湖北
本周A股打了个漂亮的翻身仗，全线反弹。上证指数涨2.81%，深证成指涨5.39%，创业板指涨6.55%，科创50涨6.61%。要说猛还得数中小盘，中证2000大涨9.83%，中证1000涨8.54%，中证500涨6.49%。大盘蓝筹走得慢些，沪深300涨2.32%，上证50只涨1.28%。
全周上涨个股4254只，占比76.87%，下跌1232只。日均成交额回到2.43万亿，比上周放量近9%，周三、周五两天成交额都冲上了2.6万亿。量价齐升，赚钱效应明显回暖。
本周的行情有两条主线：一条是AI产业趋势，电子、通信、计算机接连走强；另一条是超跌反弹，7月调整最深的板块弹性最大。钱从高股息防御品种里挪出来，重新流回成长赛道，市场风险偏好实实在在抬了一截。
宽指
科创50整体估值分位97.37%，PE百分位97.87%、PB百分位96.87%，基本站在历史最贵的位置。
中证A100整体分位98.62%，PE、PB分位双双逼近99%，是全场最贵的宽基。
上证指数PE分位94.44%，看着吓人，但PB分位只有59.66%，主要是银行、石油这些大权重盈利周期下行，把PE顶高了，指数本身没那么贵。
沪深300整体分位70.21%，PE分位87.23%、PB分位53.19%，处于中性偏上，不算便宜也不算离谱。
中证A50整体分位59.08%，PE分位42.99%，是核心资产里相对舒服的位置。
风格板块
科技板块整体估值分位86.65%，PE分位82.04%、PB分位91.25%，处于高位区。半导体链条最夸张，中证全指半导体96.13%、科创芯片96.78%、半导体设备97.15%、CS电子98.37%，芯片类指数基本全线站上95%分位，5G通信96.69%、科技龙头97.91%同样高位。科技这条赛道，估值已经不便宜，赚的主要是产业趋势的钱，波动会很大。
低位的是消费、医药和港股。消费板块整体分位只有14.85%，消费50整体分位4.24%，食品饮料6.28%、中证酒7.62%，白酒、食品的估值趴在历史底部区域，股息率普遍4%以上。医药整体分位37.1%，中药整体分位只有4.64%，医疗21.31%，医药创新29.23%，跌了三年的医药还没缓过劲。港股通整体分位38.33%，港股通消费2%、港股通互联网7.19%、港股非银20.43%，都是历史级低位，但港股通高股息方向已经先热起来，恒生红利低波分位73.8%、港股高股息率指数87.31%，股息率普遍5%以上，成了资金的新去处。
金融地产整体分位23.26%，PE分位22.03%，处于偏低位置。证券公司整体分位15.62%，PE分位只有2.35%，几乎在历史最低点附近，券商这位置往下空间有限。银行分位48.95%，股息率4.41%，仍是性价比不错的底仓品种。
红利风格整体分位67.43%，中证红利59.41%、红利低波63.78%、300红利低波64.72%，股息率4.3%到4.5%。经历本周银行股回调后，红利整体从高位回落了一点，但离"便宜"还有距离。高端制造整体分位50.45%居中，智能汽车11.87%、新能电池22.2%，新能源车链条还在底部区域，光伏PE显示1593倍属于失真，参考意义不大。
商品板块整体分位65.37%。煤炭92.46%偏贵，黄金股整体分位77.86%、PB分位95.89%，有色整体77.1%、PB分位94.39%，顺周期资源股这轮涨了不少，估值已经来到偏贵区间，再追要留个心眼。
科技贵得烫手，消费医药冷得透心，红利不便宜也不贵，港股出现冰火两极。资金这周用脚投票选了科技，但别忘了，估值分位93%以上的半导体和5%分位以下的消费，中间隔着一条巨大的安全边际差。反弹来了谁都在赚钱，关键是看清楚自己手里的筹码，是站在高位接力，还是趴在低位等人来接。
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