广东
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8月14日，三大指数涨跌不一。截至发稿，中证5G通信主题指数（931079.CSI）涨0.77%，该指数成分股中，紫光股份、移远通信、中航光电涨幅领先。
相关ETF方面，通信ETF银华（159994）、通信ETF广发（159507）、通信ETF嘉实（159695）等多只通信ETF均涨近1%。
消息面上，据《新闻联播》报道，今年以来，我国加快推动新一代通信网建设，推动相关基础设施升级与前沿技术创新，持续完善空天地海一体化信息通信布局。
广发证券认为，随着多模态大语言模型、Agentic AI等新趋势兴起，大模型Token消耗量持续增长，头部公司已初步实现AI商业化闭环，投资回报路径逐渐清晰。在算力集群中，受摩尔定律限制，单卡算力提升有限，“连接”成为增强整体算力输出的关键环节，光互连作为核心手段，其在资本开支中的占比有望持续提升。
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