辽宁
很多人对OCS（光电路交换）的印象还停留在实验室的边角料，甚至认为它只是传统电交换的补充。但如果你看懂了英伟达和谷歌的最新动作，就会惊觉：OCS根本不是配角，而是下一代AI超算集群的“隐形心脏”。
过去，我们的算力集群全靠“电交换”。随着GPU规模指数级扩张，瓶颈来了：数据在芯片间传输，必须经历“电-光-电”的反复转换。这不仅导致时延高企、功耗爆炸，更让集群效率大打折扣。一旦规模做大，系统直接“拉跨”。
而OCS的出现，彻底颠覆了这一逻辑。它直接用光速跑数据，省去了光电转换环节。 这一变革带来的效果是惊人的：功耗直接砍掉40%到70%，时延被压缩至纳秒级，带宽瞬间拉满。这不仅是技术的迭代，更是物理极限的突破。
此前，只有谷歌在TPU集群中默默布局，一个集群就要部署上千台OCS交换机。如今，风向变了。英伟达亲自下场，将OCS技术焊进了新一代Rubin Ultra架构中。 这意味着什么？等于给全行业盖了章——AI算力越卷，互联越重要；互联越关键，OCS就越刚需。
需求端已从谷歌一家独大，变为“谷歌+英伟达”双巨头驱动。市场规模预计将从4亿美元飙升至25亿美元，2026年，将是OCS产业的真正爆发元年。
第三名：紫光股份国内OCS交换机的本土巨头，旗下新华三S9820系列表现抢眼。目前其在国内智算中心的市占率已达34.8%。当别人还在实验室里做样品时，紫光股份已经实现了批量试点落地，成功打入运营商和互联网大厂的采购清单。作为国内政企算力场景落地最快的整机玩家，它的确定性最强。
第二名：光迅科技国内唯一实现MEMS-OCS整机量产的厂商，拥有深厚的“国家队”背景。其最大亮点在于自研MEMS微镜芯片，实现了从芯片到整机的全站自研，高端口产品全覆盖。客户涵盖腾讯、谷歌及三大运营商。作为国内产业链最完整、量产能力最强的玩家，光迅科技在供应链安全上具备不可替代的优势。
第一名：赛微电子如果说前两家是整机厂，那赛微电子就卡在价值链最上游的“咽喉”位置。OCS的核心灵魂是MEMS微镜芯片，这部分价值占整机近一半，且技术壁垒极高。赛微电子旗下的瑞典子公司Silicon Labs，是谷歌OCS MEMS芯片的重要供应商。此外，其国内八英寸产线已通过验证并拿到订单，启动小批量量产。掌握了核心芯片，就掌握了定价权。
AI算力竞赛已进入下半场，拼的不是单点性能，而是系统互联的效率。OCS作为打破物理瓶颈的关键钥匙，正在重塑整个产业链格局。以上仅为行业逻辑梳理，不构成投资建议！
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