北京
来源：上海证券报
投资大佬葛卫东，加码存储龙头。
兆易创新最新公告显示，同今年一季度末持仓相比，葛卫东及其关联人王萍均进行了加仓操作。
葛卫东加仓兆易创新
根据兆易创新发布的《关于回购A股股份事项前十大股东、前十大无限售条件股东持股情况的公告》，截至7月底，葛卫东持有兆易创新1644.67万股，较一季度末的1626.16万股增加18.51万股。
葛卫东关联人王萍同样采取加仓操作。截至7月底，王萍持有兆易创新859.99万股，较一季度末的757.32万股增加102.67万股。
从兆易创新股价来看，今年二季度，股价涨幅超过240%。7月以来，科技板块震荡调整，兆易创新股价也震荡下挫。截至8月6日，股价较高点腰斩。
长期重仓大赚
根据兆易创新定期报告，2018年二季度末，葛卫东就现身兆易创新前十大流通股股东名单，此后逐步加仓，截至2019年三季度末，持仓市值超过20亿元。
从兆易创新过去几年来的市场走势看，尽管长期涨幅惊人，但期间股价波动巨大。2021年年中股价最高超过230元（前复权价），2024年初跌至55元左右。从葛卫东买入后的情况看，2018年建仓后很快被套，回撤幅度超过50%，但他在市场风声鹤唳时选择了加仓，此后也遭遇过剧烈波动，股价回调七成以上，但他依然选择了保留绝大多数仓位。
在此前公开接受采访中，葛卫东透露其交易之道：“不动则已，一击必中。”他强调投资需要有狮子一样的个性，善于忍耐，学会等待，不动则已，一击必中。
从兆易创新股价表现看，拉长期限来看，自2019年1月3日以来，截至今年8月6日，兆易创新股价涨幅高达12倍左右。
在今年二季度加码兆易创新的同时，葛卫东也在收缩战线。根据新泉股份2026年定期报告，今年一季度，王萍加仓该公司500多万股，截至一季度末，持仓市值为8.42亿元。今年二季度，新泉股份股价上涨7.18%，但截至二季度末，王萍持仓市值减至3.69亿元。根据持仓数量看，王萍二季度卖掉约六成持仓。
科技板块如何看
从科技板块整体表现来看，7月以来波动较大。融通基金基金经理杨泠枫在接受记者采访时表示，6月底至今，AI产业正继续健康发展，核心环节相关企业营收维持高增长，全产业链商业化闭环的预期将进一步增强。此前市场阶段性低估了AI产业需求的爆发强度与长期持续性，同时一定程度上高估了算力全产业链的扩产落地速度，导致部分投资者产生了“算力阶段性过剩、投资回报不及预期、下游投入不可持续”的判断。
“我们将积极把握市场阶段性调整带来的布局窗口，聚焦算力产业链中确定性较高的半导体与光通信两大细分方向，优选行业格局清晰、估值具备性价比的优质标的进行配置。”杨泠枫说。
“在经历了5至6月的极致分化和7月的快速调整之后，A股的整体风险和科技硬件的结构性拥挤都得到了释放。”知名私募望正资产表示，AI产业链上下游长期都会涌现阿尔法机会。接下来会进一步跟踪思考国内外AI产业的发展趋势，精选个股并积极布局。
（文章来源：上海证券报）
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