上海
今日，A股硬科技再度爆发！科创50ETF汇添富(588870)大涨超2%冲击四连阳，盘中成交额超1.2亿元！创业板ETF汇添富(159247)涨超1%连续第四天走强！
科创50ETF汇添富（588870）标的指数热门股多数飘红：佰维存储涨超4%，澜起科技涨超3%，华虹宏力涨超3%，中芯国际涨超2%，寒武纪涨超1%。创业板ETF汇添富(159247)标的指数热门股多数走强：胜宏科技涨超11%，国际复材涨超10%，阳光电源涨近7%，国瓷材料涨超2%，天孚通信涨近2%；中际旭创跌超4%。（成分股仅做展示，不作为个股推介）
消息面上，7月存储价格再创新高。据报道，7月基准PCDRAM产品（DDR48Gb）固定合约均价环比上涨14.3%至24美元，自2025年4月以来已从1.65美元飙升约15倍。NAND闪存价格则已连续19个月保持上涨。TrendForce预计，DRAM厂商将削减PCDRAM供应以满足服务器需求，第三季度DRAM合约价将进一步上涨15%-20%。
近日，马斯克在SpaceX电话会上罕见点评存储市场：“供给每年增长约20%，但需求增速高达200%甚至更高，供需严重失衡，价格上涨是经济学基本规律”。存储原厂已完成2027全年产能分配。三大厂DRAM与HBM产能已全部售罄；NANDFlash虽未如DRAM般紧缺，但至2026年8月底前的产能也基本被订完。无论是否签订长协，买家均接受预付订金模式，印证2027年将是“存储最短缺一年”的预期。
高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测，2028年市场规模将达840亿和480亿美元。关于PCB产业链当前的景气度逻辑，中信建投证券认为，受益于AI推动，全球PCB行业正迎来新一轮上行周期。随着正交背板需求增加、CoWoS工艺升级，未来PCB将更加类似于半导体，价值量稳步提升。亚马逊、Meta、谷歌等云厂商自研芯片设计能力弱于英伟达，对PCB等材料的要求更高，价值量更具弹性。
万联证券指出，从基金重仓配置偏好来看，AI算力建设和半导体自主可控仍为基金机构重点关注的方向。1）AI算力与存力建设，AI算力与存力建设方兴未艾，推动PCB、存储、MLCC等产业链公司业绩转好，建议关注算力产业链中PCB、存储等景气度较高的细分赛道；同时，PCB与存储均处于景气扩张周期，厂商资本开支较为积极，有望提振上游设备及材料、先进封装等需求。2）半导体自主可控，国内晶圆厂加速导入上游国产设备及材料，国内半导体厂商市场份额有望逐步提升，建议关注半导体自主可控的投资机遇。
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风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本材料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则。上述基金属于中高风险等级（R4）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。投资者在申购/赎回ETF基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。其他基金的销售费用请参见相应基金的招募说明书、产品资料概要等法律文件。
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