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追逐太阳的花？平姐姐摄于昆明大渔公园
今日上证与深证都出现了小幅的上涨。不过，在韩国SK海力士因为要拿出约1930亿元的资金进行股票回购并注销的情况下，国内的内存板块却并没有相应的表现，着实令人失望，不少投资者表示，海外内存公司股价上涨，我们不涨，但是人家一跌，我们倒是跟着很积极。
这件事情确实很有意思，同样处于内存需求爆棚的产业背景下，SK海力士可以拿出1930亿元人民币回购来回报投资者，另一方面巨额投资还可以照干不误。这样的现状，难道还不能够说明这个行业现在有多辉煌吗？可是我们的长鑫科技还有长江存储，却反其道而行，非但没有拿出一分钱来回报股东，反而还要从证券市场圈走几百亿元人民币！导致场内几乎所有内存股都迎来了股灾级下跌。
在人为的制度设计下，现在新股一签居然可以盈利55万元，而代价就是业绩更为优秀的同类公司的股价不断下跌。
当然，如果我们转过头去看一下创新药的行情，就会发现，这个板块，因为并没有巨无霸要上市圈钱，所以还是能够跟着海外的同行们一起吃到行业的红利的，即，行业利好能够带动A股相关板块一起涨。
昨日因为莫德纳与默沙东联合研制的个体化新抗原mRAN治疗性癌症疫苗在三期临床大样本试验后，取得了较为理想的治疗效果，莫纳德的股价当天暴涨了170%以上。结果今日，国内一众创新药公司中，凡是有在探索mRAN技术的公司，涨势都相当喜人，一大堆这类公司要么上涨20%，要么上涨了20%。基本上是个鸡犬升天的行情。
但是，这件事仔细看下来，只能说打开了mRAN探索的光明前景，跟国内相关企业是否能够真正从相关支持中赚钱还差了十万八千里。
首先，这款疫苗并不是一般意义上的防癌疫苗，也就是说，并不是普通人打了它就不会得癌症了。严格来说，它只是一款治疗性疫苗，专门给已经得了癌症、做完手术后的患者使用，其治疗的目标是：清除微小残留癌细胞、降低复发概率。
而且，不光是只能用于癌症患者身上，更重要的是，它当下只能用于皮肤癌症里的黑色素肿瘤这一个病种。加上这个药，并不是通用癌症神药，每一个病人的疫苗配方都不一样，不能给第二个人用，即是一种个体化的疫苗，从相关患者身上取样到疫苗做好，大概需要6周时间，费用就相当较高，目前预估一个病人的治疗费用约为20万美元。
这些关键数据一出来，大家就可以想象，如果这个药真的能够最终成功获批上市，它的市场到底有多大？又有多少皮肤癌症病人能够用得起？就算能进医保，又有几个国家有这样的财力？更何况，这种病统计数据显示，欧美人相对较多，而亚洲人则相对更稀少。
当然，我们并不能因为市场小，就否认它的科学价值，据介绍，过去十几年，全球几十家公司都在做个体化新抗原癌症疫苗，全部卡在二期，一到大样本三期就失败。要么是定制出来的东西并不能发挥免疫作用，要么效果不稳定。莫德纳这次，是人类第一次在千人级随机对照试验中，证明这套“测序‑AI筛选‑定制mRNA疫苗”整套流程，是可以稳定给病人带来获益的产品。今后这套流程或许也能够给治疗其它癌症带来新的机遇。
由此可见，这种技术要用于其它癌症，或者是要真正获得病人的广泛使用，都面临着很多困难，创新药企业要真正从这个产品、甚至是这类产品中获得收益还是相当困难的。
直白地说，这类药的发明，确实是我们人类的福音，是少数癌症病人的福音，但绝不可能是投资者的福音。莫德纳的暴涨，更多的是一种投资情绪的狂欢。
这种相当于讲故事的题材A股都可以跟，但是对于AI这种可以给投资者带来真实回报的公司，投资者却并不为之所动，原因只有一个，那就是投资AI的投资者，面对一个又一个接踵而至的巨无霸公司，已经拿不更多的钱来买入了。
今日阿里巴巴集团的CEO吴泳铭说，2030年阿里云的外部商业化收入将超过1000亿美元，仅过去一个季度，这块收入的同比增长就达到了45%！AI相关产品收入连续第12个季度实现三位数的增长。AI算力硬件的资本开支三年内有望回本。
所以，你到底是要买跟风上涨的创新药呢？还是买已经具有高度确定性盈利前景，但却总是跟跌却并不跟涨的与AI相关的内存股呢？
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