独家解读丨对手买「法拉利」，AMD为何给自己添了一辆「拖拉机」？

来源：市场资讯

（来源：雷峰网）

“为一个模型单独造芯片，这门生意为什么突然有人敢做了？”

作者丨陈悦琳

编辑丨包永刚

一颗芯片，只为一个模型而生。在模型仍快速迭代的今天，这听起来多少有些反常识。

但8月6日，AMD官宣收购加拿大AI推理芯片公司Taalas。待交易完成后，AMD计划将Taalas技术纳入其加速器路线图，并与Instinct GPU共同开发系统级解决方案。

某AI芯片企业产品副总裁蒋姚打了个很形象的比方：相比英伟达在有了“大众”后再添一辆追求极致性能的“法拉利”，AMD买下Taalas，更像给自己置办了一辆“拖拉机”。

“拖拉机”并非性能差，只是适用范围更窄。那么，Taalas为什么愿意主动舍弃灵活性呢？

在Taalas创始人Ljubisa Bajic看来，今天的AI距离真正“无处不在”仍有两个重要障碍——推理成本依然过高，响应速度依然不够快。

通用GPU当然也在不断追求更高的推理性能，但“什么模型都能跑”的灵活性，本身也意味着更复杂的存储、互连和软件系统。

于是，Taalas干脆一不做二不休，不只针对推理造芯片，而是围绕一个具体模型造芯片，把模型权重和部分数据流直接固化进硬件。

牺牲通用性，换来的是更大的硬件简化空间。按照Taalas公布的数据，首款HC1运行Llama 3.1 8B时，单用户生成速度达到约1.7万Token/s。

Llama 3.1 8B单用户Token生成速度对比

图源：Taalas官网

但“拖拉机”有没有价值，最终还得看有没有足够多的“地”等着它去耕。

放到Taalas身上，一个更现实的问题是——什么样的模型，已经值得为它单独造一颗芯片？

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不是所有业务，都要追着模型更新

芯片越是针对某个模型做到极致，它的命运与“这个模型还能被使用多久”就越紧密关联。

因此，对于Taalas而言，仅仅证明某个模型“能被硬化”远远不够，选择的模型还必须拥有足够大的持续调用量，才能摊薄芯片定制成本。

这样的负载已然出现。

DeepSeek V4 Flash上线约10天，仅OpenRouter一个第三方中转平台，累计处理量就达到约8.99万亿Token。OpenAI此前也披露，GPT-5-Codex上线三周内处理超过40万亿Token。

不过，更亟待解决的是，在模型仍持续演进的当下，这些理论上的海量Token，还会有多少能继续跑在这颗已经固化的芯片上？

这也是Taalas路线所遭受的最直接的质疑，尽管Taalas已同步说明为部分模型调整保留了一定空间。

对此，从事模型硬化路线研究的业内人士杨逍指出，讨论模型迭代速度，首先要区分变化的究竟是模型架构、参数，还是不断摸高的前沿能力；对于已经进入业务的模型，则要进一步追问，具体任务是否真的需要随之换代。

“解复杂数学题需要最强模型，并不意味着利用AI订会议室、点外卖等自动化服务也必须同步升级到最强模型。”在杨逍看来，一些高频、海量、刚需的服务未必要求最高的智能，更现实的痛点在于贵和慢。

据不完全统计，目前公开披露较充分的主流模型，版本的更新并不意味着底层架构每次都会跟着改变，很多时候只是某一维度对更高能力的追求。

换句话说，对于一部分任务边界明确的业务而言，只要现有模型已经满足要求，模型新版本增加的智能未必能够产生足够大的新增商业价值，来覆盖迁移和重新验证的成本。

此外，硬件固化一个模型，也不意味着这颗芯片只能完成一种任务。杨逍认为，大模型本身已经具备较强的泛化能力，硬件牺牲的是在不同模型之间切换的灵活性，并不等于应用场景也被锁死。

但有趣的是，Taalas自身又把问题推向了更难的一面。从其公开点名的Coding和Agent来看，恰恰包括了对前沿模型能力较为敏感的场景。

虽然首款芯片选择Llama 3.1 8B这类小模型，但Taalas的野心并不止于此，明确表示后续规划将指向中等规模乃至更前沿的推理语言模型。

那么，Taalas的底气从何而来？

02

8B之后，下一个门槛是系统和订单

面对模型变化，Taalas准备了两种不同的应对方式。

对于不改变基础模型的调整，HC1不需要重新造芯片。

HC1虽然将Llama 3.1 8B的大部分模型和权重固化在芯片中，但仍保留了一块可编程SRAM，用来存放KV Cache，以及借助LoRA（Low-Rank Adaptation，低秩适配技术）进行模型微调时额外增加的少量参数。

此外，模型一次能够处理的信息长度，同样可以动态调整。只是上下文越长，需要占用的KV Cache空间也越大。

如果变化触及基础模型本身，则需要重新流片，但Taalas也不一定需要从头设计一颗芯片。它借鉴了结构化ASIC的思路，将大部分硬件固定下来，把针对具体模型的定制集中在少数制造层。

模型权重则采用接近Mask ROM（掩膜只读存储器）的方式，不再作为一串可以反复修改的数字存进存储器，而是转换成芯片制造时就确定好的金属连接。

在仍能沿用同一硬件平台的前提下，Taalas称只需修改两层与模型相关的掩膜，就可以把新的模型权重和对应的数据流重新“刻”进芯片。

这也是Taalas提出将定制周期压缩至两个月左右的关键。从公司成立到首款产品正式公开，前后已过去两年多。

杨逍解释，这类路线主要耗时在前期搭建硬件底座、工具链和完整流程。一旦平台能跑通，后续针对具体模型需要重做的部分就会大幅减少。

类似的模型硬化探索也开始在国内出现。中科院计算所和寒武纪等团队去年8月提出硬接线神经元语言处理单元（HNLPU），刚刚完成种⼦轮融资的创业公司瞬元（Sytrix）日前也宣布将打造中国第一款对标Taalas的极速AI推理芯片。

原论文《Hardwired-Neurons Language Processing Units as General-Purpose Cognitive Substrates》

图源：alphaXiv

不过，缩短定制周期只是其中一个问题。一颗芯片究竟还能装下多大的模型，是Taalas接下来更现实的一道门槛。

按照Taalas规划，下一代HC2计划将单芯片能够承载的模型规模从8B扩展至20B。AI芯片软件专家王让指出，HC1的芯片面积已经接近上限，继续塞进更多参数，需要使用精度更低的数据格式，并把原本占据芯片面积的部分SRAM移到独立芯片上。

然而，当模型进一步扩大到数百B级别，单颗芯片很难继续孤军奋战，多芯片的系统方案成为必选项。一种担忧是，Taalas在单芯片上避免的数据搬运问题，会不会重新出现在几十颗芯片之间。

蒋姚认为，这正是Taalas目前没有完全讲清楚的一环。模型拆到多颗芯片后，怎么切分计算任务、芯片之间怎么传递数据，都会重新成为系统问题。

王让的判断则相对乐观。芯片之间主要需要传递的是上一部分计算完成后、交给下一部分继续处理的中间结果，而不是反复搬动整套模型权重，因此数据量仍可能小于传统GPU系统。

在王让看来，真正棘手的反而是其他问题：请求不够多时，部分芯片可能处于空转状态；芯片数量增加后，任何一颗出现缺陷都可能拖累整套系统；用于保存KV Cache的SRAM容量也会越来越吃紧。

杨逍也认为，芯片间通信短期内未必会成为首要瓶颈。

“大模型本身就是由一层层计算模块组成，如果能够顺着这种结构把模型合理拆开，让不同芯片各自负责一部分，同时避免反复搬运完整权重，通信压力仍有机会控制住。”杨逍分析。

而这也解释了AMD为什么会对Taalas产生兴趣。

对一家创业公司而言，模型硬化真正难的，不只是把芯片做出来，更是让极致专用化从一次性能展示变成一门能够规模复制的生意。

随着Taalas从单芯片走向多芯片系统，AMD能够补上的整机能力、工程资源和供应链优势，也会变得更加重要。

但这笔收购更值得关注的，并不是AMD的产品组合里又多了一颗推理芯片，而是AI芯片的专用化正在被推向一个更极端的位置。

在蒋姚看来，AMD最直接的竞争对手英伟达引入Groq LPU的逻辑相对清晰。LPU追求极致性能，也接受更高价格，英伟达此举就像已经有了一辆覆盖主流需求的“大众”之后，再添一辆“法拉利”。

而AMD收购Taalas，则像给自己购置了一辆用途更窄、却追求低成本高效率的“拖拉机”。

蒋姚表示困惑，“我不太理解AMD为什么有了大众后还要买拖拉机，除非真的有十亩玉米地要耕。”

因此，问题不再只是Taalas能把一颗芯片做到多快，而在于AI产业里究竟会不会出现越来越多模型足够稳定、调用量足够庞大的“十亩玉米地”。

否则，拖拉机性能再强悍，也只能停在车库里。

*文中蒋姚、杨逍和王让均为化名。