改革委：今年上半年服务业对经济增长贡献率达66.1%

　　29日，国家发展改革委举行专题新闻发布会，介绍推进服务业扩能提质有关情况。相关负责人表示，今年上半年，服务业对经济增长贡献率达到66.1%，较上年同期提高5.9个百分点；4月以来，服务业业务活动预期指数连续5个月在55%以上的较高景气区间。服务业发展呈现“政策有预期、市场有信心、消费有韧性、开放有活力”的积极态势。（央视新闻）