福建
8 月 14 日 A 股指数维持高位震荡格局，场内资金高低切换节奏加快，前期热度较高的科技题材出现获利了结，资金持续布局估值处于低位的地产后周期赛道。顾家家居全天稳步放量走高，资金承接力度持续增强，带动软体家具、定制家装、家居配套板块集体企稳回升，家居板块走出独立修复行情，成为震荡环境下资金重点挖掘的消费支线。
元鼎投研团队分析，家居板块行情驱动逻辑逐步由新房交付转向存量翻新需求。随着各地持续推进老旧小区改造、城市更新项目落地，二手房翻新、旧房局部改造需求持续释放，弥补新房装修需求的不足。同时家电家居以旧换新相关政策持续落地，刺激居民家居焕新消费，全屋定制、软体家具需求稳步回暖。行业经历持续价格竞争后，中小厂商加速出清，市场份额持续向头部企业集中，龙头盈利韧性逐步显现。顾家家居作为软体家居行业龙头，海内外渠道布局完善，整家定制战略持续推进，同时海外业务稳步拓展，能够对冲国内市场波动；叠加板块经过长期调整，估值回归历史低位区间，在高位赛道分歧之际，配置价值持续显现。
后续市场结构性轮动格局延续，题材波动有所加大，具备存量需求支撑、现金流稳健的地产后周期消费赛道有望持续获得资金关注。板块机会优先聚焦渠道完善、具备多品类整合能力的头部家居企业，依赖新房市场、单一品类经营的中小标的反弹空间相对有限。需警惕居民装修消费意愿偏弱、行业价格竞争持续加剧、地产交付恢复不及预期等风险。本文仅为市场客观复盘，不构成投资建议。
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