浙江
hello 老铁们 大家晚上好！
最近一直在关注底部的碳酸锂 我也写了好几篇文章了
实盘群里聊了很多碳酸锂
之前如果你按照老规矩来 我也发了锂矿和其他一些绝对底部公司
差不多已经20个点了
其实现在价格还不算高 还有机会
包括逆变器也很低
储能的未来还是很光明的
1,430 GWh： 2030年全球年度新增储能装机量，对应2025-2030年复合增长率 36%
1,430 GWh 这个数字处于中性偏乐观区间，但并非激进。乐观情景下可达1,700 GWh，保守情景下也有965 GWh。1,430 GWh作为一个有安全边际的基准线，具备充分的产业逻辑支撑。
36%的复合增长率意味着：行业每两年翻一倍多，五年增长4.7倍。光伏行业历史上增速最快的阶段，CAGR约为30%到35%。储能的36%，与光伏最景气的阶段相当，略高一点。
事实一：全球用电量在增长。 2025年全球用电量约为30,000 TWh，比2024年增加了约1,200TWh，相当于一年就多出了整个日本的用电量。
事实二：这些新增的电，主要来自风光。 2025年，全球光伏发电量增加了约500 TWh，风电增加了约280 TWh，风光合计增加了约780 TWh。当年全球新增的1,200 TWh用电需求中，有65%是由风电和光伏满足的。
事实三：化石燃料的发电量开始下降了。 2025年是标志性的一年——全球煤电下降了约1%，气电下降了约0.8%，化石燃料发电量首次出现零增长。全球新增的用电需求全部由清洁能源满足，风光是其中最大的贡献者。
这三个事实说明一件事：“新增电力由风光主导”不是未来的假设，而是正在发生的现实
我感觉投资储能就是投资主要的大头
碳酸锂 电池电芯 逆变器 电网（铜）改造
当然我再次申明 电池储能并非储能唯一形态 还有水电 聚光很多种
如果有时间下一期 我们继续拆解储能各个选项投资的占比 这才是职业投资需要研究的东西
当然很多朋友只看碳酸锂期货价格做锂矿 我觉得可能会有偏差 因为有的公司产能上升 成本下降 有的公司矿产枯竭 不一样
如果你看不懂锂矿 直接买龙头天齐赣锋总不会偏差太多
聊完了锂矿 我们在看油价
根据伊朗外交部发言人巴加埃15日的最新声明，伊朗和阿曼之间的会谈仍在积极推进，双方已就霍尔木兹海峡航道通行方案达成协议
巴加埃还在声明中强调，在伊朗与阿曼磋商相关协议时美国从中作梗
实际上，伊朗方面已多次就海峡通航议题发布同阿曼的磋商进展，并多次强调，同阿曼的磋商中没有美方的参与。
伊朗公布霍尔木兹海峡通行新模式
根据此前伊朗方面公布的磋商情况，伊朗和阿曼将在霍尔木兹海峡建立一种不同于过去60年的新通行模式：
目前经阿曼领海的南部航道和位于伊朗领海内的北部航道均将关闭。
根据新设定的航道，商业船舶进入霍尔木兹海峡以及驶离海峡的部分航程将经过伊朗领海。
新航道同样为临时性质，预计可使用2至4个月
说点我自己的感觉：
1 霍尔木兹海峡我们既要做好随时准备开通的准备，又要做好可能一会关一会开 这样维持半年一年的准备
2 以前每桶油运费3-5美金 现在13-15美金 已经是常态
3 美伊开战之前 原油60美金 +15美金地缘费用=75美金
所以75美金变成了原油底部
又因为美帝老是在原油95-100美金疯狂做空
大概率原油会在75-95之间大波动
给了做波段的兄弟很舒服的感受
后续事态的发展和十来个海湾国家愿意出多少钱赔偿伊朗 +美帝想不想长时间消耗+伊朗愿不愿意收钱了事+ 中方最终态度+以色列狗急跳墙不
这事不是一蹴而就的事情，各个利益方都在博弈
但是我还是要劝做空油价的兄弟一句话
做好油价长时间高位的准备 有时候不要抱有幻想
斗争是长期的 想要美国佬认输 想要以色列认输 有点难
油价高了 通胀压力起来了 但是消费通缩来了
工资不变甚至有下滑 可以买到的生产资料少了 利润下滑 消费能力下降
所以现在表现是表面通胀+实际通缩
其实我最近在ai领域也在看电感
如果ai只投一个公司 我可能会选海力士
咋说呢 想买的买不到 退而求其次买个一般的心里不舒服
但是锂电储能我们绝对是no 1
所以下周兄弟们对行情怎么看？欢迎在评论区留言讨论
有时候无聊了想写几篇批判现实的
比如深扒韩红背后坑惨月捐人几十亿资金的黑色帝国
比如深扒刘国梁王楚钦背后资本博弈黑幕，国手逃离的惨案
兄弟们想不想看？想的话我写一点 其实风险很大大家都懂
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