四川
8月14日早盘，A股整体回调，近4000股下跌，光模块、算力租赁方向继续逆市走强。太辰光、网宿科技涨超6%，长芯博创、致尚科技、光库科技、东田微、新易盛涨超4%，天孚通信、中际旭创涨超3%。热门ETF方面，重仓光模块龙头的创业板人工智能ETF华宝（159363）早盘一度涨超2.2%，现仍涨超1%。
消息面上，美股“光”巨头密集披露财报。Tower、Lumentum、Coherent三家海外龙头分处代工、光源、全栈不同环节，最新财报信号高度一致：需求加速、产能紧缺、订单排至2027年后。它们的业绩共振，是A股光模块景气的海外镜像。
银河证券表示，光通信扩产已从规划阶段进入实质性资本支出，光产业景气度持续上行。光通信产业链迎来新一轮密集资本开支周期，覆盖上游光芯片、光器件与光纤预制棒、中游光模块等核心环节。伴随高端光芯片技术持续突破，光通信产业链有望开启新一轮量价齐升景气周期。
创业板人工智能ETF华宝（159363）及其场外联接基金（023407）重点布局光模块CPO龙头，兼顾AI应用。标的指数“中际旭创+新易盛+天孚通信”含量约40%，是AI算力核心旗手。此外，创业板人工智能ETF华宝（159363）最新规模近70亿元，近6个月日均成交超10亿元，规模、流动性领跑同标的指数8只ETF。
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