OLED产能拐点将至！中国面板厂对三星LGD施压

“OLED（有机发光二极管）与LCD（液晶显示器）不同，后者曾得到中国政府的大力补贴扶持。目前，中国政府的关注点更多地集中在半导体领域。中国很难像当年大力发展LCD那样，积极扩大OLED产能。现在正是韩国的机遇。”

9月3日，在“Omdia韩国显示器大会2026”上，Omida显示业务负责人谢勤益（David Hsieh）强调，韩国不会轻易将OLED领域的领先地位拱手让给中国。

谢勤益是显示器行业专家，拥有超过24年的行业分析经验，是DisplaySearch的早期成员。在日立和瀚宇彩晶担任销售工程师之后，他自2002年起便投身于市场分析领域。

2010年代中期，韩国显示器产业开始将LCD市场的主导地位拱手让给中国。在中国政府的大力支持下，各企业积极扩张产能，导致供过于求和价格下跌。中国在2019年前后掌控了大尺寸LCD市场，到2021年，其市场份额已超过50%。

面对利润迅速下滑的局面，韩国企业开始减产并退出市场。三星显示于2022年彻底停止了LCD生产，LG显示也于去年出售了其位于中国广州的LCD工厂，实际上退出了大尺寸LCD业务。

然而，谢勤益分析指出，OLED市场与LCD市场截然不同。谢勤益预测：“展望未来五年，我认为中国在OLED总出货量上超越韩国将非常困难。”他还补充道：“三星显示和LG显示将继续保持领先地位。”

最大的区别在于盈利能力。谢勤益解释说：“韩国企业退出LCD市场是因为中国产能扩张导致供过于求，难以盈利。”他补充道：“在OLED领域，三星显示和LG显示都在盈利，并持续进行技术研发和投资。”

另一方面，中国OLED企业尚未摆脱亏损困境。据Omdia的数据显示，京东方、华星光电、天马和维信诺等中国主要企业在OLED业务方面均未能实现盈利。部分企业的OLED业务营业利润率估计约为-40%。这种模式是将LCD业务的利润和资金注入OLED业务。

自液晶显示器（LCD）投资竞争高峰期以来，中国政府提供的支持环境也发生了变化。谢勤益指出：“虽然对显示器行业的补贴仍然存在，但与过去相比已大幅减少。”他表示：“目前，中国政府的支持重点集中在半导体产业，不再像过去那样大规模扶持新建LCD工厂。”

技术能力被认为是韩国保持OLED领先地位的关键因素。谢勤益分析道：“中国OLED制造商在技术上至少落后韩国企业2到3年。”他解释说，虽然与过去约5年的差距相比，技术能力有所提高，但差距依然存在。

尤其值得注意的是，“OLED工艺技术”和“产品设计能力”被认为是中国最难追赶的领域。他评估道：“韩国企业不断研发产品规格，例如主动隐私保护、可折叠屏幕、屏下摄像头（UDC）以及屏下指纹识别和传感器。”他补充说：“这种技术进步使得中韩OLED企业之间的差距保持在一定水平。”

苹果的供应链也是韩国OLED的关键防线。原因在于，尽管京东方正努力将业务拓展到iPad的OLED供应链，但韩国企业在高端市场仍然拥有明显的优势。

谢勤益表示：“京东方有可能成为iPad Air的OLED供应商，但这尚未得到证实。”他补充道：“苹果实现供应链多元化并确保有备选供应商是其自然而然的战略。”

然而，他预测：“如果韩国企业继续在iPhone、iPad Pro、MacBook Pro和MacBook Air等高端产品的OLED供应方面保持领先地位，中国企业将很难大幅提升市场份额。”当被问及苹果是否是韩国OLED产业的“优势”时，他回答说：“是的，苹果对韩国OLED企业至关重要。”

据Omdia的数据显示，2023年三星显示和LG显示分别占据iPhone面板供应链55%和20%的份额，预计到2026年，这两个份额将分别稳步增长至60%和30%。这表明韩国拥有强大的技术实力，能够稳定供应苹果所需的高规格产品。诚然，中国追赶的速度令人瞩目。具体而言，在移动设备和个人电脑的8.6代OLED产能方面，预计到2028年，中国将占70%，韩国占30%。京东方正在推进B16和维信诺分别建设V5 8.6代OLED工厂，而TCL华星也准备投资基于喷墨打印技术的8.6代OLED。其长期目标是将业务范围扩展到OLED电视等大尺寸显示设备。

Omdia预测：“韩中两国整体 OLED 产能占比 2031 年将收窄至 6:4。”差距被最快逆转的领域是 IT 用 OLED。

在此背景下，有人呼吁韩国不要拖延投资，以免错失先机。虽然三星显示已先发制人地投资了8.6代IT OLED，但LG显示尚未进行大规模的新投资。

谢勤益强调：“从长远来看，OLED的增长潜力远胜于LCD。”他补充道：“从面向未来的投资角度来看，现在正是投资的好时机。”他继续说道：“中国显然是一个非常强大的竞争对手，并将继续对韩国施加压力。”但他补充道：“韩国企业保持领先地位的最重要因素是技术创新。只要技术研发和工厂投资持续进行，中国就很难取代或超越韩国。”

他还解释说，技术研发对于下一代技术——玻璃基板至关重要。谢勤益预测：“显示器企业可以将他们长期积累的大面积玻璃加工、沉积和检测技术应用到半导体封装领域。”他指出：“虽然目前仍有许多技术瓶颈需要克服，导致今年或明年难以实现大规模生产，但我预计从2028年左右开始，先进封装用玻璃基板市场将出现显著增长。我们现在就需要开始做好准备。”

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