内蒙古
64170辆对60955辆，相差3200辆出头——2026年8月，比亚迪元UP在车企公布的销量数据上首次反超了吉利星愿。持续多月的“星愿一家独大”局面，在这个月被打破了。
吉利星愿车型的销量达成主题宣传海报
但“彻底改写”四个字，用得有点重了。这条赛道的竞争格局，准确说是在7月结束了星愿的单边统治，进入了双雄交替、互有胜负的过渡阶段。之前星愿月销量长期压元UP一万辆以上，真正的转折发生在7月——星愿55105辆，元UP63258辆，差距首次收窄到8153辆。
8月只是在这个基础上，元UP又往前迈了一步，把差距缩小到约3200辆，完成了位次交替。
为什么偏偏是7月，驱动位次交替的变量有两个
触发这次反超的，不是营销话题，而是两件实打实的供给端变动。
第一个变量是元UP的智驾版。比亚迪在二季度末给元UP上了智驾版，新增29个高精度传感器，支持高速NOA、360°全景影像和自动泊车，7月开始批量交付。这套配置在这个价位段属于稀缺品，直接把元UP的月销量从6万以下推到了6.3万量级。
第二个变量是星愿的供应链。星愿的核心电驱配套供应商格雷博在邳州的产能在2025年已完成爬坡，年产能达到65万套，下半年开始稳定保障星愿的交付能力，让星愿8月销量也突破6万辆。星愿并没有掉队，只是元UP跑得更快、更早一步。
双方在终端也没闲着。星愿9月前后落地了3000元置换补贴、5万元零息金融政策加充电桩赠送，稳住基本盘的意图很明显。
除了它俩，这条赛道上还有谁
7-10万级家用纯电代步赛道目前的格局很清晰：头部两强，其余玩家都在边缘位置，暂无第三方能挑战头部的位次。
元UP和星愿之外，赛道上的其他产品动作并不少，但都停留在这个月的常规节奏上。
零跑推出了2026款T03，升级了续航和智能配置；东风纳米01焕新，搭载70kW电机，提供330km和430km两种CLTC续航版本，标配L2级智能驾驶；奔腾小马、长安LUMIN、吉利睿蓝换电车型等也都在9月的郑州大河国际车展上做终端营销。
多款不同样式的新能源车在公共场地整齐陈列
但关键问题是，没有一家有大幅扩产、全国性渠道下沉的动作。它们更像是这条赛道上的“跟随者”——产品在迭代，终端在参展，但还看不到能冲击月销6万辆级别的能量。
更值得关注的是，这条赛道目前为止也没有出现品牌退出、关停或减产的信号。大众全球裁员10万人的消息跟这个细分市场无关。赛道没有萎缩，玩家也没有出清，竞争只是在头部两家之间变得激烈了。
带有大众品牌标识的工厂厂区建筑外观
8月反超之后，这条赛道的终局怎么走
两件事需要先搁在台面上说清楚。
第一，目前能看到的所有销量数据，都是车企端公布的批发口径。元UP的64170辆来自汽车之家车家号整理的车企公布数据，星愿的60955辆来自新黄河、吉利汽车官方披露的批发销量。乘联会、交强险的零售/上险口径数据还没出来，两个口径下的位次可能存在差异。
这是现阶段所有判断的底层限制。
第二，这条赛道本身的需求硬约束还没被解决。北方冬季低温环境下，续航会衰减到标称值的6-7折甚至更低；三四线及乡镇区域的公共充电桩密度远不及加油站，没有固定家充条件的用户，日常使用痛点依然存在。
同时纯电车型的三年保值率普遍低于同级燃油车，电池衰减和售后成本的顾虑还没完全消除。这些约束决定了这个赛道不会无限膨胀，增长是有天花板的。
回到格局判断本身：元UP对星愿的反超，是星愿单边统治的结束，但远不是赛道格局的彻底改写。这两款车背后的供应链、技术储备和终端能力，决定了它们会在接下来一段时间里交替领先，互有胜负。
真正决定这条赛道下一次格局转向的，是四个先行指标：高阶智驾功能在这个价位段的季度下放节奏、品牌终端置换和金融政策的让利幅度、核心零部件供应商的产能变动，以及两款车型的月度环比增速是否连续两个月单边领先超过20%。
哪天其中某个变量出现剧烈偏移，才是讨论“格局改写”的真正起点。
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