广东
8月27日上午，A股光通信板块全线飙涨，龙头股长飞光纤封涨停板，最新股价426.82元，市值报2380亿元，年内累计涨幅267%，近一年累涨超700%。
除此之外，长芯博创涨超13%，炬光科技涨超12%，杭电股份2连板，京投发展、华盛昌涨停，亨通光电、仕佳光子、天孚通信、中天科技等均跟涨。
消息面上，英伟达2027财年第二财季（2026年5月—7月）营收为962亿美元，同比增长106%，市场预估为923.8亿美元；第二财季调整后每股收益为2.22美元，同比增长120%；第二财季数据中心收入为890亿美元，市场预估为858.6亿美元。英伟达预计第三财季营收将为1058.4亿美元至1101.6亿美元，市场预估为1051.5亿美元；预计第三财季调整后运营开支大约为90亿美元，分析师预期89.7亿美元；预计第三财季调整后毛利率为73.5%至74.5%。
浙商证券指出，英伟达目前已经与供应链合作开发相关交换机产品，并开始向紧密合作客户交付，同时也将在自身AI基础设施中部署相关设备。预计未来一年，大量采用CPO技术的交换机将在全球AI工厂中落地。这意味着CPO已经从实验室验证阶段正式进入商业化阶段。
国投证券国际研报指出，北美四大CSP（微软、亚马逊、Meta、谷歌）2026年Q1资本开支合计达1297.5亿美元，同比增长85.1%，全年指引大幅上调，全球AI智算中心资本开支已正式迈入“万亿美元时代”，通信设备作为底层基础设施核心环节，正迎来AI驱动的确定性高景气周期。
交银国际研报指出，AI通信网络重要性显著提升，预计2026年全球AI通信芯片市场规模达1075亿美元，占AI基础设施总市场的23%，其中光模块所依赖的光芯片与电芯片等物理层器件占据通信芯片市场的60%，凸显光通信硬件在AI算力底座中的关键地位。
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出品丨21财经客户端 21世纪经济报道
编辑｜林芊蔚 唐铮玮
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