北京
随着美股重返历史高位，华尔街策略师发现，人工智能领域的巨额投入正开始产生回报——至少对大型超大规模云服务商及其蓬勃发展的云业务而言确实如此。 Truist首席投资官Keith Lerner对雅虎财经表示：“我们看到了投入正在转化为盈利的迹象。” 上周，摩根大通分析师将标普500指数的目标价从7800点上调至8000点，理由不仅包括强劲的盈利和上调的业绩指引，还包括企业对云服务的旺盛需求——云服务让企业得以租用算力和存储资源。 微软上一季度云收入创下历史新高，其Azure业务年销售额首次突破1000亿美元，该公司预计本季度云业务将进一步加速增长。亚马逊AWS业务当季增长36.7%，创下18个季度以来的最快增速。Alphabet的云业务同样呈现爆发式增长，就连Meta也在考虑出租部分算力。 摩根大通策略师Dubravko Lakos-Bujas指出，尽管大多数超大规模云服务商在2027财年的自由现金流预计仍将为负，但它们在手业务的增长速度已超过支出增速，这标志着需求正开始追赶庞大的资本开支。 “这表明变现速度可能开始超过支出速度，这将支撑未来更强劲的收入增长，并进一步缓解市场对投入资本回报率的担忧。”该分析师表示。 根据美银研究，前四大云服务提供商的云计算积压订单已突破惊人的2.3万亿美元，较第一季度增长16%。这些订单承诺将带来更多投资需求。Alphabet、亚马逊、微软和Meta今年的资本支出合计预计将达到约7250亿至7600亿美元，用于建设AI基础设施。 “我现在非常看好云业务，因为云容量是……下一个瓶颈。”Lerner表示。
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