北京
近日，浦发银行助力上海电气圆满完成全市场首单非金融企业自贸离岸债发行。本期债券规模发行人民币15亿元，期限3年，票面利率1.80%。
本期债券发行主体为上海电气境外平台，作为高端装备与清洁能源领域的领军企业，上海电气全球化布局持续深化，中长期低成本离岸人民币融资需求日益凸显。自贸离岸债政策陆续出台后，浦发银行深度把握客户跨境融资需求，迅速联动香港分行、上海分行，组建专业团队。浦发银行香港分行担任联席簿记管理人，上海分行担任境内协调人，香港分行作为境外投资者参与投资，全流程高效推进簿记定价、发行落地。通过联动境内外机构，浦发银行与市场同业倾力协作，为上海电气度身定制自贸离岸债发行方案，提供债券承销与投资一体化服务。本期项目的成功落地是全市场首单由非金融企业发行、首次引入境内协调人参与、首支具备绿色属性的自贸离岸债，充分彰显了制度创新与市场活力的共振效应。
浦发银行积极响应《关于商业银行开展浦东新区自贸离岸债业务有关事项的通知》等政策指引，落实推动自贸离岸债直接融资，促进离岸市场资金浇灌实体经济，已构建覆盖承销、投资、自主发行的自贸离岸债全业态服务能力，持续完善离岸债券生态圈。该项目的成功落地，不仅为“走出去”企业拓宽直接融资渠道、优化负债结构提供了可复制的示范样本，更有力助推上海自贸试验区高水平制度型开放与人民币国际化双向赋能。
未来，浦发银行将立足上海国际金融中心建设前沿阵地，以跨境金融创新为引擎，深耕离岸债券赛道，持续优化融资成本与效率，赋能实体企业全球化航程，以金融之力护航国内企业高质量“走出去”，为人民币国际化稳步推进注入更强劲的实践动能。
来源：浦发银行总行投资银行部、总行金融市场部、香港分行、上海分行
(浦发银行 动态宝)
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