北京
1、上市乳企上半年整体经营改善
截至8月5日，A股及H股市场共有8家上市乳企披露2026年上半年业绩预告，1家发布业绩快报。综合来看，上半年，在国内乳业整体经营压力持续的背景下，上游原奶企业在经历深度调整后率先迎来盈利拐点，下游加工端则在存量竞争中加速分化。东吴证券发布研报称，本轮原奶周期调整持续时间长、幅度大，进入2026年，乳业市场供需平衡起点加速确立。预计肉牛周期向上叠加乳深加工对原奶消化能力提升，将推动奶价温和复苏。2026年原奶周期温和反转，上游牧业龙头企业盈利弹性最大，中下游头部乳企也将享受吨价提升红利。（证劵日报）
2、DeepSeek拟上调API服务定价：预计涨幅较大
8月6日，DeepSeek公告称：“计划近期整体上调DeepSeek API服务的定价，预计涨幅较大，请合理安排您的使用。具体方案以正式通知为准。”（蓝鲸新闻）
3、东吴证券：AI硬件反弹可能分散资金，但港股估值优势仍可承接回流
东吴证券认为，AI硬件行情初现反弹信号。短期看资金不一定大幅切回科技硬件，但可能分散一部分对港股的注意力。若美股AI中下游企业业绩表现较好，形成扩散行情，则反而有利于恒生科技指数的联动修复——港股在AI应用、互联网平台与国产算力链上的估值优势与政策支持，有望承接部分资金回流。（新浪基金）
4、谷歌改组AI领导层，资深首席科学家加入离职潮
谷歌（Google）周三宣布调整其人工智能业务的领导层。谷歌首席执行官桑达·皮采(Sundar Pichai)在X平台上发帖称，杰米斯·哈萨比斯(Demis Hassabis)将卸任Google DeepMind首席执行官，转任董事长兼首席科学家。Google DeepMind技术主管科雷·卡夫克乔格鲁(Koray Kavukcuoglu)将负责所有AI模型的开发，而谷歌现任首席科学家杰夫·迪恩(Jeff Dean)将与其他三名公司资深员工一同离职，共同创办一家新的人工智能初创公司。（WSJ）
5、外资机构密集发声 AI资本开支拐点隐现
近期，联博基金、宏利基金、路博迈基金、摩根士丹利等多家外资机构发表了对近期市场的最新看法。多家外资机构普遍认为，地缘局势与AI应用仍是贯穿2026年的两大主线，全球经济整体保持韧性，但“K型分化”特征在中美市场均有所显现。在AI资本开支增速有望放缓、全球货币政策分化的背景下，外资机构对下半年债市走势、权益风格切换及中国资产配置均给出了审慎积极的判断。（中国证劵报）
6、多机构调研汽车业上市公司 全球化与新业务获关注
近期，汽车行业相关上市公司受到机构投资者的广泛关注。按调研日期统计，7月1日至8月5日上午12时，共有39家A股汽车行业上市公司迎来机构调研，累计调研总次数为61次，参与调研的机构数量超过500家。记者梳理全部调研问题时发现，上市公司的出海情况和全球化布局成为机构关注热点。具体来看，在汽车零部件领域，问题普遍聚焦海外生产基地的建设进度、产能爬坡、订单承接情况。机构不仅关注汽车行业的全球化动向，对其新兴业务的布局同样保持着高度热情。（经济参考报）
7、家电企业聚焦增量市场对冲成本压力，原材料涨价拖累业绩
空调行业虽进入旺季，但受铜等原材料涨价、以旧换新补贴变化等因素影响，白色家电板块业绩整体承压。长虹美菱预计上半年净利润同比降87.54%-85.62%，雪祺电气预降71%-63%。美的集团、TCL智家等头部企业正加速布局数据中心温控、海外市场等增量赛道。（中国证券报）
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