出海观察｜非洲对贸易绿色和合规有更多要求，强调本地增值

非洲各地区贸易政策的共性与差异分析

1. 相同点

（1）本地制造和本地加工成为重要政策方向

2024年以来，非洲各地区贸易政策普遍表现出推动本地制造和本地加工的共同取向。北非国家围绕汽车、航空、钢铁等制造业加强产业链本地化布局，摩洛哥、埃及和阿尔及利亚分别通过投资激励、汽车产业发展计划和钢材进口限制等方式，推动更多生产和加工环节留在本国。西非国家则更多围绕农产品加工出口和区域价值链建设展开，通过税收激励、市场准入和跨境农业价值链合作，提高农产品附加值。南部非洲和中部非洲资源型国家则围绕锂、钴、木材、原矿等资源加强出口管制和本地加工要求。由此可见，非洲贸易政策已不再单纯追求贸易规模扩大，而是更加重视通过贸易政策推动产业升级、就业创造和收益留存。

（2）进口监管和标准化管理不断加强

非洲各地区普遍加强了对进口商品的监管，监管重点也从传统的质量安全逐步扩展到产业保护、绿色治理和财政调节等方面。北非国家通过食品农产品备案、预申报和单一窗口制度提高进口准入管理水平；东非国家持续推进进口商品标准化和认证体系建设，并通过绿色税费调节高污染商品进口；西非国家则通过SONCAP合格评定、进口禁止清单和绿色税收安排强化进口管理。总体来看，进口监管已经成为非洲国家维护本地产业安全、改善贸易结构和提高治理能力的重要工具。

（3）通关数字化和贸易便利化改革同步推进

在加强监管的同时，非洲各地区也在推动通关数字化和贸易便利化改革。北非的摩洛哥和埃及通过电子备案、单一窗口和预申报制度压缩申报和放行时间；东非的乌干达、坦桑尼亚等国通过电子化进口检查、自动化通关平台和海关风险管理提升清关效率；中部非洲的布隆迪和喀麦隆也通过AEO互认、单一窗口和流程数字化改革提高通关便利化水平。这说明非洲贸易治理正在呈现“监管强化”和“效率提升”并行的特点，即一方面提高准入和合规要求，另一方面通过数字化手段降低制度性交易成本。

2.不同点

（1）政策重点受产业基础差异影响

非洲各地区贸易政策的差异，首先与产业基础不同有关。工业基础相对较好的地区，更容易将贸易政策同制造业升级、出口能力建设和产业链延伸结合起来；而制造业基础较弱、初级产品出口占比较高的地区，则更倾向于通过进口限制、出口加工要求和本地增值政策，提高本国产业参与度。因此，不同区域虽然都强调本地化，但政策落点并不完全相同，有的侧重汽车、航空、钢铁等制造业，有的则更多集中在农产品加工、矿产加工和木材加工等领域。

（2）政策工具受资源禀赋差异影响

资源禀赋不同，也导致各地区贸易政策工具有所区别。资源型经济体通常更重视出口管制、出口配额、原矿限制、溯源监管和本地加工要求，目的在于提高资源收益留存能力，并减少对初级资源出口的依赖。相比之下，资源依赖程度较低、服务业和制造业发展较快的国家，则更倾向于使用通关数字化、标准认证、投资便利化和绿色产业激励等工具改善贸易环境。这说明非洲贸易政策并非单一模式，而是在不同资源条件下形成了差异化工具组合。

（3）政策推进程度受区域一体化水平影响

区域一体化水平不同，也影响了贸易政策的推进重点。区域合作机制较成熟的地区，更容易在支付结算、海关担保、标准互认和数字贸易方面形成协同安排；而区域市场整合程度较低或国内财政压力较大的地区，则更容易优先采取进口管制、出口限制和财政性调节工具。因此，非洲各地区贸易政策的差异，并不只是政策选择不同，更与区域合作基础、财政压力、产业结构和外部市场联系密切相关。

非洲贸易政策的未来发展趋势

1. 贸易监管数字化将持续深化

未来，非洲贸易监管数字化仍将继续推进。电子备案、单一窗口、预申报、自动化通关、进口检查门户和海关风险管理系统，正在成为各国提高贸易治理能力的重要工具。随着非洲国家对边境管理、税收征管和贸易安全要求不断提高，数字化平台将在进口准入、清关放行、标准认证和货物流向追踪中发挥更大作用。通关数字化不仅有助于缩短清关时间，也有助于减少人工审批漏洞，提高贸易监管透明度。

2.本地制造和本地加工政策将进一步加强

非洲国家推动本地制造和本地加工的趋势仍将延续。面对初级产品出口附加值低、制造业基础薄弱和外汇压力较大的问题，越来越多国家会通过关税调整、进口限制、投资激励、出口税和加工要求，引导企业在本地建立生产和加工环节。农产品、矿产、汽车、钢铁、绿色氢能和新能源设备等领域，将成为本地化政策的重要方向。未来非洲贸易政策将更加强调“出口加工+本地增值”，而不是单纯扩大原材料出口。

3.绿色贸易和环境税费工具将逐步扩展

随着全球绿色转型推进，非洲国家也会继续将绿色目标纳入贸易政策。东非国家已经开始尝试通过绿色税费调节塑料、电子产品、电池、碳排放和电子烟等商品或行为；北非国家则通过绿色氢能、光伏和低碳产业政策提升绿色出口能力；南部非洲资源国也开始将环境修复、碳排放核算和可持续矿业纳入监管要求。未来，绿色税费、低碳产业激励、环保准入和可持续贸易标准可能会进一步扩展，成为非洲贸易政策的重要组成部分。

4.区域支付和贸易便利化将成为区域一体化重点

非洲大陆自由贸易区建设的推进，将使区域支付、通关协调和规则互认更加重要。未来，PAPSS、东非支付与结算系统、EACBond、AEO互认、标准互认和单一窗口等机制，有望在降低跨境贸易成本、减少对外部货币依赖和提高贸易流通效率方面发挥更大作用。区域一体化的重点将不再只是降低关税，而是逐步转向支付结算、技术标准、认证程序、海关数据和物流通道的协同。

5.资源出口管制和收益管理将更加制度化

中部非洲和南部非洲资源型国家未来可能继续加强对关键矿产、木材和原矿出口的监管。出口禁令、出口配额、原矿限制、本地加工要求、溯源体系和环境责任制度将更加常见。其政策目标不仅在于增加财政收入，也在于提高资源收益留存能力，推动资源型产业链向本地加工和高附加值环节延伸。不过，这类政策也可能带来投资不确定性和短期出口波动，因此未来各国需要在资源主权、产业升级和投资环境稳定之间寻求平衡。

结语

对于中国企业和外部合作方而言，非洲贸易政策变化既带来新的市场机会，也提出更高合规要求。未来应更加重视绿色供应链建设、碳数据管理、数字贸易合规、标准认证和本地增值安排，在制造业投资和资源合作中更好结合非洲国家产业升级、就业创造和区域市场建设需求。既意味着新的投资和市场空间，也意味着企业需要更早介入标准认证、碳排放数据、原产地规则和本地用工等合规环节。

来源：凌怡 刘青海