北京
来源：滚动播报
（来源：财闻）
2026年第二季度，随着 AI 工作负载逐步从训练向推理转移，企业级 SSD 占总位元出货量的48%，同时也导致消费级产品供应短缺。
8月12日，根据Counterpoint Research 最新发布的2026年第二季度内存与存储市场追踪报告，三星以25%的出货份额保持领先，SK海力士以22%紧随其后。长江存储14%的份额首次跃居第三，小幅超越铠侠，美光科技则排名第五。
2026年第二季度，随着 AI 工作负载逐步从训练向推理转移，企业级 SSD 占总位元出货量的48%，同时也导致消费级产品供应短缺。由此产生的供应紧张推动行业营收创下历史新高，较2025年第二季度增长了五倍。
AI 已成为影响 NAND 需求的重要因素。随着 AI 范式从模型训练转向推理，市场对能够以高速、低功耗承载 KV 缓存及数据集的存储解决方案需求激增。
随着市场向超大容量与高性能产品发展，预计到2026年年底，服务器企业级 SSD 将消耗超过一半的 NAND 位元总量。这一趋势已将消费级产品平均售价（ASP）推至历史新高。
这些宏观趋势正在重塑供应商的竞争格局。三星面临产能限制，且因侧重于高利润的 DRAM 业务而限制了 NAND 产量。SK 海力士的业绩表现受到其子公司 Solidigm 的提振，后者的位元出货量环比增长40%。长江存储借助市场普遍短缺的契机，实现了22% 的同比增长和5% 的环比增长。该公司在扩大对国内 OEM 厂商供应的同时，实现了267层3D NAND 的量产，并推进了基于其 Xtacking 架构的300层以上技术研发。
铠侠在上一季度排名第三，其30% 以上的出货量面向服务器市场，但服务器价格上涨放缓了客户的采购速度，使其增长速度落后于长江存储。美光在出货量方面位居第五，但在营收方面仍领先于长江存储。
然而，出货量并不直接转化为营收。尽管长江存储本季度的出货量排名第三，但营收排名第五，落后于美光和铠侠，原因在于其产品组合仍集中在消费级应用，高单价数据中心企业级 SSD 占比相对较低。得益于日益增加的资本支持渠道，这家中国厂商计划在今年下半年进一步将其产品结构向企业级 SSD 倾斜，以巩固其全球第三的位置。随着服务器将占据大部分 NAND 位元出货量，直至2027年，影响 NAND 供应商盈利能力的关键将不再是出货规模，更取决于产品组合。
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