【美股盘前】7月非农今晚公布；光通信股集体走强，Applied Optoelectronics涨超17%；SK海力士拟投资380亿美元新建两座晶圆厂；网络安全公司Cloudflare涨超14%

①【三大期指齐涨】道指期货涨0.15%，标普500指数期货涨0.19%，纳指期货涨0.46%。

②【光通信股集体走强，Applied Optoelectronics涨超17%】光通信股集体走强。截至发稿，Applied Optoelectronics涨超17.94%，Coherent涨超4%，Lumentum涨超4%，康宁涨超4%，迈威尔科技涨超3%。

消息面上，当地时间8月6日，Applied Optoelectronics公布2026年第二季度业绩，实现营收1.919亿美元，同比增长86.4%。其中，数据中心业务收入首次突破1亿美元，同比增长140%，占总营收比重升至56%，成为公司最大收入来源，反映AI数据中心建设持续带动高速光模块需求。

③ 【SK海力士拟投资380亿美元新建两座晶圆厂，按客户需求逐步扩产】当地时间8月7日，SK海力士宣布，将投资54.3万亿韩元（约383亿美元），在韩国龙仁和清州新建两座晶圆厂，扩大高带宽存储器（HBM）、下一代DRAM及NAND闪存产能。其中，龙仁Y2工厂计划于2029年启用首个洁净室，清州M17工厂预计于2028年底开放首个洁净室，两座工厂均将在2031年前完成投资。

SK海力士表示，公司将继续采取“基础设施先行、设备按需投入”的策略，先完成厂房及配套设施建设，后续洁净室扩建及生产设备将根据客户需求逐步投入，以灵活应对AI时代持续增长的存储需求。截至发稿，SK海力士ADR涨0.64%。

④【存储股普涨，闪迪涨3.7%】存储股普涨。截至发稿，闪迪涨3.7%，西部数据涨2.8%，美光科技涨2.3%，希捷科技涨1.7%，英伟达涨0.42%。

据媒体当地时间8月6日报道，英伟达正考虑下调下一代Rubin Ultra GPU的高带宽内存（HBM）容量，以缓解先进HBM供应紧张问题。据三位知情人士透露，公司近几周已测试至少三个版本的Rubin Ultra，其中部分版本的显存配置低于此前公布的规格。消息人士称，此举旨在应对先进HBM持续短缺带来的供应压力。

⑤【马斯克启动Terafab AI芯片超级工厂，初期投资168亿美元】当地时间8月6日，SpaceX宣布将联合特斯拉在美国得克萨斯州启动Terafab AI芯片超级工厂项目，初期投资168亿美元，未来扩建完成后总投资预计增至1190亿美元。该工厂将集芯片制造、封装和测试于一体，用于生产支持特斯拉Optimus机器人、Cybercab及SpaceX航天AI项目所需的AI芯片。马斯克表示，Optimus预计将消耗Terafab约25%的算力产能，其余约75%将用于航天人工智能项目。

与此同时，SpaceX计划为Terafab配套建设天然气发电厂及大型储能电池阵列，自建电力系统以保障AI芯片生产需求。公司表示，项目将至少创造3000个就业岗位，并已与英特尔合作推进芯片制造布局。截至发稿，SpaceX涨1.37%，特斯拉涨0.60%。

⑥【Airbnb涨超8%，上调全年业绩指引】当地时间8月6日，Airbnb公布2026年第二季度业绩，实现营收36.08亿美元，同比增长17%；净利润8.16亿美元，同比增长27%。当季住宿晚数及体验预订量达1.483亿，同比增长10%，总预订交易额（GBV）272亿美元，同比增长16%，均高于市场预期。

公司将2026年全年营收增速指引由此前的“低至中双位数”上调至“至少中双位数”，高于市场此前约14%的增长预期。管理层表示，美国市场住宿晚数录得近三年来最快增速，欧洲市场需求也较第一季度进一步改善。截至发稿，Airbnb涨8.77%。

⑦【Cloudflare涨超14%，上调全年盈利预期】当地时间8月6日，美国网络安全公司Cloudflare公布2026年第二季度业绩，并将全年调整后每股收益（EPS）预期由此前的1.19至1.20美元上调至1.25至1.26美元，高于市场预期的1.20美元。公司第二季度营收和盈利均超过市场预期。

Cloudflare表示，人工智能正推动互联网流量结构发生变化，机器之间的自动化通信需求持续增长，带动网络安全服务需求提升。公司认为，AI驱动的网络流量增长正成为未来业务的重要增长动力。截至发稿，Cloudflare盘前涨超14.79%。

⑧北京时间20:30，美国7月非农就业人口变动发布。

当地时间8月7日，媒体调查显示，市场预计7月新增非农就业约8万人，高于6月的5.7万人；失业率预计维持在4.2%。本次数据将成为美联储9月议息会议前的重要参考，若就业继续走弱，或影响市场对9月加息的预期。

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