北京
来源：新浪基金∞工作室
8月28日消息，近期创金合信气候变化责任投资股票C披露2026年上半年报，基金规模2590.95万元，比2026年第一季度降低10.66%。基金经理张小郭最新投资观点同步出炉。
张小郭表示，AI大浪潮下科技板块长期投资价值凸显，相关细分赛道及基本面扎实的顺周期板块后续具备明确的配置机遇。 宏观经济： 中美贸易摩擦延续阶段性缓和趋势，中东区域局势仍存较强不确定性，将对原油、化工品等大宗品价格及美国通胀形成压力，进而引发美元利率政策预期波动。 资本市场： 前期涨幅较大的AI硬科技板块在7月经历了较大幅度调整，部分细分方向逐步进入具备较好配置性价比的价格区间；贵金属、工业金属、化工等此前受地缘冲突影响大幅调整的板块，基本面情况良好，后续冲突缓和后有望迎来反弹。 投资方向： 中长期持续看好AI大浪潮带来的科技板块投资机会，重点布局AI产业链上订单和业绩加速落地的AI算力芯片、光通信、液冷、存储等细分方向，同时把握国产半导体行业产能扩张和国产替代带来的半导体设备投资机会，以及以人形机器人为代表的AI应用细分方向的产业发展红利。 风险提示： 需警惕地缘局势超预期恶化、海外货币政策大幅波动、科技产业落地进度不及预期等因素带来的市场波动风险。
业绩回报：2026年上半年跑赢基准38.56%
数据显示，截至2026年上半年末，创金合信气候变化责任投资股票C净值为2.04元，2026年上半年年基金份额净值增长率为46.37%，同期业绩比较基准收益率为7.81%，跑赢基准38.56%。
张小郭自2025年12月6日担任创金合信气候变化责任投资股票C基金经理，截止2026年8月28日，任期回报8.04%。
表：创金合信气候变化责任投资股票C业绩表现（截止2026年6月30日）阶段净值增长率业绩比较基准收益率跑赢基准近3月63.77%10.10%53.67%近6月46.37%7.81%38.56%近1年98.03%25.34%72.69%近3年102.01%31.45%70.56%近5年58.04%2.95%55.09%成立以来
(2020-12-30)103.65%8.12%95.53%
资料显示，张小郭，中国国籍，清华大学硕士，证券从业年限9年，2016年7月加入中国中投证券任投资银行总部高级分析师，2017年3月加入方正证券任研究所机械行业研究员，2021年7月加入通用技术集团投资管理有限公司历任研究部制造组组长、证券投资部制造业务线投资经理，2022年9月加入创金合信基金管理有限公司，曾任行业投资研究部基金经理助理，现任风格与行业投资研究部总监助理，2025年12月6日起担任创金合信气候变化责任投资股票型发起式证券投资基金基金经理。
整体来看，整体来看，该基金凭借对AI科技等赛道的布局，各阶段业绩均大幅跑赢业绩比较基准，展现出较强的超额收益获取能力。当前基金经理锚定AI产业链落地、国产替代等确定性方向布局，同时兼顾顺周期板块修复机遇，但需留意地缘冲突、海外政策变动及产业落地不及预期等潜在扰动，投资者可结合自身风险偏好评估配置价值。
附公告原文节选：
报告期内,市场显著分化,大盘整体横盘震荡,以PCB､光模块等AI 硬科技为代表的 电子､通信行业涨幅巨大,而大消费､大周期等板块表现相对较差｡上半年市场交易的重 心在于具有“强预期､强现实”特征的方向｡
创金合信气候变化责任投资股票型发起式证券投资基金2026 年中期报告
报告期内,我们采取精选优质个股和高赔率景气赛道的策略,注重标的公司竞争实力 和行业地位､所处赛道的景气前景和发展阶段,也重视标的公司的估值定价,在把握产业 趋势与行业比较的基础上,精选个股,择优配置｡报告期内我们对持仓个股和权重做了一 些优化调整,一季度我们逐步减仓了有色､互联网等传统板块的仓位,逐步增加了对硬科 技方向的配置比例｡二季度本基金的仓位结构做了进一步优化,重配半导体设备及相关零 部件､光通信产业链(含光模块､光器件､光通信设备､光纤等)､电子布､国产算力､人 形机器人等方向上的优质个股｡
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