稀土归零！高市最不愿看到的事情发生，对华定位有变，右翼站队

大家好，我是阿权，2026年中国稀土出口管控持续发力，多款关键中重稀土对日出口归零，让高度依赖中国原料的日本高端制造与军工产业直面供应链危机。

日本多年布局稀土替代渠道、搭建本土产业链，却受限于核心加工技术与产业规模，难以快速摆脱依赖。

同时，中日政治外交摩擦升温，彻底打破两国政冷经热的固有格局，稀土已然成为大国博弈的核心战略筹码，告别了简单的贸易属性。

那么，这场持久的稀土博弈，究竟会如何重塑中日乃至中美日的产业与战略格局？

先来看最直观的数据变化，我国在2025年4月已经依法对钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等7类中重稀土相关物项实施出口管制。

官方给出的政策依据很明确：维护国家安全和利益，同时履行防扩散等国际义务。相关出口并非简单一刀切，而是进入许可证管理体系。

而到了2026年，这种管控对日本供应链的影响开始越来越直观，路透社援引中国海关数据报道，2026年6月中国对日本的镝、铽、钇以及镓出口均为零。

其中部分关键中重稀土此前已经连续数月处于极低水平，日本又恰恰拥有中国之外规模最大的稀土磁体制造产业之一，因此这种变化带来的冲击，并不仅限于原材料贸易本身。

为什么镝和铽尤其重要？因为高性能钕铁硼永磁材料在高温环境下工作时，需要镝、铽等元素改善性能。

新能源汽车驱动电机、工业机器人、高端伺服系统等领域，对这类材料都有需求，钇的应用范围则延伸到耐高温涂层、激光、电子和部分航空领域。

也就是说，真正的关键不是日本还能不能买到普通稀土，而是某些高性能材料有没有替代来源。

这一点日本企业自己显然也越来越紧张，2026年以来日本企业公开披露关键矿物供应风险的情况明显增多，包括精密制造、电子设备等行业企业，都开始把原材料获取困难列入经营风险。

路透社报道，日本产业界已经越来越担心，如果关键矿物供应问题长期持续，影响可能从单个企业逐步传导到更广泛的制造业。

日本当然也没有坐以待毙，从澳大利亚寻找供应，到扩大回收利用，再到推进南鸟岛周边深海稀土资源开发，日本这些年一直在做去中国依赖。

问题在于，找到矿和建立一条成熟产业链完全是两回事，稀土产业真正的门槛，不只有资源储量，还有分离、提纯、材料加工、磁体制造、成本控制以及产业规模。

我国目前约占全球七成稀土矿产量，在加工环节所占比重更高，这也是为什么美日欧投入多年，依旧很难在短期内完全重建一套独立供应体系。

所以，日本现在遇到的其实是一道很现实的题：替代来源可以慢慢建，可工厂每天都要生产，在替代产业链真正成熟以前，这段时间靠什么撑过去？

而这个问题，又恰恰和当前中日关系的变化撞到了一起。

这一轮中日摩擦持续升温，一个绕不开的背景，就是高市早苗政府在台湾问题上的表态。

2025年11月高市早苗在日本国会谈及所谓台湾有事时，将相关情形与日本能够启动集体自卫权的存亡危机事态联系起来。

这种说法明显突破了此前日本首相在这一问题上的谨慎表达，也迅速引发中方强烈反对，随后，中日关系的紧张开始从外交领域向经贸领域扩散。

2026年2月中国商务部将包括三菱重工海事系统、川崎重工航空航天相关企业、IHI相关企业以及多家防务机构在内的20家日本实体列入出口管制管控名单。

6月底我国又公布新一批20家日本实体名单，其中包括日本防卫研究所、陆上装备研究所、舰艇装备研究所等机构。

把这几件事连起来看，脉络其实已经非常清楚，过去日本一直希望处理中日关系时保留一种模式，安全上跟随美国，经济上继续享受中国市场和供应链红利。

说得更直白一点，就是政治可以冷一点，生意最好照做，可当安全政策不断向前推进以后，经济关系还能不能完全不受影响？

答案显然越来越不乐观，最有代表性的变化，是日本2026年版《外交蓝皮书》。

此前日本官方长期将中日关系称作最重要的双边关系之一，而2026年的措辞变成了重要的邻国，日本外相茂木敏充随后也公开回应了这一措辞变化。

日本2026财年防卫预算超过9万亿日元，并继续加强所谓防区外打击能力、远程导弹以及无人作战系统建设。

这也是阿权觉得值得警惕的地方，中日之间真正令人担忧的从来不是一句狠话，也不是某一批货物能不能通关，而是一旦政治、安全和经济三个层面的负面互动开始互相强化，双方回旋空间就会越来越小。

更有意思的是，日本国内对这条路线也并非铁板一块，高市内阁的支持率在2026年夏季已经出现明显下降。

每日新闻7月调查显示，其支持率降至41%，不支持率升至44%，首次出现反对者超过支持者的情况。

日本产业界面对的问题则更加直接：政治人物可以谈战略，可企业最终面对的是订单、成本、库存和生产线，那么，日本能不能靠美国帮它解决这个问题？这就引出了第三个问题。

美国同样在面对稀土供应链问题，过去几年，美国一直在投入资金建设本土关键矿物产业链。

同时联合日本、澳大利亚等盟友寻找替代供应，但直到今天，我国在稀土分离加工和磁材产业中的优势依然十分明显。

更有意思的是，即便获得美国政府大量扶持，美国部分稀土企业生产出来的材料，目前仍然要销往日本、韩国等亚洲市场，因为这些地方拥有更成熟的下游磁体生产能力。

这其实说明一个很重要的问题：产业链不是有矿就够了，从矿山、分离、冶炼，到合金、磁材、电机，再到最终装备，中间任何一个环节缺失，都很难真正实现所谓供应链独立。

也正因如此，稀土的确是中国手中非常重要的一张战略牌，但阿权个人觉得，越重要的牌，反而越不能情绪化地打。

既然美日不断在科技、安全和产业领域对中国施压，我国就应该彻底停止对美日出口所有相关稀土，从根本上限制其高端制造和军工产业。

这种情绪不难理解，但政策层面要考虑的问题显然更多，如果全面、永久、无差别断供，短期确实可能增加对方供应链成本。

但长期也会进一步刺激美日投入巨资建设替代产业链，甚至推动盟友体系围绕关键矿产形成更加紧密的合作。

反过来说，如果什么都不限制，战略资源的价值又很难真正体现，所以真正有效的工具，可能不是简单的卖或者不卖，而是精确控制。

哪些物项涉及军民两用？最终用户是谁？最终用途是什么？哪些企业与军事研发存在直接联系？哪些属于正常民用贸易？

这实际上也是当前出口管制制度正在做的事情，中国商务部明确表示，对相关中重稀土物项实施管制，既是出于国家安全考虑，同时也将依法审批合规申请、促进正常贸易。

这比喊一句全部断供复杂得多，但也更有战略价值，因为一张真正有威慑力的牌，关键不在于一次性打出去，而在于让对方始终知道，政策空间掌握在你手里。

从今年的数据变化看，这种压力已经开始传导，日本正在加速寻找替代来源，美国也在继续砸钱建设自己的稀土产业链。

可无论是矿山开发、分离提纯还是高端磁材制造，都不是两三年就能彻底复制的体系，我国真正应该守住的，也绝不只是眼下这一批稀土。

更重要的是继续掌握技术、加工能力、规模成本优势以及整个产业链的话语权，资源会被发现，矿山可以被开发，但几十年形成的工业体系很难被迅速复制。

所以阿权看来，这轮博弈真正值得关注的，不是6月份有多少品类归零，而是另一件事。

当稀土从一种普通工业原料变成国家战略资源以后，中美日之间过去那套安全归安全、经济归经济的游戏规则，正在发生变化。

对日本而言，最大的压力也许不是眼前少了几批原料，而是以后每一次扩大军事能力、每一次在涉华问题上采取更激进政策时，都不得不重新计算一次经济和供应链成本。

而一个国家真正强大的战略筹码，也从来不是用一次就消失的杀手锏，最有价值的状态是牌一直握在手里，对方却不得不时刻考虑这张牌。