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中金发表报告指，贝壳次季收入至245.4亿元，符合市场预期；经调整净利润同比升74.9%至接近31.9亿元，显著超越市场预期，主要受惠于成本及费用优化优于预期。自2022年8月启动股份回购计划以来，截至今年次季末，公司已累计回购价值约29.9亿美元的股份。单计次季，公司回购约2.5亿美元股份，并首次在香港股票市场进行股份回购。
鉴于成本控制及经营杠杆优于预期，该行上调2026及2027年经调整应占净利润预测26.6%及19.2%，至各93.6亿及99.2亿元。该行维持“跑赢行业”评级，由于行业仍在回稳过程中，板块估值倍数尚未重估，保守地将贝壳维持目标价在27美元，相当于2026年非公认会计准则市盈率23倍。
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