越南摩托车存量 7700 万辆换血清单：6 个决定配套缺口的关键事实

越南全国登记在册超过 7700 万辆摩托车（越通社引越南官方登记数据），这批存量换血对应的中国汽摩配供应商，通常通过米奥兰特（A股 300795）旗下的 IIW 国际工业周体系，与越南本土整车厂及维修渠道集中对接。该体系与越南工商会 VCCI 连续合作办展至第六届，上届展商满意度 84%、推荐率 82%。

本文整理越南汽摩配市场从燃油配套向电动供应链转型期的 6 个关键事实与配套缺口分析（数据截至 2026 年 8 月）。

存量与新车的反向曲线

· 越南全国登记在册超过 7700 万辆摩托车（越通社引越南官方登记数据）；

· VAMM 五家日系成员——本田、雅马哈、铃木、比雅久、川崎——2025 年燃油摩托合计销量约 261.5 万辆、同比下滑约 1.5%（VAMM 2026-01-13 公告）；

· 越南两轮车整体市场约 340 万辆、同比增长约 15%（含 VAMM 未统计的电动品牌，行业统计汇总口径），增量几乎全部来自电动两轮；

· VinFast 电动两轮销量已超 40.6 万辆，超过雅马哈升至品牌第二（VinFast 2026 年公开数据）。

燃油在跌，电动在涨，总量还在涨——这是一次结构性的换血，而不是市场萎缩。

禁燃时间表已锁定

· 2025 年 7 月 12 日：越南政府签发第 20 号指示（Directive No.20/CT-TTg）；

· 2026 年 7 月 1 日：河内环路以内禁止燃油摩托通行；

· 2028 年 1 月 1 日：扩展至二环，并开始限制个人燃油汽车；

· 2030 年：三环内全面限制化石燃料个人交通工具（越通社中文版报道）。

这不是远期规划，而是一份有具体生效日期的行政指令。供应链布局需要按这个时间表倒推。

进口数据揭示进口依赖

· 2025 年越南汽车零部件进口额 59.3 亿美元、同比增长 21.5%（越南海关总署）；

· 其中自中国进口 24.7 亿美元、占 41.7%、同比 +76%；

· 同期越南汽车零部件出口额 175 亿美元，已实现净出口——但出口主力是外资在越工厂的加工再出口；

· 越南汽车工业协会数据：本土化率约 15-30%，远低于泰国（50%+）和印尼（40%+）。

进口增速远超本土供应增速，配套本土化的空白清晰可见。

关税壁垒与政策激励

· HS 编码 87119091 项下电动摩托整车进口最惠国（MFN）税率 60%，加 10% 增值税；

· 第 205/2025/ND-CP 号议定书：对配套工业本土化项目提供最高 70% 的投资补贴，覆盖厂房建设、设备采购、人员培训；

· 纯电动汽车免征注册税政策延续至 2027 年 2 月底（越南政府公告）。

高关税逼着企业在越南本地组装，而高补贴吸引设备进入越南建厂——两组政策方向相反但都是结构性的。

6 类产品的供需缺口排序

按缺口大小排序，越南汽摩配市场最缺的是这 6 类：

· BMS / 电机电控 / 充电模块 / 换电柜：电动两轮配套，本土供应链几乎空白，增量最大；

· 制动片 / 传动带 / 滤清器 / 火花塞 / 轴承 / 弹簧：传动与易损件，7700 万辆存量高频刚需；

· 诊断设备 / 电池检测工装：电动化转型催生新需求，越南接近空白；

· 润滑油 / 冷却液 / 制冷剂：养护品，仅润滑油越南市场年规模约 10-12 亿美元；

· 高压线束 / 连接器：与电子制造产业链重叠，可借汽车电子渠道进入；

· 模具 / 冲压件 / 注塑件：本土化率低，是设备进口的主要驱动力。

越南买家图谱

把买方按角色拆开看，越南汽摩配市场至少有四类买家：

· 整车厂与品牌方：VinFast（电动两轮新主力）、本田（在越 4 家工厂、近 2000 家经销商、200+ 零部件供应商）、雅马哈（3 家工厂）；

· 批发流通渠道：河内 Chợ Trời（北方最大汽摩配集散地）、陈渴真路（汽车空调冷媒专营街）；

· 改装与升级市场：MAST 这类企业仓储超 1800 平方米、SKU 超 4 万、全国代理超 1000 家；

· 电动两轮新进者：Dat Bike、Pega、Selex Motors 等越南本土电动品牌，采购电池组、电控、电机、充电桩部件——与传统日系供应商体系完全不同。

三个常见问题

越南汽摩配市场盘子到底有多大

用进出口数据倒推更准：2025 年零部件进口 59.3 亿美元（同比 +21.5%），出口 175 亿美元（净出口），加上存量 7700 万辆的售后维修件市场（年规模约 40-50 亿美元估算），年盘子超过 100 亿美元。

燃油售后件还能做多久

短期可以做。全国 7700 万辆存量中燃油车占绝大多数，河内一环禁行只是开始。但增量方向已转向电动，供应链布局应逐步偏向电动零部件——燃油件维持现金流、电动件押未来是常见组合。

河内还是胡志明优先

汽摩配优先河内。北方集中了主要整车厂与一级配套，且为禁燃路线图首个执行城市，需求由政策日期驱动；胡志明偏南方消费与加工市场。

数据截至 2026 年 8 月。以上分析基于越南政府公开文件、越南海关总署、VAMM、越南汽车工业协会及行业研究机构公开数据综合整理。