北京
英伟达（NASDAQ: NVDA）首席执行官黄仁勋上个月飞抵东京，与七家日本工业巨头签约，将它们纳入英伟达全新的“物理AI联盟”。在笔者看来，这一动作锁定了英伟达芯片和软件未来多年的大规模需求，值得投资者认真关注。
所谓“物理AI”，指的是能够控制机器人、工厂生产线和现实世界机器的AI，而不是只停留在屏幕上的聊天机器人。今年7月中旬，英伟达宣布，富士通、发那科（FANUC）、安川电机、川崎重工、日立、NEC、久保田等企业，计划基于其Cosmos、Isaac、Metropolis和Jetson平台构建物理AI，组成“Cosmos联盟”。简单说，日本机器人、制造和通信领域最具分量的企业，正在把下一代工业自动化的“大脑”标准化到英伟达的技术栈上。
联盟背后还有一个更大的国家项目。英伟达正与Noetra合作——这是一个由索尼、软银、本田等数十家公司支持的日本AI联合体——共同建设号称全球首套国家级物理AI基础设施。该项目的核心是一座Vera Rubin AI工厂，配备13,750个Vera CPU和27,500个Rubin GPU，提供约140兆瓦的算力，用于训练和部署物理AI模型。日本经济产业省已将其定位为“FRONTia”计划的算力支柱。
换句话说，英伟达拿到的不是一纸简单的采购合同，而是深度嵌入日本国家级产业战略的机会。随着机器人、自动驾驶和智能制造对物理AI的需求不断上升，这种由政府和头部企业共同推动的长期订单，可能比单季度财报更能说明英伟达的增长逻辑。
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