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8 月 7 日 A 股整体震荡磨底，前期热度较高的周期板块出现获利回吐，资金开始回流调整充分的军工赛道。中航沈飞盘中震荡走高，带动军机产业链相关标的集体反弹，市场资金从高位避险板块向高成长制造业做轮动切换。
元鼎投研团队指出，军工板块经过多轮回调之后，整体估值已经回落至历史偏低区间。军机订单交付节奏稳步推进，主机厂产能释放确定性较强，产业链上下游的业绩兑现预期逐步抬升。中航沈飞作为军机核心平台企业，订单储备充足，产业链配套体系成熟，充分受益装备迭代升级浪潮。板块此前筹码持续出清，具备估值修复的基础条件。
后市行情更多体现为结构性机会，优先关注订单落地确定性强、交付进度有保障的主机及核心配套企业。同时需要留意订单交付不及预期、行业估值波动带来的回调风险。本文仅为市场客观复盘，不构成投资建议。
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