内蒙古
特朗普最近干了一件事，可能比很多人意识到的都更深远。
他跟委内瑞拉签了一份25年的能源大合同，瞄准的不是几船油，而是全球石油定价权。
这事值得细拆，委内瑞拉临时总统德尔西·罗德里格斯已经确认，跟美国签了25年能源协议，涉及17个战略油田。目标是把委内瑞拉石油产量从目前不足100万桶/日，提高到150万桶/日以上。后面还跟着奥里诺科石油带8个全新油区，等着开发。
特朗普声称，美国通过私人资本合作，将获取650亿桶已探明储量的多数控制权。
650亿桶是什么概念？美国能源信息署数据显示，委内瑞拉拥有约3030亿桶已探明石油储量，世界第一。特朗普这次瞄准的资源，相当于委内瑞拉全国储量的21.5%。
如果按每天150万桶生产，650亿桶理论上能采119年。
所以这份25年协议真正值钱的地方，不是眼前那150万桶的增量，是特朗普让美国拿到了一张时间跨度极长的石油价格议价权。
特朗普最近表态也很直白，要把石油价格打低，跟欧佩克正面抢油价控制权。
而且特朗普宣称，美国几乎不打算花政府钱。国务卿鲁比奥给出的数字是，未来私人投资近1000亿美元。
雪佛龙正在扩大相关项目，奥里诺科的8个区块，雪佛龙也参与勘探、投资、钻井技术和油田服务。全是美国私营企业在搞，换回来的是长期控制油价和供应。
有人会问，委内瑞拉付出这么多，图什么？凭什么同意让美国控制自己的石油？
罗德里格斯按65美元一桶测算，25年国家收入约2093.35亿美元。平均每生产一桶，大约19美元进委内瑞拉政府账上。新项目最低矿区使用费16%，企业所得税34%。注意，这是政府收入，不是2093亿净利润。
委内瑞拉拿的是份固定分成，油价涨跌跟它的分成比例没关系。
特朗普要的不是19美元和65美元之间的差价，他要的是美国控制全球油价。
天下苦欧佩克久矣。中国作为石油进口大国，长期受欧佩克油价和供应控制影响，也一直承受油价波动风险。
特朗普这么干，等于帮了中国一个大忙，把委内瑞拉从欧佩克体系里往外拽，让全球石油供给竞争更充分。
今年7月，委内瑞拉每天出口石油116万桶，美国吃下超60万桶。而1月马杜罗时期，这个数字只有28.4万桶。
美国现在大量消化委油，跟加拿大关系敢叫板，就是因为美国长期依赖加拿大重油，而加拿大油质跟委内瑞拉重油非常接近。
有人可能会想，那委油被美国吃了，中国买什么？买加拿大的。
加拿大总理卡尼来华谈了不少能源合作，特别是重油。加拿大正通过现有管道扩能及太平洋方向出口，将重油销往亚洲市场，所以根本不用担心委油买不买得到。
特朗普接近委内瑞拉，加拿大市场的油自然涌向亚洲，重油供应不受影响。
但美国轻质石油、凝析油，像伊朗石油一样，非常适合跟委内瑞拉重油组合炼化。这是特朗普敢跟加拿大硬刚、又盯上委内瑞拉的真正原因。
全球石油每天供应约1.015亿桶。委内瑞拉这个项目未来达150万桶，相当于全球供应的1.48%。油价恰恰由最后1%到2%的边际供应决定。
有人问，那现在油价会暴跌吗？不会。这是长期合同，很多油田还没开采，短期内不会冲击市场。
但如果未来两三年，委内瑞拉日产增加50万到80万桶，霍尔木兹海峡也正常通行，布伦特原油可能长期大幅下行。
更极端的情况是，如果150万桶委油成为全球新增供应，委内瑞拉受美国压力退出欧佩克，不再受配额约束，油价可能发生结构性变化。
欧佩克全球产量占比已降到只有40%，中国搞储备购买弹性，委油增产又退出欧佩克，对欧佩克的影响极大。
国际油价博弈这盘棋，正在以一种出人意料的方式重新洗牌。
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