上海
中信银行上海分行近日举办“小天元”专业服务业客户推介会，30余家专业服务机构代表参会，涵盖律师事务所、会计师事务所和公证处等业态。会上，中信银行上海分行发布“小天元”系统服务业专业版，深入探讨数智化时代专业服务业的业财管理转型之道。
区域首发：小天元服务业专业版正式亮相上海
推介会上，中信银行正式面向上海地区专业服务行业发布“小天元”专业服务业版。中信银行交易银行部专家对产品功能和特点进行了介绍：作为一套SaaS化业财资税一站式管理平台，“小天元”系统以“多、快、好、省”四大核心价值，直击事务所等专业服务机构在项目管理、资金管控、费控报销、发票税务等环节的转型痛点，让事务所数智化进阶更简单。
“小天元”系统深度适配事务所等“轻资产、项目驱动、人力密集”的经营特性，已实现项目全生命周期管理、合同线上化、发票自动归集验真、收款流水智能匹配核销等关键功能。同时，服务业专业版进一步覆盖了事务所服务收款全流程，满足了事务所“一案一码”“一人一码”和“一所一码”的结算诉求。平台网页端、APP端、微信小程序三端无缝协同，注册最快仅需10分钟，基础功能永久免费，一套系统即可替代传统账务、人事、费控、进销存、资金五套软件，每年可为企业节省软件采购及运维费用数十万元。
行业聚焦：事务所资金监管方案引发现场热议
针对近期事务所行业资金合规整顿的迫切需求，本次推介会重点展示了“小天元”事务所资金监管方案——“监管宝-小天元监管模式”。该方案提供全流程线上化资金监管服务，监管方无需持Ukey即可对事务所资金出款进行审核与查询，结合资金登记簿体系实现实体账户内项目资金的独立分账管理，有效破解总分所资金风控断联、律师提成结算缺乏保障、客户预收费用监管困难等行业共性难题。现场多家事务所对此表现出浓厚兴趣，围绕监管流程配置、分簿设置等细节与产品专家进行了深入交流。
金融赋能：诉讼保全、薪酬、权益全景呈现
除数智化平台推介外，中信银行上海分行还为与会律师同仁带来了专属金融产品的深度解读。
在诉讼保全方面，中信银行针对律所诉讼保全、履约担保等高频场景，介绍了线上化保函申请流程及费率优势，助力律所降低担保成本、提升客户服务能力。
在薪酬发放方面，中信银行现场演示了“小天元”人事薪税模块与银行代发系统的无缝联动——从项目制人员考勤、算薪算税到线上批量一键代发，支持总分机构统一管控、分批发放，电子工资条一键推送员工手机，兼顾效率与保密安全。
在事务所合伙人权益方面，中信银行向与会事务所合伙人及高净值法律从业者介绍了私人银行专属服务体系，涵盖资产配置、家族信托、法税咨询、健康管理、品质生活等多元化权益，以综合金融服务护航财富管理与品质生活。
本次推介会精准聚焦专业服务行业核心客群，现场设置了产品体验区与一对一咨询环节，参会嘉宾通过手机扫码快速注册“小天元”平台进行了实操体验。多位嘉宾表示，平台“开单即收款、收款即对账”的收款模式与移动端自主到账查询功能，将极大减轻财务与业务人员的对账沟通成本。会计师事务所代表则重点关注“小天元”平台与鼎信诺等行业审计软件的对接能力，期待进一步打通审计项目数据。
未来，中信银行将进一步打造领先的支付结算银行，持续强化“小天元”大数据应用，通过数智化赋能的一站式服务，助力中小企业提升管理效能、降低经营成本。
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