湖北
现阶段A股市场进入到混沌时期，不跟随外盘涨跌，自身量能又无法进一步加大，这就会导致反弹遇阻，再加上没有外盘涨跌的对标参考，这就会让投资者心里没底，特别是3季度央行始终“不发声”，不管是消息面还是基本面都没有任何利好触动，中报业绩预期也没有带来太多亮点，这也是为什么媒体反复把重点放在“新股上市”的头条新闻之中。外盘一片大好，不管经济好坏，还是地缘政治影响如何，股市都是历史新高的模式，A股这里也不宜过于担心！
骑牛看熊发现隔夜海外算力、通信产业链标的集体走高，为A股板块提供直接情绪溢价，是当日大涨的即时导火索。海外头部算力企业CoreWeave营收增速超预期、超微电脑上调营收展望，验证了全球AI算力产业的高增长景气，直接带动美股光模块、通信硬件相关标的走强。这种海外市场的正向反馈快速传导至A股、港股市场，叠加前期美股AAOI等光通信企业连续交出高增长财报，连续多个季度业绩创新高，市场对国内通信设备企业的业绩预期持续上修，短期做多情绪集中释放，推动板块集体拉升。
三大指数小幅低开，沪指低开0.01%，深成指低开0.04%，创业板指低开0.20%，两市个股开盘涨跌互半，题材板块方面装修装饰、产业互联网、减肥药等板块表现较强，油气开采、白色家电、电力等板块表现较差。算力租赁概念反复活跃，城地香江、云赛智联双双涨停，宏景科技、润建股份等多股集体高开，《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》发布，到2030年，上海软件和信息服务业产业规模力争达到4万亿元，产业增加值突破1.1万亿元。同时在松江、临港、青浦等布局打造十万卡级超大规模智算集群。
创新药概念延续强势，百花医药7连板，万邦医药涨超10%，誉衡药业、哈药股份等纷纷跟涨，上海市商务委等七部门印发《上海市国家服务贸易创新发展示范区建设方案》。其中指出，支持生物医药产业创新发展。支持企业研发的创新药、现代中药和高端医疗器械全球注册认证并在当地实现销售。工业母机概念继续活跃，华东数控3连板，沈阳机床涨停，东土科技、锐科激光等纷纷跟涨，近日“工业母机+”百行万企产需对接暨浙江省“十链百场万企”系列对接活动之工业母机专场活动在平湖举行，这也是浙江首场“工业母机+”百行万企产需对接活动。
上证指数周三低开高走，在5日线附近有明显支撑，这里稳住后将会再度上攻年线位置。霍尔木兹海峡局势成为当前宏观的主要影响因素，伊朗最高国家安全委员会新任秘书当日重申，在美方改变立场并接受伊方条件之前，海峡将继续关闭，油价维持强势，科技股高位震荡。午后注意上证指数能否在3950点之上稳住。
创业板指数周三低开后涨逾2%，出现明显的拉升走势，科技股调整2日后出现反弹，但是反弹力度天差地别。AI叙事方面，"循环融资"结构成为美股科技股的主要支撑，美股整体强势，注意地缘政治变化，英伟达联合华尔街六家公司，动员超过5000亿美元第三方资本，为AI算力基础设施融资。午后注意创业板指数能否在3620点之上稳住。
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