上海
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8月11日，八大多晶硅龙头齐聚上海签署《反内卷倡议书》，承诺所有产品售价不得低于完全成本，并建立企业间互相监督举报机制，同时严格执行能耗新标准，主动出清高耗能落后产能。参与企业总产能约285万吨，业内占比超过八成。受反内卷预期重燃刺激，多晶硅主力合约周累计涨幅超12%，盘中最大区间涨幅一度接近20%。
从行业背景看，多晶硅价格从2022年逾30万元/吨的极端峰值跌至今年7月3.1万元/吨的低点，最大跌幅近90%，全面击穿行业平均完全成本线。据机构测算，硅料环节完全成本利润率约为-49.98%，在光伏主产业链各环节中亏损最为严重。此次自律的关键不同在于，中国光伏行业协会已发布《光伏行业成本核算模型通则》，市场监管总局近期也对光伏行业开展价格合规指导，加上新版能耗强制国标落地，反内卷的执法约束力明显增强。
光伏产业链在经历深度亏损后迎来反内卷信号，供给端收缩预期推动价格修复，但下游需求复苏节奏与产能出清进度仍有不确定性。南方基金旗下司南投顾通过多资产配置，力求平衡单一板块波动带来的不确定性。
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