上海
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日前，高盛（GS.US）发布光模块行业研报，将2026—2028年全球光模块整体出货量较此前预测均上调20%以上，代表下一代AI算力互联核心方向的1.6T及以上超高速光模块出货量预测上调幅度更高。
从国内市场来看，多家上市公司800G乃至1.6T及以上光模产品已开始交付或向客户送样验证。据投资者互动平台今年以来披露信息，800G、1.6T及以上光模块产品已开始交付或进行客户送样验证的公司（含产业链上下游公司）接近30家。
从机构盈利预测来看，机构一致预测2026年、2027年净利润增幅有望持续超过50%的公司有13家，按照一致预测2026年净利润增幅排序，居前的有剑桥科技（603083.SH）、东山精密（002384.SZ）、协创数据（300857.SZ）、中际旭创（300308.SZ）等。
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